Bruge forskellige finanskonti til kreditorer og kunder
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Business Central. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere |  6. sept. 2023 |
2. okt. 2023 |
Forretningsværdi
Nogle gange ønsker virksomheder at bogføre kreditor- og debitortransaktioner på en anden finanskonto (G/L) end den, der er angivet på debitor- eller kreditorbogføringsgruppen. Det gælder f.eks., hvis en transaktion er for en uerholdelig fordring. Regnskabschefer kan definere politikker for bogføring af disse ikke-standardtransaktioner, og bogholdere kan ændre dem under bogføring.
Funktionsdetaljer
Du kan lade medarbejdere ændre standarddebitor- eller kreditorbogføringsgrupperne ved at slå til/fra-kontakten Tillad flere bogføringsgrupper til på følgende sider:
- For ændringer i debitorbogføringsgruppe skal du slå til/fra-kontakten til på siderne Opsætning af salg og tilgodehavender og Serviceopsætning.
- For ændringer i leverandørbogføringsgruppen skal du slå til/fra-kontakten til på siden Købsopsætning.
På siderne Kundebogføringsgrupper eller Kreditorbogføringsgrupper kan du angive de bogføringsgrupper, der skal tillades som erstatninger, ved at vælge Alternative grupper. Alternative bogføringsgrupper kan erstatte standarddebitor- eller kreditorbogføringsgruppen, der er angivet for en debitor eller kreditor. På det følgende billede kan EU-bogføringsgruppen erstatte den INDENLANDSKE debitorbogføringsgruppe.
Når du har konfigureret dette, kan du vælge alternative bogføringsgrupper og ændre debitor- eller kreditorbogføringsgrupperne, når du bogfører salgs- eller indkøbsdokumenter og -kladder. Business Central kopierer de alternative debitor- eller kreditorbogføringsgrupper til bogførte dokumenter og kladder og bogfører finansposter for kreditorer og debitorer på de finanskonti, der er angivet for de alternative grupper.
Du kan også vælge Tillad flere bogføringsgrupper på specifikke debitorer eller kreditorer på siderne Debitorkort eller Kreditorkort for yderligere at kontrollere, hvor bogføringsgrupperne kan ændres.
Når alle betingelserne er opfyldt, giver Business Central dig mulighed for at ændre bogføringsgruppen på dokumenter og kladder og sikrer, at transaktioner bogføres på den kreditor- eller debitorkonto, der er angivet på bogføringstidspunktet.
Når du f.eks. anvender en faktura og en betaling, der bogføres med forskellige debitor- eller kreditorbogføringsgrupper, hvilket resulterer i forskellige finanskonti, overfører Business Central beløb mellem finanskontiene for at udligne dem.
Bemærk
Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for udviklere og kan endnu ikke slås til i produktionsmiljøer.
Se også
Opsætte bogføringsgrupper (dokumentation)