Oprette fakturaplaner på en projektbaseret kontraktlinje
Finder anvendelse for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
Du kan tilføje en fakturaplan på en projektbaseret kontraktlinje. Fakturering er kun tilladt, når kontrakten er vundet, og du opretter en projektkontrakt. Ved hjælp af en fakturatidsplan kan der automatisk oprettes kladdefakturaer for en projektbaseret kontraktlinje. Hvis du dog kun opretter fakturaer manuelt, kan du springe over oprettelse af fakturaplaner på kontraktlinjer.
Opret en plan for fakturering af tid og materialer for en kontraktlinje
Når en projektbaseret kontraktlinje har faktureringsmetoden tid og materialer, kan du oprette en datobaseret fakturaplan. Hvis du automatisk vil oprette en datobaseret fakturaplan, skal du udføre følgende trin.
Gå til Indstillinger>Fakturafrekvenser, og konfigurer en fakturafrekvens.
Gå til projektkontraktposten, og vælg en dato på fanen Opsummering i feltet Ønsket leveringsdato.
Åbn kontraktlinjen Tid og materialer, som du opretter en datobaseret fakturaplan for.
På fanen Fakturaplan skal du vælge startdatoen og fakturafrekvensen for faktureringen.
Vælg Generér fakturaplan i undergitteret. Fakturaplanen genereres med felterne Kørselsdato for faktura, Skæringsdato for transaktion og Status for kørsel angivet på følgende måde:
- Kørselsdato for faktura: Denne dato er dikteret af fakturafrekvensen.
- Skæringsdatoen for transaktionen: Dagen før fakturaens kørselsdato.
- Status for kørsel: Angives automatisk til Ikke kørt. Når jobbet for automatisk oprettelse af en faktura køres for en bestemt kørselsdato for faktura, opdateres feltet til Kørsel gennemført eller Kørsel mislykket.
Opret en plan for fakturering af fast pris for en kontraktlinje
Når kontraktlinjen har en fast faktureringsmetode, kan du oprette en milepælsbaseret fakturaplan.
Bemærk
Milepæle kan kun oprettes på kontraktlinjer, som et projekt er knyttet til.
Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en milepælsbaseret fakturaplan for et fast sæt ligeligt fordelte milepæle i kalenderperioden.
Gå til Indstillinger>Fakturafrekvenser, og konfigurer en fakturafrekvens.
Gå til projektkontraktposten, og vælg en dato på fanen Opsummering i feltet Ønsket leveringsdato.
Åbn kontraktlinjen Fast pris, som du opretter milepælsplanen for. På fanen Faktureringsmilepæl skal du vælge startdatoen og fakturafrekvensen for faktureringen.
Vælg Generér periodiske milepæle i undergitteret. Der oprettes en fakturaplan med felterne Navnet på milepælen, Datoen for milepælen og Milepælsbeløbene på følgende måde:
- Milepælsnavn: Dette navn er dikteret af fakturafrekvensen.
- Datoen for milepælen: Denne dato er dikteret af fakturafrekvensen.
- Milepælsbeløbet: Dette beløb beregnes ved at dividere kontraktbeløbet på kontraktlinjen med antallet af milepæle, som er dikteret af frekvensen, startdatoen for fakturering samt de ønskede leveringsdatoer.
Hvis der er angivet en værdi i feltet Estimeret momsbeløb i kontraktlinjen, fordeles dette felt også til hver milepæl ligeligt, når der genereres periodiske milepæle.
Faktureringsmilepæle skal være lig med kontraktlinjens kontraktværdi. Ellers får du vist en fejl på siden Kontraktlinje. Du kan rette fejlen ved at oprette, redigere eller slette milepæle og dermed sikre, at de samlede faktureringsmilepæle er lig med den kontraktmæssige værdi af linjen. Opdater siden, når du har foretaget ændringerne, for at fjerne fejlen.
