Administrere debitorkommunikation i Outlook
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Copilot for Finance. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
Vigtigt
Nogle af de funktioner, der beskrives i denne udgivelsesplan, er ikke blevet udgivet endnu. Tidslinjerne for levering ændres muligvis, og de forventede funktioner udgives muligvis ikke (se Microsofts politik). Få mere at vide: Nyheder og planlagte tiltag
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere |  29. febr. 2024 |
juni 2024 |
Forretningsværdi
Microsoft Copilot for Finance revolutionerer inkassooplevelsen for debitorpersonale (AR). Ved at integrere med Outlook forbedrer det kundekommunikationen gennem flere nøglefunktioner:
- Giver en oversigt over kundeoplysninger direkte fra kilde-ERP, hvilket eliminerer behovet for manuel datahentning.
- Tilbyder en opsummering af indgående mails i Outlook, hvilket strømliner kommunikationsprocessen.
- Hjælper med at udarbejde kundekommunikationsmails, hvilket sikrer klarhed og professionalisme.
- Fungerer som en enkelt kilde til sandhedslagring i ERP'en til kritiske opdateringer såsom transaktioner, kontaktoplysninger, handlingspunkter og relevant kundekommunikation.
Denne holistiske tilgang optimerer ikke kun rykkeroplevelsen, men fremmer også effektivitet og nøjagtighed i AR-operationer.
Stabil og forudsigelig pengestrøm er livsnerven i en sund forretning, der giver den nødvendige likviditet til den daglige drift og letter strategiske investeringer for vækst. En effektiv rykkerproces i debitorer spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng, og sikrer rettidig indstrømning af indtægter og derved fremmer forudsigeligheden, der er afgørende for finansiel planlægning og stabilitet.
Debitorprofessionelle bruger meget tid i Microsoft Outlook til at besvare kundesaldoforespørgsler. De skifter mellem Outlook og ERP for at indsamle de nødvendige detaljer for at udføre deres arbejde og opdatere oplysninger tilbage til ERP såsom opfølgningshandlinger, opdaterede kontaktoplysninger og datoer til betalingsløfte.
Fagfolk i debitorafdelingen skifter ofte mellem Microsoft Outlook og deres ERP-system til at svare på kundesaldoforespørgsler, indsamle nødvendige detaljer og opdatere information såsom opfølgningshandlinger, kontaktopdateringer og lovede betalingsdatoer.
Microsoft Copilot for Finance har imidlertid til formål at strømline denne proces betydeligt. Det gør det muligt for medarbejderne at oprette forbindelse direkte til deres ERP-system fra Outlook. Mens de kommunikerer med kunder, kan debitorpersonale få adgang til værdifulde ERP-kundedata, modtage hjælp til udarbejdelse af mailsvar og bekvemt gemme kommunikationsresuméer og handlingspunkter tilbage i ERP-systemet, alt imens de undgår omkostningerne ved at skifte.
Funktionsdetaljer
Copilot for Finance er en nytænkning for indsamlingskoordinatorer, som tilbyder en række funktioner, der strømliner og forbedrer rykkerprocessen. Copilot for Finance er integreret med Microsoft Outlook, og det giver en fordybende oplevelse, der gør det muligt for koordinatorer at undgå skifte af sammenhæng, mens de forbliver i det værktøj, de ofte bruger det meste af deres tid i.
Her er de vigtige funktioner i Copilot for Finance:
- Customer Insights: Forstå kundens betalingsadfærd og præferencer gennem en Copilot-sidevognsoplevelse i Outlook.
- Indholdsgenerering til mails: Generer dynamisk forretningsfokuseret mail for at adressere almindelige forespørgsler eller specifik kundekorrespondance, herunder vedhæftede filer til kundefakturaer og kundesaldooversigter.
- Spar på kommunikation og noter: Oprethold en historik over søgbare kundekommunikationer og noter, der kan relateres til hver enkelt kunde.
- Vedligeholdelse af kundekontakt: Opret og opdater kontakter relateret til en kunde direkte fra copilotoplevelsen.
- Fakturaopdateringer: Opdater betalingsforfaldsdatoen og status af tvister for enhver udestående faktura.
Geografiske områder
Denne funktion udgives i følgende geografiske Microsoft Azure-område:
- USA
Se også
Oversigt over rykkere i Outlook (dokumentation)