Klone en prognose
Når du kloner en prognose, duplikeres eventuelle konfigurationer, du har foretaget tidligere. Du kan arbejde på denne klonede prognose som et kladde til en ny prognose, der bedre opfylder dine behov. Du bevarer de ønskede konfigurationer, redigerer andre og opretter en ny prognose, der opfylder dine behov. Når du har foretaget ændringerne, kan du gemme og aktivere den klonede prognose.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Prognoseadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Sådan kloner du en prognose
Log ind i Salgshub-appen.
Vælg Skift område
i oversigten over webstedet, og vælg derefter Appindstillinger.Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.
Prognosekonfigurationssiden åbnes.Vælg Flere indstillinger
i den prognose, du vil klone, og vælg derefter Klon.
I bekræftelsesmeddelelsen, der vises, skal du vælge OK.
Klonen af den valgte prognose åbnes i redigeringstilstand.
Rediger prognosen, så den opfylder dine behov, og aktivér den derefter.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.