Oprette og genoptage interaktioner ved hjælp af guidet oplevelse
Vigtige oplysninger
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation ved at gå til Nyheder og planlagte tiltag til Dynamics 365 Business Central. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret til | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere, automatisk | - |  14. juli 2023 |
Forretningsværdi
Registrering af alle de typer kommunikation, du har med dine kontakter – f.eks. korrespondance, møder og salgs- og købsdokumenter – gør dig i stand til effektivt at holde styr på den salgs- og marketingindsats, du retter mod dine kontakter, og dermed forbedre kvaliteten af dine forretningsinteraktioner. Interaktioner er alle typer kommunikation mellem din virksomhed og dine kontakter, f.eks. breve, faxer, mails, fakturaer telefonopkald og møder.
Funktionsdetaljer
Du kan nu oprette interaktioner ved at bruge siden Opret interaktion. Du kan registrere dine Interaktioner på flere måder:
- Opret interaktioner knyttet til en enkelt kontakt ved hjælp af siden Opret interaktion.
- Opret og log interaktioner knyttet til flere kontakter fra vinduet Segment.
- Få Business Central til automatisk at registrere interaktioner, når du udfører specifikke handlinger, såsom at udskrive en ordre eller sende eller modtage mails.
Hvis du vil oprette en interaktion skal du vælge handlingen Opret interaktion på siden Kontakt for at åbne siden Opret interaktion. Denne side guider dig gennem trinene til optagelse af enhver form for kommunikation med en kontakt. Dette første trin lader dig specificere nogle generelle oplysninger om interaktionen, som f.eks. interaktionsskabelonkoden og beskrivelse.
Det næste trin på siden Opret interaktion beskriver de tilgængelige muligheder for håndtering af indhold angivet som vedhæftede filer på siden Interaktionsskabelonen.
I næste trin kan du relatere interaktionen til en specifik kampagne eller salgsmulighed.
Hvis du vælger Næste, logges interaktionen og der køres en specificeret handling, såsom at åbne en maileditor for at gennemgå den mail, som er genereret af siden Opret interaktion.
På det sidste trin på siden Opret interaktion kan du eventuelt evaluere interaktionen. Hvis du vælger Afslut, optages evalueringen i forhold til Interaktionslogindtastning, som er oprettet af siden Opret interaktion.
Du kan gemme kommentarer ved at vælge Kommentarer på siden Opret interaktion. Hvis du beslutter dig for at annullere oprettelsen af en interaktion på et trin, bliver du bedt om at bekræfte, om du vil fuldføre interaktionen senere. Hvis du vælger at fuldføre den senere, kan du finde interaktionen på siden Udsatte interaktioner. Hvis du vælger Genoptag hentes data, du allerede har indtastet, og hjælpe dig med at fortsætte med at skabe en interaktion.
Fortæl os, hvad du synes
Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på https://aka.ms/bcideas.