Del via

Gemme vedhæftede filer automatisk, når du gemmer mails i CRM

  • Artikel
Aktiveret for Offentlig forhåndsversion Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk - 30. juni 2024

Forretningsværdi

Vedhæftede filer, uanset om de er fra mails eller møder, har en afgørende sammenhæng, såsom anmodninger om forslag (RFP'er). Det er vigtigt at sikre, at disse dokumenter problemfrit forbliver forbundet med mails, når de gemmes på CRM-platformen. Ved at bevare denne sammenhæng forbedrer du din evne som sælger til at få adgang til vital information ubesværet, hvilket fremmer dybere indsigt og smidigere samarbejde.

Funktionsdetaljer

Når du gemmer en mail på din CRM-platform fra Copilot til salg, gemmes alle vedhæftede filer automatisk sammen med mailen. Det hjælper dig med at holde dig informeret om både mailindholdet og de nyttige oplysninger i vedhæftede filer.

Gemme vedhæftede filer i mail på CRM

Se også

Gemme Outlook-aktiviteter i din CRM (dokumentation)