Anvend ekstra filtre
Tilføj filtre for at finjustere salgsmuligheder og hierarkier, der er med i prognoseværdierne.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Prognoseadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Filtrere hierarkiposter i prognosen
Du kan filtrere prognosen, så den kun omfatter de hierarkier, der opfylder de angivne betingelser. Det kan f.eks. være, at Kenny Smith, salgsdirektøren for APAC og EMEA, ønsker at se prognosedataene for organisationen i APAC-distriktet. Som en administrator kan du oprette en prognose for organisationsdiagrammet og angive hierarkifilteret til kun at medtage APAC-prognosedataene.
Følgende skærmbillede illustrerer et eksempel på et prognosehierarki:
Filtrere hierarkiposter i en prognose
Vælg ikonet Tragt ud for feltet Hierarkiobjekt i det generelle trin i prognosekonfigurationen.
Bemærk
Hvis du vil anvende filteret på en eksisterende prognose, skal du klone prognosekonfigurationen, anvende filteret og aktivere det. Du kan derefter deaktivere den gamle prognosekonfiguration.
Vælg de betingelser, der skal filtreres i det hierarki, som du vil medtage i prognosen. Lad os vælge Distrikt er lig med APAC for eksemplet. Dette vil omfatte prognoseposter for sælgere fra APAC.
Bemærk
Hvis en overordnet post filtreres ud af hierarkiet, vises akkumuleringsværdien for de underordnede poster under den overordnede post. De salgsmuligheder, der direkte var ejet af den overordnede post, vises dog ikke i prognosen. Lad os antage, at Dustin Ochs er en salgschef i Kennys organisation, der administrerer to sælgere. Henry er i Europa, men administrere sælgere i APAC. Når Kenny kigger på prognosen for APAC, vil salgsmulighederne i Dustins rapporter akkumuler op under Henrys navn, men prognosen viser ikke de salgsmuligheder, der ejes af Henry.
Vælg en værdi, der skal være øverst i dette prognosehierarki, på listen Øverst i hierarkiet. Du kan se et eksempel på hierarkiet, når du har anvendt filterbetingelserne.
Hvis en overordnet post har suffikset (gruppe) i forhåndsversionen, betyder det, at den overordnede post filtreres ud af hierarkiet, men de underordnede poster medtages i hierarkiet. Du kan f.eks. se den Dustins post i den ovenstående skærmbillede.
Kontrollér, at prognosehierarkiet ser korrekt ud, før du aktiverer prognosen. Når prognosen er aktiveret, kan du ikke redigere filteret.
Tilføje flere filtre på salgsmuligheder for at beregne prognoseværdier
Hvis du bruger akkumuleringsfiltre, kan du filtrere salgsmuligheder, der er med i prognoseværdierne. Hvis du vil filtrere salgsmulighederne, skal du oprette filterbetingelserne på baggrund af salgsmuligheden og de relaterede objektattributter.
Du ved f.eks., at salgsmuligheder med relation til ADatum Corporation og omsætningen på mere end $10.000 ikke kan lukkes for det indeværende kvartal. Hvis du vil filtrere sådanne salgsmuligheder fra i prognosen, skal du følge disse trin:
Vælg ikonet Tragt ud for feltet Akkumuleringsobjekt i det generelle trin i prognosekonfigurationen.
Vælg Tilføj>Tilføj række.
I felterne med valgmuligheder skal du vælge attributten Potentiel kunde, betingelsen Er ikke lig med og firmanavnet ADatum Corporation.
Med denne betingelse fjernes de salgsmuligheder, der er relateret til Adatum Corporation, fra prognosen. I næste trin skal du tilføje en betingelse for at filtrere omsætning, der er større end eller lig med $10.000.
Vælg Tilføj>Tilføj række.
Vælg attributten Anslået omsætning, betingelsen Er større end og 10000 for den omsætning, der skal tages i betragtning, i felterne med valgmuligheder
Vælg Anvend for at gemme filterbetingelserne.
Når prognosen er aktiveret, udføres forespørgslen for at filtrere prognosen for de tilføjede betingelser.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.