Føje betingelsestrin til sekvenser

Brug tilpasningssekvenser i salgsacceleratoren til at definere de betingelsestrin, der bestemmer stien for en sekvens.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator eller Sekvensadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Konfigurere trin til tilpasningssekvens

Brug tilpasningssekvenser til at definere betingelser for trinnene i en rækkefølge. Disse betingelser bestemmer, hvilket handlingsforløb sekvensen skal følge, når betingelsen enten er opfyldt eller ej. Når resultatet af en betingelse er bestemt, f.eks. om en bruger har åbnet en mail (Ja) eller ikke (Nej) fortsætter rækkefølgen, som du har designet den. Der findes betingelser for følgende aktiviteter:

• Email
• Telefonopkald
• Feltværdi
• Forretningsprocesfase

Forudsætning

Betingelserne i de adaptive sekvenser fungerer kun som defineret, når Sales Insights Timeoutflow for tilpasningssekvens-processen er aktiveret. Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere processen:

1. Gå til Power Automate, og skift miljøet til din organisation.

2. Vælg Løsninger, og vælg derefter Standardløsning.

   

3. Vælg visningen som Alle på siden Standardløsning, og søg efter Sales Insights Timeoutflow for tilpasningssekvens-processen.

   

4. På siden Sales Insights Timeoutflow for tilpasningssekvens vælges Aktivér.

   

   

   Processen er aktiveret.

Definere betingelser for en mailaktivitet

Når du føjer en mailaktivitet til en sekvens og vælger Tilføj (+), vises dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element. Vælg fanen Betingelser, hvor du bestemmer det næste handlingsforløb i sekvensen.

Når sælgeren springer en mailaktivitet over, der indeholder en betingelse, følger flowet stien Nej.

Vigtigt

• Du skal konfigurere funktionen for mailengagement i organisationen, før du kan begynde at bruge betingelserne for mailaktiviteten. De interaktioner, som kunder har med mails, vises på betingelseslisten.
• Aktivér sekvensaktiviteter for at oprette betingelser for e-mailaktiviteter.

I følgende tabel vises de interaktioner, der er tilgængelige i mailbetingelser.

Interaktion	Beskrivelse
Mail er åben	Hvis en kunde åbner mailen, følger flowet Ja-stien. Hvis ikke, følges Nej-stien.
Modtagersvar	Hvis en kunde besvarer mailen, følger flowet Ja-stien. Hvis ikke, følges Nej-stien.
Link åbnet	Hvis en kunde åbner et link, der findes i mailen, følger flowet Ja-stien. Hvis ikke, følges Nej-stien.
Downloadet vedhæftet fil	Hvis en kunde downloader en vedhæftet fil, der er knyttet til din mail, følger flowet stien Ja. Hvis ikke, følges Nej-stien.
Avancerede mailbetingelser	Definér den betingelse, der skal vælge, om der kun skal findes ét mailresultat, eller om alle mailresultater skal findes for at gå videre til næste trin. Flere oplysninger: Avancerede e-mailbetingelser

Lad os definere et flow, så hvis en kunde åbner din mail, er næste trin at planlægge en telefonopkald, og hvis kunden ikke åbner din mail, skal du sende en påmindelsesmail.

1. Vælg Tilføj (+) efter mailaktiviteten.

   

2. Vælg fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element. Der vises en liste over interaktioner, der er defineret i funktionen til mailengagement.

   

3. Vælg Mail er åben.

4. I ruden Mail er åben skal du konfigurere tidsbegrænsningen for at opfylde betingelsen, før du fortsætter til næste trin.
   I følgende eksempel konfigurerer vi ventetiden som én dag. Det fastlægger følgende:

   • Hvis kunden åbner mailen i løbet af dagen, startes Ja-stien, og rækkefølgen flyttes til næste trin, efter at en dag er gået.
     Hvis du ikke vil vente en dag med at gå til næste trin i stien Ja, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvis handlingen er fuldført inden for tidsgrænsen, flyttes sekvensen til ja-stien.
   • Hvis kunden ikke åbner mailen inden for tidsgrænsen, køres Nej-stien.

