Oversigt over fokuseret visning
I fokuseret visning kan sælgere se og administrere deres CRM-poster og deres tilknyttede aktiviteter på én side. Denne visning gør det nemmere for sælgere at holde fokus på deres opgaver, og de sparer dermed tid ved at reducere behovet for at navigere mellem flere skærmbilleder. Det giver også sælgere mulighed for bedre at organisere og prioritere deres opgaver.
Som administrator kan du udføre følgende konfigurationer til fokuseret visning:
Du kan se, hvordan brugere kan få vist og administrere poster i en fokuseret visning, i Få vist og administrere poster i en fokuseret visning.
Tilladelser, der kræves for at bruge fokuseret visning
Giv brugerne tilladelser som beskrevet i følgende afsnit.
Få vist poster i fokuseret visning
- Læsetilladelse til det objekt, som fokuseret visning er aktiveret for.
- Der kræves tilladelser for alle kolonner i visningen for det objekt, hvor den fokuserede visning er aktiveret. Flere oplysninger: Om modelbaserede appvisninger
Få vist relaterede aktiviteter og sekvenstrin i en fokuseret visning
- Som minimum tilladelsen Læs til aktiviteterne, herunder eventuelle brugerdefinerede aktiviteter.
- Kontrollér, at de sekvensrelaterede tilladelser er tildelt. Flere oplysninger: Tilladelseskrav til administration af sekvenser
Tilpasse arbejdslistekort
- Læse-, Skrive- og Føj til-tilladelser til objektet Brugerindstilling for arbejdsliste.