Konfiguration af eksportindstillinger
Brug eksportindstillingen til at vælge, hvilke posttyper du vil eksportere, og begræns det antal poster, der skal eksporteres i hver posttype.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Sådan konfigureres eksportindstillinger
Som administrator kan du konfigurere eksportindstillingen for at vælge, hvilke posttyper (firmaer, kontakter og kundeemner) der skal eksporteres, og begrænse det antal poster, du eksporterer i den enkelte posttype. Du kan også aktivere oprettelse af nye poster, tillade oprettelse af dublerede poster og opdatere eksisterende poster for hver posttype.
Sådan konfigureres eksportindstillinger. udfør følgende trin:
Forudsætninger
Før du starter, skal du sørge for at have opfyldt følgende forudsætninger:
- ZoomInfo-appen installeres i din Dynamics 365 Sales-organisation. Flere oplysninger: Installer ZoomInfo-app.
- Du har en licens til at bruge ZoomInfo-appen.
Konfigurere eksportindstillingerne
Åbn siden Dynamics 365-apps, og åbn derefter ZoomInfo-appen.
Vælg ZoomInfo>ZoomInfo i venstre navigationsrude.
Bemærk
Du bliver muligvis bedt om at angive legitimationsoplysninger. Vælg enten Google, Office, eller angiv dine ZoomInfo-legitimationsoplysninger, hvis du har en konto hos ZoomInfo.
Vælg Flere>Administrationsportal i øverste højre hjørne af siden.
Vælg Dynamics-indstillinger på siden Administrationsportal.
Under fanen Eksportér skal du vælge posttype (firmaer, kontakter og kundeemner), som dine salgsteam skal kunne eksportere til din Dynamics 365 Sales-organisation.
Angiv det maksimale antal poster (op til 25), som en sælger skal kunne eksportere til din Dynamics 365 Sales-organisation.
Aktivér følgende indstillinger efter behov:
Bemærk
I dette eksempel bruger vi posttypen Firmaer.
- Opret nye firmaer: Sådan opretter du et firma i din Dynamics 365 Sales-organisation fra ZoomInfo.
- Tillad oprettelse af firmadubletter: Sådan oprettes en dublet af et firma, selvom det samme firma findes i din Dynamics 365 Sales-organisation.
- Opdater eksisterende firmaer: Sådan opdateres et eksisterende firma med de seneste oplysninger fra appen ZoomInfo.
Vælg Gem.
Ændringerne gemmes og anvendes på ZoomInfo-appen for din Dynamics 365 Sales-organisation.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.