Opdateringer af Indkøbs- og forsyningsfunktionstilstand til 10.0.36

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Supply Chain Management. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret for	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere	31. juli 2023	2. okt. 2023

Forretningsværdi

Hvis funktioner som standard er slået til, hjælper det debitorerne med at holde sig opdateret med de seneste mulighed for køb og forsyning i Dynamics 365 Supply Chain Management.

Funktionsdetaljer

Funktioner bliver obligatoriske i 10.0.36-udgivelsen

Disse funktioner er blevet obligatoriske og kan ikke længere deaktiveres.

• Tilføj feltet Antal bestilt til siden Bogføring af produktkvittering: Føjer et nyt felt kaldet Antal bestilt til siden Bogføring af produktkvittering. Det nye felt vises på kvitteringsgitteret Linjer før feltet Antal. Funktionen kopierer også feltet Restlevering til gitteret og placerer det efter mærket Antal.
• Konfiguration af gebyrer med websted og lagersted
• Kontrollér enhedspræcision for varer, der ikke er på lager: Kontroller enhedspræcision for varer, der ikke er på lager.
• Konsolider flere indkøbsrekvisitioner til en enkelt indkøbsordre efter regnskabsdato: Tillader, at flere indkøbsrekvisitioner konsolideres til en enkelt indkøbsordre, hvis de forskellige indkøbsrekvisitioner har forskellige regnskabsdatoer. Indkøbsordreoprettelse og behovskonsolidering af indkøbspolitikregler kan konfigureres til at automatisere beslutningen om gruppering af rekvisitionslinjer efter regnskabsdato på indkøbsordreniveau. Indkøbsordrekonsolidering efter regnskabsdato understøttes ikke, hvis budgetkontrol er aktiveret, fordi regnskabsdatoen bruges til budgetreservationer og behæftelse. Derfor bør den bevares under overgangen fra indkøbsrekvisition til indkøbsordre.
• Aktiver nulstilling af indkøbsrelaterede arbejdsprocesser: Tillader, at du kan nulstille følgende arbejdsprocesser til kladdestatus: Indkøbsordre, Kreditorændring og Indkøbsrekvisitioner.
• Begræns antallet af indkøbsordrelinjer pr. batchopgave: Hjælper dig med at optimere systemets ydeevne, når du bogfører bekræftelser og produktkvitteringer ved at begrænse antallet af indkøbsordrelinjer, der behandles af hver batch-opgave.
• Bogfør registrerede mængder af lagerførte produkter og rester af ikke-lagerførte produkter til kvitteringer og kreditorfakturaer: Ændrer, hvordan mængder af ikke-lagerførte produkter (såsom services) bogføres ved behandling af kreditorfakturaer og indgående forsendelser mod indkøbsordrer. Mængdeindstillingen Registreret og services fungerer nu som indstillingen Registreret mængde og ikke lagerførte produkter og matcher den tilsvarende navngivne indstilling, der allerede er tilgængelig for bogføring af mængder til salgsfølgesedler.
• Undgå overforbrug af generelle budgetreservationer, når der er flere indkøbsrekvisitioner i arbejdsproces: Forbedrer fejlkontrollen, når brugere sender og godkender indkøbsrekvisitioner, som overstiger den resterende saldo på en generel budgetreservationslinje. Det hjælper med at undgå overforbrug af generelle budgetreservationer, når der er flere indkøbsrekvisitioner i-arbejdsproces.
• Forhindrer opdateringer af anmodede datoer for intercompany salgsordrelinje i header-to-line opdateringsscenarie, når de er afledt: Forhindrer opdatering af intercompany salgsordrelinje anmodede datoer i et header-to-line scenarie, når en intercompany salgsordrelinje oprettes fra indkøbsordren og er derfor afledt. Tidligere, når du opdaterede bekræftede eller anmodede datoer på en koncernintern salgsordreoverskrift, blev anmodede og bekræftede salgsordrelinjedatoer opdateret, når Overfør indstillinger fra overskriften til linjerne afsendelses- og modtagelsesdatoer, opdatere forsendelse og kvitteringsdatoer er Ja. Når denne funktion er aktiveret, er det kun de bekræftede datoer for salgsordrelinjen, der opdateres i header-to-line opdateringsscenariet.
• Behandling af købskort: Gør det muligt at holde øje med dit agenturs indkøb og udgifter, mens du bruger købskort.
• tilbudsanmodningsreferencelink føjet til indkøbsordre: (Offentlig sektor) Føjer et referencelink fra indkøbsordrelinjerne tilbage til de tilsvarende tilbudsanmodningslinjer, de kommer fra.
• Forseglet budafgivelse på tilbudsanmodninger
• Synkronisere sporingsdimensioner på interne salgs- og indkøbsordrelinjer: Giver dig mulighed for at vælge, om serie- og batchnummersporingsdimensioner synkroniseres mellem interne salgs- og indkøbsordrelinjer. Den tilføjer nye indstillinger i fanerne Indkøbsordrepolitikker og Salgsordrepolitikker på konfigurationssiden Intern for kunder og leverandører. Den opdaterer også navnene på nogle få relaterede, nærliggende indstillinger for at gøre det hele mere overskueligt. Hvis du bruger lagerstyringsprocesser (WMS), skal du være opmærksom på, at denne funktion kun synkroniserer batch- og serienumre, når disse dimensioner er over placeringen i destinationsreservationshierarkiet.
• Opdater priser og rabatter, der indtastes manuelt internt: Aktiverer manuel ændringspolitikfunktionalitet for intern handel. Det inkluderer overførsel af manuelle ændringspolitikker mellem interne salgs- og indkøbsordrer. Tidligere fungerede det kun for ikke-interne ordrer. Når denne funktion er aktiveret vises dialogmuligheden Opdater pris og rabatter efter ændringer af interne ordrer. Det kan bruges til at opdatere eller beholde pris- og rabatoplysninger på interne ordrer.

