Konfigurere tildelingsregler for automatisk tildeling af indsigt (forhåndsversion)
Vigtigt
Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.
Opret tildelingsregler for automatisk at tildele sælgere indsigt. På denne måde sikrer du, at den indsigt, der vises for sælgerne, er relevant for dem. Disse regler forhindrer også, at sælgere får vist al indsigt.
Hvis indstillingen Sælgerindsigt skal vises i tildelingsregler, skal du sikre, at posttypen Indsigt og formularen Indsigt føjes til arbejdsområdet i salgsacceleratoren. Lær, hvordan du kan tilføje en posttype og formular.
Bemærk
Hvis du vil vide mere om tildelingsregler, skal du se Administrere tildelingsregler for rute.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Konfigurere en tildelingsregel
Log på din salgsapp.
Gå til Skift område>Sales Insights-indstillinger i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Tildelingsregler under Salgsaccelerator.
Vælg Indsigt (forhåndsversion) på listen Vælg type på siden Tildelingsregler.
Vælg + Ny regel.
Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Opret tildelingsregel:
Angiv et navn til reglen under Regelnavn.
Under Vælg kvalificerede tildel indsigt til en sælger eller et team for denne regel skal du vælge et segment på listen Vælg segment for at gruppere indsigten.
Hvis der ikke findes et segment, skal du vælge + Nyt segment på listen Vælg segment. Når du opretter segmenter for at få indsigt, skal du vælge Indsigt som posttype som hjælp, når du vælger de attributter, der er relateret til
msdyn_salessuggestion-objektet. Få mere at vide om, hvordan du opretter segmenter.Under Tildel indsigt til en sælger eller et team skal du vælge den ejerskabstype og de sælgere, som indsigten skal tildeles.
Ejerskabstype Beskrivelse Firmaers team Tildel indsigt baseret på eksisterende kontoejerskab. Hvis en sælger allerede har en etableret relation til en bestemt konto, er det vigtigt at tildele indsigt fra den pågældende konto til den samme sælger.
Vælg attributten fra listen I kontoteam tildeles indsigt til, afhængigt af hvordan du vil tildele indsigten.
Adgangsteam Tildel indsigt på baggrund af de enkeltpersoner, der har fået specifik adgang og tilladelser til at samarbejde om kundekonti.
Adgangsteams bruges til at facilitere teamwork, udveksling af oplysninger og koordinering mellem sælgere.
Når du har valgt ejerskabet, skal du vælge + Sælgerattributter for at føje de primære og sekundære ejere til reglen. På denne måde definerer du, hvem indsigten er tildelt til.
Primær ejer:
En stjerne ud for et navn identificerer den primære ejer.
Hver regel kan kun have én primær ejer ad gangen.
Indsigt vises altid i de poster, den primære ejer er tildelt til, og den primære ejer kan udføre følgende opgaver:
- Se og acceptér indsigt.
- Afvis indsigten.
- Tildel indsigt til sekundære ejere eller andre sælgere.
Sekundær ejer:
- I kontoteamet kan de sekundære ejere se indsigten, men de kan ikke arbejde på dem, før de er tildelt af den primære ejer.
- Du kan føje flere sekundære ejere til reglen eller tildele en sikkerhedsrolle som den sekundære ejer.
Vælg Opret regel. Reglen oprettes, og den relevante indsigt vises for de respektive sælgere eller team.
Eksempler
Dette afsnit indeholder eksempler på scenarier, der kan hjælpe dig med at forstå forslagsreglerne.
Scenarie 1: En konto har en enkelt ejer eller et team
Tildel Contoso-indsigten for en konto, hvor den potentielle omsætning er mellem 0 (nul) og 30.000 amerikanske dollar (USD), til kontoejeren. Den relevante indsigt tildeles en enkelt ejer, og den første identificerede sælger får overdraget det primære ejerskab.
Konfigurer reglen på følgende måde i dette scenario:
Angiv Contoso-indsigtsregel under Regelnavn.
Opret et segment for at vælge kvalificerede indsigter:
Angiv navnet som Contoso-indsigt, og indtast en beskrivelse.
Vælg + Tilføj, og angiv følgende betingelser:
- Forslag – Er lig med – Contoso
- Potentiel omsætning – Er mindre end eller lig med – 30.000
Vælg Opret segment.
Vælg ejerskabstype og ejer for at få vist indsigt. Vælg Ejer som attributtype på listen I kontoteam tildeles indsigt til for en enkelt bruger eller et team.
Bemærk
- Kontoobjektet indeholder attributter, der er relateret til brugere. Disse attributter omfatter brugerdefinerede attributter. Du kan vælge en hvilken som helst attribut, der refererer til en enkelt bruger eller et team.
- Det antages, at attributten Ejer er knyttet til en enkelt bruger eller et team. Da du konfigurerer reglen for en enkelt bruger eller et team, behøver du heller ikke at inkludere sælgerattributter.
Scenarie 2: Specifikke sælgere, der skal modtage indsigt i et team
Tildel Contoso-indsigten for en konto med en potentiel omsætning mellem 0 (nul) og 30.000 amerikanske dollar til følgende medlemmer i et team: områdechef (primært ejerskab), specialist (sekundært ejerskab) og sælger (sekundært ejerskab).
Konfigurer reglen på følgende måde i dette scenario:
Angiv Contoso-indsigtsregel under Regelnavn.
Opret et segment for at vælge kvalificerede indsigter:
Angiv navnet som Contoso-indsigt, og indtast en beskrivelse.
Vælg + Tilføj, og angiv følgende betingelser:
- Forslag – Er lig med – Contoso
- Potentiel omsætning – Er mindre end eller lig med – 30.000
- Firma. segment – Er lig med – Virksomhedskonto
Vælg Opret segment.
Vælg ejerskabstype og ejer for at få vist indsigt:
Vælg attributten som Ejende team på listen I kontoteam tildeles indsigt til.
Bemærk
Det antages, at attributten Ejerteam er knyttet til et team.
Vælg + Sælgerattributter for at tilføje sælgerattributterne.
Angiv et navn, og tilføj en række som Titel – Er lig med – Områdechef.
Gentag det forrige trin, og tilføj rækker, der er defineret på følgende måde:
- Titel – Er lig med – Specialist
- Titel – Er lig med – Sælger
Her kan rollen områdechef have flere brugere i teamet. Der vælges tilfældigt én bruger som den primære ejer, som indsigt skal tildeles. Alle andre brugere i samme gruppe er sekundære ejere. Der kan også være flere brugere i rollerne som specialist og sælger. De betragtes alle som sekundære ejere.
Relaterede oplysninger
Aktivere sælgerindsigt
Administrere tildelingsregler for rute
Gruppere poster på baggrund af segmenter