Del via

Tilpasse Power BI-skabelonapps til Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Du kan bruge Power BI-skabelonapps til at visualisere og analysere salgsdataene.

Vigtigt

Microsoft understøtter ikke tilpasninger, der er foretaget af Power BI-skabelonappen, og leverer ikke opdateringer, nær ændringer er foretaget

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise og Power BI Pro
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales ; Power BI-prisfastsættelse
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Se Foruddefinerede sikkerhedsroller for Salg

Tilpasse skabelonapps

Power BI er en omfattende samling af tjenester og værktøjer, som du kan bruge til at visualisere dine forretningsdata. Power BI-skabelonapps gør det nemt at visualisere og analysere salgsdata med Power BI baseret på en standarddatamodel. Salgsanalyse til Dynamics 365 Sales og procesanalyser til Dynamics 365 Power BI-skabelonapps er baseret på et sæt objekter og felter, der er nyttige i de fleste rapporteringsscenarier.

Dynamics 365-apps udvides ofte med brugerdefinerede felter. Disse brugerdefinerede felter vises ikke automatisk i Power BI-modellen. I dette afsnit beskrives, hvordan du kan redigere og udvide den rapport, der er medtaget i skabelonappen, til at inkludere brugerdefinerede felter i Power BI-modellen.

Før du tilpasser skabelonappen, skal du læse oplysningerne her og udføre de enkelte opgaver efter behov.

Forudsætninger

Forberede en PBIX til tilpasning

  1. Start Power BI Desktop.

  2. Vælg Filer>Åbn. Vælg den .pbix-fil, du vil redigere, og vælg derefter Åbn.

    Rapporter på flere sider indlæses og vises i Power BI Desktop.

  3. Vælg Rediger forespørgsler på båndet Power BI Desktop.

  4. I den venstre navigationsrude i vinduet Rediger forespørgsler under Forespørgsler skal du vælge D365_Sales_URL-forespørgsel og derefter Avanceret editor på båndet.

    Erstat pladsholderværdien i kildedefinitionen med URL-adressen til din appforekomst. Hvis organisationens navn f.eks. er Contoso, ser URL-adressen sådan ud: Kilde = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Vælg Udført, og vælg derefter Luk og anvend i Forespørgselseditor.

  6. Når dialogboksen Adgang til et OData-feed vises, skal du vælge Organisationskonto og derefter vælge Log på.

  7. Når logonfeltet vises, skal du angive dine legitimationsoplysninger for godkendelse af din forekomst.

  8. I dialogboksen Adgang til et Odata-feed skal du vælge Opret forbindelse.

Det kan tage flere minutter at opdatere forespørgslerne.

Analysere dine salgsdata ved hjælp af Power BI-skabelonapps
Konfigurere Power BI-skabelonapps til at virke sammen med Dynamics 365 Sales