Definere målakkumuleringsforespørgsler (Salgshub)
Brug akkumuleringsforespørgsler til at angive yderligere kriterier, du vil anvende på eksisterende målmetrikværdier. Du kan f.eks. oprette en målmetrikværdi, der måler alle fakturaer, der er lukket i en bestemt periode. En akkumuleringsforespørgsel kan derefter vise dig de fakturaer, der ejes af én person, eller fakturaerne for kunder i ét distrikt.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Oprette en ny akkumuleringsforespørgsel:
Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Leder, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.
Vælg Skift område
i oversigten over webstedet, og vælg derefter Appindstillinger.
Vælg Akkumuleringsforespørgsler under Målstyring.
Hvis du vil oprette en ny akkumuleringsforespørgsel, skal du vælge Ny på kommandolinjen.
Vælg objektet for akkumuleringsforespørgslen i feltet Objekttype. Hvis du f.eks. vil have fakturaerne for kunderne i et distrikt, skal du vælge objektet Faktura.
Bemærk
Hvis du ændrer objekttypen, når du har tilføjet dine forespørgselskriterier i Forespørgselsgenerator, slettes dine forespørgselskriterier.
Tilføj kriterierne for din forespørgsel i Forespørgselsgenerator.
Vælg Vis poster for at se resultaterne af forespørgslen.
Gem forespørgslen.
Nu, hvor akkumuleringsforespørgslen er oprettet, kan du anvende den på målene for de enkeltpersoner eller team, der skal opfylde disse specifikke kriterier.
Anvende en akkumuleringsforespørgsel på et mål
Akkumuleringsforespørgsler definerer yderligere kriterier for et mål. Hvis du anvender akkumuleringsforespørgslen på individuelle mål eller teammål, sikrer du, at målmetrikværdierne beregnes på baggrund af de ekstra kriterier.
Følg disse trin:
Gå til Ydeevne i appen Salgshub, og vælg Mål i venstre rude.
Åbn det mål, du vil anvende akkumuleringsforespørgslen på.
(Valgfrit) Vælg fanen Faktiske, og notér værdierne ned, før du anvender akkumuleringsforespørgslen.
I dette trin kan du sammenligne værdierne, når du har anvendt akkumuleringsforespørgslen.Vælg fanen Kriterier for mål.
Vælg akkumuleringsforespørgslen i felterne Akkumuleringsforespørgsel – Faktisk og Akkumuleringsforespørgsel – Igangværende.
Vælg Genberegn på kommandolinjen, og vent på beregningerne. Beregningstiden afhænger af forespørgslens kompleksitet og mængden af data.
Bemærk
Målene akkumuleres automatisk, afhængigt af den akkumuleringshyppighed, der er angivet af administratoren. Du kan finde flere oplysninger under Definere systemindstillinger under fanen Mål.
Vælg fanen Faktiske for målet, og kontrollér Dato for seneste akkumulering for at sikre, at de genberegnede data er de nyeste.
Værdierne vises i felterne Procentdel opnået, Faktisk og I gang, når du har anvendt de ekstra kriterier i akkumuleringsforespørgslen. Det kan f.eks. være værdier for en bestemt kunde.
Bemærk
Det maksimale antal poster, der kan tælles i en akkumuleringsforespørgsel for mål, er 5000.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.