Funktioner bliver aktivere som standard med 10.0.36-udgivelsen

Disse funktioner aktiveres som standard, men kan stadig deaktiveres manuelt. Disse funktioner er alle målrettet mod at blive obligatoriske med udgivelsesbølge 1 i 2024.

• Vurdere forsyningsrisici for at forhindre afbrydelse af forsyningskæden
• Vis ældre standardindstillinger for tilbudsanmodningssvarfelt: Denne funktion genintroducerer de gamle standardindstillinger for tilbudsanmodningssvarfelter, som tidligere blev fjernet fra brugergrænsefladen. Disse indstillinger giver ikke nogen klargjort funktionalitet, men kan tilpasses til at give det efter behov. Aktiver denne funktion, hvis din organisation allerede har tilføjet funktionalitet til standardindstillingerne for feltet tilbudsanmodningssvar eller planlægger at gøre det. Når denne funktion er aktiveret, kan du få adgang til indstillingerne ved at gå til siden Indkøbs- og indkøbsparametre, åbne fanen Anmodning om tilbud og vælge Standardanmodning om tilbudssvarfelter.
• Sammenholdelsespolitik for købsaftaler: Giver dig mulighed for at definere en sammenholdelsespolitik for købsaftaler, som alle tilknyttede dokumenter skal overholde.
• Leveringsdato for indkøbsordre: (Offentlig sektor) Tilføjer muligheden for at beregne leveringsdatoen.
• Indstillinger for mailstruktur til ændring og annullering af tilbudsanmodninger: Giver dig mulighed for at sende mails om ændring og annullering af tilbudsanmodninger vha. SSRS-rapporter eller maildistributør-strukturen. Denne Funktion tilføjer nye indstillinger i feltgrupperne Ændring og Annullering i fanen Anmodning om tilbud på siden Indkøbs- og forsyningsparametre. Når denne funktion aktiveres, bliver de nye indstillinger Send mail vha. tilgængelige og gør det muligt at vælge en foretrukken måde at sende mails på. Vælg muligheden SSRS-rapport for at sende en e-mail, mens du genererer SSRS-rapporten (dette er standardindstillingen). Denne mulighed skal bruges, hvis kun få personer skal modtage e-mailen, eller hvis rapporten skal leveres som en vedhæftet fil i e-mailen. Vælg E-maildistributør for at sende en e-mail vha. e-maildistributørstrukturen. Med E-maildistributør kan e-mailen overvåges i den batch-e-mail, der sender statussen. Denne mulighed skal bruges, når du sender e-mails til mange modtagere. Når du bruger E-maildistributør, kan rapporten ikke sendes som en vedhæftet fil. Uden denne Funktion sender systemet altid e-mail, mens SSRS-rapporten genereres.

Funktioner, der bliver generelt tilgængelige med 10.0.36-udgivelsen

Disse funktioner er nu generelt tilgængelig. De er ikke slået til som standard og skal aktiveres manuelt. Nogle funktioner kan deaktiveres igen efter at være blevet aktiveret, og disse er beregnet til at blive aktiveret som standard med udgivelsesbølge 1 i 2024. Alle disse funktioner er alle målrettet mod at blive obligatoriske med udgivelsesbølge 2 i 2024.

• Indsendelse af indkøbsordrearbejdsproces- og godkendelsesforbedring: Forbedrer ydeevnen af dialogboksen til indsendelse af ​​indkøbsordrearbejdsproces og godkendelsesdialogen, som er mest mærkbar på indkøbsordrer med et større antal linjer. Når denne funktion er aktiveret, beregnes og valideres indkøbsordretotaler og regnskabsfordelinger af en-arbejdsproces. Valideringsfejl dukker op i arbejdsproceshistorikken. Denne funktion understøttes ikke, når budgetkontrol er aktiveret.
• Opret automatisk direkte interne leveringsordrer, der stammer fra indkøbsordreoprettelse: Automatiserer oprettelsen af ​​internt salg af direkte levering og direkte interne leveringsindkøbsordrer, når en indkøbsordre oprettes i en anden juridisk enhed. Når denne funktion er deaktiveret, udskydes oprettelsen af ​​købsordre for direkte levering mellem virksomheder, indtil der åbnes et salg mellem virksomheder med direkte levering på siden med salgsordredetaljer. Når denne funktion er aktiveret, oprettes interne ​​købsordre for direkte levering, uden at du skal åbne en intern salgsordre med direkte levering fra formularen med salgsordredetaljer.
• Måleenhed for gebyrer på linjeniveau: Gør det muligt at angive en måleenhed (UoM), som en automatisk opkrævning på linjeniveau gælder for. Du kan opsætte en automatisk opkrævning for debitorer og leverandører, så den kun gælder for linjer, der bruger den nøjagtige UOM, der er konfigureret til opkrævningen, eller du kan vælge at lade opkrævningen gælde proportionalt baseret på en gældende UOM-omregningsfaktor (hvis en findes). Denne funktion understøtter gebyrer på debitor- og leverandørlinjeniveau og gælder for salgstilbuds- og salgsordrelinjer, tilbudsanmodning, indkøbsrekvisition og indkøbsordrelinjer.

Se også

Supply Chain Management 10.0.36 okt. 2023 (dokumentation)