Brug Copilot til at få indholdsanbefalinger og svar fra SharePoint

Copilot kan anbefale dokumenter relateret til produkterne og kontiene i dine salgsposter. Du kan også stille spørgsmål om produkterne og få svar fra de dokumenter, der er gemt i SharePoint.

Bemærk

Hvis din administrator har konfigureret Copilot til at bruge bestemte SharePoint mapper, søger Copilot kun efter dokumenter i disse mapper. Hvis ikke, søger Copilot i alle de SharePoint mapper, du har adgang til.

Forudsætninger

• Du skal have online-licensen SharePoint .
• Du skal som minimum have læsetilladelse for at få adgang SharePoint til dokumenter. Hvis du kun har adgang til bestemte mapper eller websteder, viser Copilot kun relevante dokumenter fra disse mapper eller websteder.

Få indholdsanbefalinger fra SharePoint

Som sælger skal du være opmærksom på de nyeste produkt- og firmarelaterede oplysninger, f.eks. produkt brochurer, prissætning, salgstal og specifikationer, som typisk gemmes i SharePoint. Du kan bede Copilot om at sende dig listen over SharePoint-dokumenter, der er relateret til dine salgsposter.

Du kan få indholdsanbefalinger ved at bruge en af følgende metoder i chatvinduet i Copilot:

• Vælg stjerneikonet ( ) i chatvinduet, vælg Hent oplysninger>Vis relaterede filer, og angiv navnet på posten.

• Brug chat i naturligt sprog. Du kan f.eks. bede Copilot, Vis mig de produktrelaterede filer eller Få filer relateret til dette eller Få vist dokumenter for salgsmulighedsnavn.

• Vælg opfølgningsprompten Vis relaterede filer, hvis de er tilgængelige.

  • Opfølgningsprompten vises, afhængigt af posttypen, og om der er knyttet produkter eller firmaer til posten. Hvis du f.eks. har knyttet produkter til en salgsmulighed, kan du se opfølgningsprompten Vis produktrelaterede filer.

  • Opfølgningsprompten vises også, når Copilot reagerer på forberedelse af en mødeprompt, der kan hjælpe dig med at indsamle relevante filer til mødet på baggrund af det pågældende firma eller produkt.

Dokumenterne er opført i rækkefølge efter SharePoint-søgeresultater. Få mere at vide om, hvilke filer der vises

Hvilke poster understøttes?

Muligheden for SharePoint-indholdsanbefaling understøttes for posterne konto, kontaktperson, kundeemne, salgsmulighed, ordre og faktura.

Hvilke filer vises?

Prompten Vis relaterede filer indeholder de filer, der opfylder følgende kriterier:

• Filen skal være af typen Word, Excel, PowerPoint eller PDF.

• Filen skal relateres til det produkt eller den konto, der er knyttet til posten, eller andre nøgleord, der angives i prompten.

  • For poster, der har tilknyttede produkter, f.eks. salgsmulighed og tilbud, vises filer, der er relateret til de tilknyttede produkter. Hvis der ikke findes produkt-associationer i posten, eller der ikke findes produktrelaterede filer i SharePoint, vises de filer, der er relateret til kontoen.

  • For poster, der har ikke har tilknyttede produkter, f.eks. konti, kontakter og kundeemner, vises filer, der er relateret til kontoen.

  • Ud over produkt- og firmarelaterede filer kan du også bede Copilot om at få filer, der er relateret til et nøgleord. Du kan f.eks. sige Vis filer, der er relateret til casestudier i Sundhedsvæsnet.

Få svar fra SharePoint-dokumenter

Som sælger skal du muligvis referere til dokumenter som kontrakter, tekniske dokumenter og marketingmateriale for at besvare spørgsmål fra kunderne. Hvis disse dokumenter gemmes i SharePoint, kan Copilot hjælpe dig med at finde svar fra dokumenterne og opsummere dem for dig.

Gør følgende for at få svar fra SharePoint-dokumenter

1. Åbn Copilot, og vælg stjerneikonet ( ).

2. Vælg Få oplysninger>Få oplysninger fra SharePoint om,, og skriv dit spørgsmål.

   Alternativt kan du stille Copilot et spørgsmål i naturligt sprog. Hvis du vil søge direkte ind SharePoint , skal du inkludere ordet SharePoint i dit spørgsmål. Du kan f.eks. spørge,Få mig de seneste casestudier relateret til denne mulighed fra sharepoint. Ellers søger Copilot efter svar fra de salgsdata, der er gemt i Dataverse først.

   Hvis svaret er tilgængeligt i SharePoint, opsummerer Copilot svaret og viser links til de tilsvarende dokumenter i SharePoint.

Få svar fra Dataverse og SharePoint

1. Åbn Copilot, og skriv spørgsmålet på det naturlige sprog, og vælg Enter.

   Du behøver ikke at åbne en post for at stille Copilot et spørgsmål. Du kan f.eks. spørge Copilot: Hvad er garantiperioden for Contoso 3D-printere?

   Copilot søger først efter svar fra de salgsdata, der er gemt i Dataverse. Når resultatet er vist, kan du se en opfølgningsprompt.

2. Vælg opfølgningsprompten Søg efter svaret i SharePoint.
   Hvis svaret er tilgængeligt i SharePoint, opsummerer Copilot svaret og viser links til de tilsvarende dokumenter i SharePoint.