Del via

Føje assistent-widgets til brugerdefinerede formularer

  • Artikel

Assistent-widget er som standard kun tilgængelig i standardformularerne - kontakt, salgsmulighed, kundeemne, firma og sag. Hvis du bruger tilpassede formularer, kan du få vist assisten-widgets på dine brugerdefinerede formularer.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilføj widget

Bemærk

  • Tilføjelse af assistent-widget understøttes kun i Unified Interface-apps.
  • Assistent-widget kan ikke tilføjes ved hjælp af den nye oplevelse i Power Apps.

  1. I Dynamics 365 Sales-hub-appen og gå til Avancerede indstillinger.

    Avancerede indstillinger i menuen Indstillinger.

    Siden Forretningsstyring åbnes.

  2. På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter Tilpasninger.

    Indstillingen Tilpasning på oversigt over websted.

  3. På siden Tilpasning skal du vælge Tilpas systemet.

  4. Udvid Objekter under Komponenter, udvid derefter det ønskede objekt, og vælg Formularer.

  5. I listen over formularer, skal du vælge den formular, som du vil tilføje til assistent-widget.

  6. Gå til fanen Indsæt, og tilføj en sektion med en kolonne til formularen.

    Tilføj en sektion med kolonne til formularen.

  7. Markér den tilføjede sektion, og vælg derefter Assistent på værktøjslinjen.

    Vælg assistent for at tilføje til sektionen.

    Assistent-widget føjes til sektionen.

    Assistent-widget føjes til sektionen.

    Bemærk

    • Når du føjer widget til formularen, bliver assistent-ikonet på værktøjslinjen inaktivt, og du kan ikke føje det til den samme formular.
    • Når du åbner formularen og kan se, at ikonet for assistent er inaktivt, angiver du, at assistent-widget allerede er føjet til formularen.

  8. Gem og publicer formularen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Konfigurere assistenten
Hjælp til kommunikation med kunderne med assistent.