   

5. Luk den åbne rude med mailen.
   Betingelsen oprettes.

6. Hvis du vil planlægge en telefonopkaldsaktivitet i stien Ja for at tale med kunden, skal du gøre følgende:

   1. Vælg Tilføj (+), og vælg derefter fanen Foretag et telefonopkald under Trin.

      

   2. Konfigurer aktiviteten for telefonopkald, og luk derefter ruden.
      Telefonopkaldsaktiviteten oprettes.

7. Hvis du vil sende en opfølgningsmail i stien Nej, når kunden ikke svarer inden for en dags tid, skal du gøre følgende:

   1. Vælg Tilføj (+), og vælg derefter Send en mail under fanen Trin.

      

   2. Konfigurer mailaktiviteten, og luk derefter ruden.
      Mailaktiviteten oprettes.

   

Bemærk

Du kan ikke slette et trin, der efterfølges af en betingelse. Hvis du vil slette et sådant trin, skal du fjerne betingelsen og derefter slette trinnet.

Avancerede mailbetingelser

Trinnet med Avancerede mailbetingelser kan du definere næste handlingsforløb, når et sæt handlinger eller en af de valgte handlinger udføres af kunden på mailtrinnet.

Vigtigt

• Du skal konfigurere funktionen for mailengagement i organisationen, før du kan begynde at bruge betingelserne for mailaktiviteten. De interaktioner, som kunder har med mails, vises på betingelseslisten.
• Aktivér sekvensaktiviteter for at oprette betingelser for e-mailaktiviteter.

Lad os definere et flow, hvor du vil udløse næste trin, når kunden åbner mailen og henter den vedhæftede fil.

1. Når du til tilføjet aktiviteten Mail, skal du vælge + (Tilføj).

2. Vælg Avancerede mailbetingelser under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element.

   

3. Vælg indstillingen Alle i ruden Avancerede mailbetingelser. I dette eksempel definerer vi betingelsen, så den går til stien Ja, når kunden åbner e-mailen og henter den vedhæftede fil.

   Bemærk

   Vælg indstillingen En af dem, hvis du vil udløse stien Ja, når der kun udføres en af de valgte indstillinger.

   

4. Vælg indstillingerne Åbn mail og Vedhæftet fil hentet på rullelisten Vælg resultater.

   Når kunden udfører begge handlinger på mailen, startes stien Ja.

   Bemærk

   Hvis du har valgt En af dem, startes ja-stien, når mailen åbnes, eller den vedhæftede fil hentes.

   

5. Vælg den varighed i dage og timer, hvorefter du vil starte stien Ja, når kunden udfører de valgte handlinger. Hvis kunden ikke udfører disse handlinger inden for tidsgrænsen, startes Nej-stien.

   Hvis du ikke vil vente og gå til næste trin i stien Ja, når kunden har udført de valgte handlinger, skal du vælge feltet Hvis handlingen er fuldført inden for den tidsgrænse, vil rækkefølgen gå til stien Ja..

   

6. Luk ruden Avancerede mailbetingelser.
   Trinnet med avancerede mailbetingelser oprettes.
   Du kan fortsætte med at oprette trinnene i Ja og Nej-stier efter dine behov.

Definere betingelser for en telefonopkaldsaktivitet

Når du føjer en aktivitet med telefonopkald til sekvensen og vælger Tilføj (+), vises dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element. Vælg fanen Betingelser, hvor du bestemmer det næste handlingsforløb i sekvensen. De handlinger, der kan udføres på en telefonopkaldsaktivitet, vises i trinnet Avancerede opkaldsbetingelser. Disse handlinger varierer dog fra organisation til organisation, afhængigt af deres krav, og de tilføjes af administratoren.
Trinnet Avancerede opkaldsbetingelser skal du vælge flere resultater, når kun findes ét resultat for at gå videre til Ja.

Når sælgeren springer en telefonopkaldsaktivitet over, der indeholder en betingelse, følger flowet stien Nej.

