Ny oplevelse med tilbudsformular

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering

Denne artikel indeholder oplysninger om opdateringer til projekttilbudsformular i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Vi udgiver den første version af vores nye tilbudsoplevelse. Målet er at forbedre den samlede brugeroplevelse, indføre de nye platformsfunktioner og forenkle brugerinteraktioner, når der oprettes et tilbud.

Her er nogle af faciliteterne:

• En ny, ren oplevelse, der bruger et enkelt formularlayout
• Et nyt kontrolelement for nøgletal (KPI), der fremhæver vigtige tilbudsmetrikværdier
• Reduktion i antallet af formularinteraktioner
• Scenariefokuserede datavisninger

Ændringer i brug

Vi har reduceret antallet af faner i formularen Tilbud betydeligt. I dette afsnit beskrives ændringerne, og hvor du kan finde dem.

Fanen Oversigt

Alle relaterede faner for tilbuddet er flyttet til fanen Oversigt. Under denne fane vises alle dine formulardetaljer til tilbuddet, herunder oplysninger om kundefakturering, prislister, tidslinjer, grafer og nøgletal, der fremhæver tilbuddets status.

Fanen Projektlinjer

Gitteret Tilbudslinjer er opdateret, så det inkluderer platformens nye gitterfunktioner. Disse funktioner omfatter muligheden for at redigere linjefiltre, f.eks. tid, udgifter, materiale eller gebyr. Når du vælger navnet, åbnes den ældre tilbudslinjeformular.

Fanen Produktlinjer

Fanen Produktlinjer indeholder alle produktfunktionerne, så du kan tilføje produktbaserede tilbudslinjer for projektet.

Fanen Analyse

Fanen Analyser er en kopi af den indbyggede fane Analyser, hvor du kan gå dybt ned i dataene bag tilbuddet.

Genberegn skal vælges i tilbuddet for at opdatere nøgletallene.

Tilsidesætte rollepris i formularen Tilbudslinje

Knappen Pristilsidesættelse, der er integreret i formularen Tilbudslinje, gør det nemmere at ændre pristilsidesættelser for tilbudslinjedetaljer. Denne funktion reducerer antallet af klik betydeligt og strømliner processen med at justere priser, samtidig med at fokus bevares i forbindelse med de enkelte detaljer i tilbudslinjen.

Instruktioner i anvendelse: Markér de detaljer i tilbudslinjen, der kræver prisregulering. Klik på knappen Pristilsidesættelse for at starte prisændringsprocessen. Der vises et pop op-vindue, hvor du kan redigere prisen, samtidig med at du bevarer konteksten for tilbudslinjedetaljerne.

Funktionalitet: Hvis der findes en eksisterende pristilsidesættelse, opdateres den nye pris automatisk. I de tilfælde, hvor der ikke findes en eksisterende tilsidesættelse, opdateres en ny pristilsidesættelse. Knappen Pristilsidesættelse er kun aktiv, hvis den pris, du redigerer, kommer fra rolleprislisten.

Flere detaljer: Når pristilsidesættelsen er oprettet, tildeles den en standardikrafttrædelsesdato, der er justeret med startdatoen for prislisten. Du har mulighed for at angive en anden ikrafttrædelsesdato for pristilsidesættelsen i pop op-vinduet. Omfanget af den pristilsidesættelsen konfigureres automatisk til det pågældende tilbud.

Indlejret tilbudslinjegitter

Med introduktionen af det indlejrede gitter har du mulighed for at få vist og redigere både tilbudslinjer og de tilsvarende tilbudslinjedetaljer i et enkelt gitter. Denne funktionalitet forbedrer anvendeligheden og effektiviteten ved at levere en samlet visning af alle relaterede oplysninger, samtidig med at det er muligt at redigere både tilbudslinjer og tilbudslinjedetaljer. Tilbudslinjer vises med de respektive tilbudslinjedetaljer, hvor flere tilbudslinjer er indlejret i det samme gitter, så du ikke behøver at skifte mellem flere skærmbilleder eller faner.