Del via

Integrere Field Service og Business Central

  • Artikel

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Business Central. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret for Offentlig forhåndsversion Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere 4. marts 2024 5. april 2024

Forretningsværdi

Denne integration er især værdifuld for organisationer, der leverer professionelle services. Det tilbyder en problemfri og integreret løsning til styring af serviceopgaver, forbrug og finansielle transaktioner, hvilket kommer serviceteknikere, servicechefer og økonomiteams til gode. Det er en stærk løsning til styring af arbejdsordrer og forbrug i Field Service og effektiv fakturering og opfyldelse af dem i Business Central.

Funktionsdetaljer

Du kan konfigurere integration til Dynamics 365 Field Service fra siden Assisteret opsætning i Business Central. Bare vælg Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service for at køre den assisterede opsætningsvejledning.

Viser siden Integrationsopsætningsvejledning i Dynamics 365 Field Service.

Her kan du vælge Importer Dynamics 365 Field Service-løsning og Aktiver Dynamics 365 Field Service-forbindelse. Hvis du vil gøre det muligt for brugere at bogføre forbruget af varer og services i Field Service-arbejdsordrer, skal du angive Projektjournalskabelon og Projektjournalbatch, der vil bogføre forbrug eller produkter og services i Business Central.

Fordi services er udtrykt i varighed i Field Service, skal du angive den Timemåleenhed, der vil konvertere varigheder til mængder i Business Central.

Du kan også angive, hvornår arbejdsordreprodukter og servicelinjer skal synkroniseres med Business Central. De kan f.eks. synkronisere, når arbejdsordrelinjer bruges, eller når en arbejdsordre er fuldført. Vælg den relevante mulighed i feltet Synkroniser arbejdsordreprodukter/services.

Efter at arbejdsordreprodukter og -services er synkroniseret med projektkladder i Business Central, kan du vælge, om projektkladderne skal bogføres manuelt, eller når arbejdsordrens status er færdig, eller når arbejdsordreprodukter eller -services bliver brugt. Vælg den relevante mulighed i feltet Bogfør automatisk projektjournallinjer.

Vælge Afslut for at opsætte integrationen til Field Service.

Bemærk

Field Service er bygget oven på Dynamics 365 Sales, så for at integrere med Field Service skal du opsætte en forbindelse for at Dataverse og aktivere integration til Dynamics 365 Sales.

Integration med Field Service introducerer følgende integrationstabeltilknytninger, der udveksler data med Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – Knytter arbejdsordreprodukter i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – Knytter arbejdsordreservices i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central.
  • PROJECTTASK – Tilknytter projekter og projektopgaver i Business Central til produkter i eksterne projekter i Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – Knytter ressourcer i Business Central til ressourcer, der kan reserveres i Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET – Knytter serviceelementer i Business Central til kundeaktiver i Field Service.

Viser nye integrationstabeltilknytninger brugt i Dynamics 365 Field Service-integration.

Du kan oprette en Arbejdsordre i Field Service ved at bruge Servicekontoen og Faktureringskonto fra Business Central. På arbejdsordrer kan du vælge Business Central Project og Projektopgave Arbejdsordre i feltet Eksternt projekt.

Viser Field Service Arbejdsordre Servicekonto, Eksternt projekt og prisliste fremhævet

Du kan tilføje inventar og ikke-lagervarer som Produkter i arbejdsordre og få Antal varer på lager sammen med omkostninger og priser fra Business Central.

Viser Produkter i arbejdsordre med Antal varer på lager og Anslået pris fremhævet

Du kan tilføje servicevarer som Servicer i arbejdsordre og få omkostninger og priser fra Business Central.

Viser Servicer i arbejdsordre med fremhævet Anslået pris

Du kan booke en ressource og relatere Reservationerne til arbejdsordretjenester vha. en Reserverbar ressource fra Business Central.

Viser Reserverbar ressourcereservation med feltet Ressource fremhævet.

Afhængigt af dine indstillinger på siden Opsætning af Field Service-integration, når arbejdsordrer omfatter produkter og services, overføres og bogføres forbrugsoplysninger vha. en Projektkladde i Business Central.

Viser Projektkladde med data fra brugte produkter og services fra arbejdsordre.

Du kan bruge siden Jobplanlægningslinjer til at spore bogføring og fakturering af forbrug på arbejdsordrer.

Viser siden Jobplanlægningslinjer med bogført antal og antal. at overføre til faktura fremhævet.

Værdierne Antal til fakturering og Varighed til fakturering kopieres til feltet Antal, der skal overføres til faktura. Ud fra det kan du oprette og bogføre salgsfakturaer i Business Central for at fakturere kunden.

Fortæl os, hvad du synes

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Bruge forummet på https://aka.ms/bcideas.

Se også

Integrere med Microsoft Dynamics 365 Field Service (dokumentation)