Bemærk

Du kan få mere at vide om tilføjelse af brugerdefineret status for organisationen under Definere statusårsagsovergange for sagen eller brugerdefinerede tabeller.

Lad os definere et flow, hvor du vil starte ja-stien, når kunden foretager eller modtager et opkald.

1. Vælg Tilføj (+) efter telefonopkaldsaktiviteten.

   

2. Vælg Avancerede telefonbetingelser under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element.

   

3. Vælg indstillingerne Foretaget og Modtaget på rullelisten Vælg resultater i ruden Avancerede telefonbetingelser.
   Når en af de valgte aktiviteter er fuldført, startes Ja-stien.

   

4. Luk ruden Avancerede telefonbetingelser.
   Trinnet med avancerede opkaldsbetingelser oprettes.

   

   Du kan fortsætte med at oprette trinnene i Ja og Nej-stier efter dine behov.

Definere betingelser på baggrund af en feltværdi

Når du tilføjer en betingelse, der er baseret på en feltværdi, bestemmer du den næste handlingsforløb for rækkefølgen i henhold til den værdi, der er angivet i feltet. De tilgængelige feltværdier, herunder relaterede objekter, er baseret på den posttype, du har valgt for rækkefølgen.

Vælg et felt, og opret en betingelse i under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element. Sekvensen følger stien Ja, når betingelsen er sand, og stien Nej, når betingelsen er falsk.

I følgende eksempel skal du angive rækkefølgen til at følge stien Ja, når et kundeemnes firmanavn er Contoso.

1. Vælg Tilføj (+) efter en aktivitet.

2. Vælg Feltværdi under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element.

   

3. Vælg Firmanavn i sektionen Gå videre til Ja-sti, hvis i ruden Feltværdi, og angiv derefter betingelsen som Er lig med til Contoso.

   

   Bemærk

   • Når du vælger Avanceret, åbnes ruden Feltværdier til højre for at definere flere betingelser for trinnet. Du kan definere betingelser på baggrund af række-, gruppe- og relaterede objekter.
   • Opslagstypefelter, f.eks. Oprettet af og Ejer, vises kun, når du vælger Avanceret.
   • Hvis den forbundne post ikke indeholder det konfigurerede felt, vises der en fejl i Op til næste widget. På følgende billede vises et eksempel på en fejl:
     

4. Luk ruden Feltværdi.
   Trin til feltværdibetingelsen er oprettet.

   Du kan fortsætte med at oprette trinnene i Ja og Nej-stier efter dine behov.

Definere betingelser på baggrund af en fase i forretningsprocessen

Når du tilføjer en betingelse, der er baseret på fasen i en forretningsproces, bestemmer du stien til en sekvens på baggrund af, hvilken fase forretningsprocessen er i. Forretningsprocesforløbet vises på listen, afhængigt af den posttype du har valgt for rækkefølgen.

Vælg en Forretningsprocesfase, og opret en betingelse i under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element. Sekvensen følger stien Ja, når betingelsen er sand, og stien Nej, når betingelsen er falsk.

Bemærk

Bekræft, at Forretningsprocesforløbet er defineret for den posttype, du har valgt for rækkefølgen.

I følgende eksempel skal du angive sekvensen til stien Ja, når Kundeemne til salgsproces for salgsmulighed-forløbet enten er i fasen Foreslå eller Udvikling.

1. Vælg Tilføj (+) efter en aktivitet.

2. Vælg Forretningsprocesfase under fanen Betingelser i dialogboksen Tilføj en handling eller et andet element.

   

3. Vælg Kundeemne til salgsproces for salgsmulighed under Gå videre til Ja-sti, hvis BPF er i ruden Forretningsprocestrin. Vælg Foreslå og Udvikling i feltet og fase er.

   

4. Luk ruden Forretningsprocesfase.
   Betingelsestrinnet forretningsprocesforløb oprettes.
   Du kan fortsætte med at oprette trinnene i Ja og Nej-stier efter dine behov.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Oprette og aktivere en sekvens
Føje trin til sekvens
Føje kommandotrin til sekvenser
Føje LinkedIn-aktiviteter til sekvens