Opret milepæle manuelt
Du kan generere milepæle for fast pris manuelt, når de ikke er periodisk opdelt. Følg disse trin for at oprette en milepæl manuelt.
Åbn kontraktlinjen med fast pris, som du er ved at oprette en milepæl for, og vælg Opret en ny kontraktlinjemilepæl i undergitteret på fanen Fakturaplan.
På siden Opret milepæl skal du angive de påkrævede oplysninger, der er baseret på følgende tabel.
Felt Placering Beskrivelse Downstream-virkning Navn på milepæl Hurtig oprettelse Et tekstfelt for navnet på milepælen. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Projektopgave Hurtig oprettelse Hvis milepælen er knyttet til en projektopgave, skal du bruge denne reference til at tilføje brugerdefineret logik og angive statussen for milepælen på baggrund af opgavens status. Denne reference til en opgave har ingen downstream-virkning i programmet. Milepælsdato Hurtig oprettelse Angiv den dato, hvor processen for automatisk oprettelse af fakturaer skal søge efter statussen for denne milepæl for at tage den i betragtning til fakturering. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Fakturastatus Hurtig oprettelse Når der oprettes en milepæl, angives denne status altid til Ikke klar til fakturering eller Ikke påbegyndt. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Linjebeløb Hurtig oprettelse Beløb eller værdi for den milepæl, der faktureres til kunden. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Moms Hurtig oprettelse Det momsbeløb, der anvendes på milepælen. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Vælg Gem og luk.
Opret en statusplan for fakturering af fast pris for en kontraktlinje
Med statusfakturering kan du fakturere kunder baseret på procentdelen af arbejdet, der er fuldført, i stedet for faste milepæle eller tid og materialer. Statusfakturering er nyttig i langsigtede projekter eller kontrakter, hvor arbejdet strækker sig over måneder eller år.
Hvis du vil bruge denne funktion til Microsoft Dynamics 365 Project Operations-ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
- Du bruger Project Operations Dataverse version 4.124.0.x eller nyere.
- Du bruger Dynamics 365 Finance version 10.0.43 eller nyere.
- Aktivér funktionen Statusfakturering i Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier i arbejdsområdet Funktionsstyring. Statusfakturering er som standard aktiveret i Dataverse.
- Kør tilknytningen af dobbeltskrivning for Statusfakturerings milepælsoverskrift, version 1.0.0.0 eller nyere.
Når kontraktlinjen bruger en fast faktureringsmetode, kan du vælge Statusbaseret i feltet Fakturatidsplantype. Dette felt gør det muligt at oprette milepælsoverskrifter under fanen Fakturaplanlægning. For hver overskrift genereres der automatisk en standardmilepæl. Under faktureringsprocessen kan du angive Næste fakturaprocent eller Næste fakturabeløb og opdatere milepælshovedets fakturastatus til Klar til faktura.
Følg disse trin for at oprette en statusbaseret fakturaplan.
Gå i Dataverse til Salg>Projektkontrakter, og vælg Ny.
Under fanen Projektkontraktlinjer skal du vælge Ny projektkontraktlinje.
Angiv navnet på kontraktlinjen i feltet Navn.
I feltet Faktureringsmetode skal du vælge Fast pris.
I feltet Fakturatidsplantype skal du vælge Statusbaseret.
På fanen Fakturaplanlægning skal du i undergitteret vælge Ny overskrift til milepæl.
På siden Overskrift til milepæl skal du angive de påkrævede oplysninger, der er baseret på følgende tabel.
Felt Placering Beskrivelse Downstream-virkning Name Hurtig oprettelse Et tekstfelt for navnet på milepælen. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Task Hurtig oprettelse Hvis milepælen er knyttet til en projektopgave, skal du bruge denne reference til at tilføje brugerdefineret logik og angive statussen for milepælen på baggrund af opgavens status. Denne reference til en opgave har ingen downstream-virkning i programmet. Date Hurtig oprettelse Angiv den dato, hvor processen for automatisk oprettelse af fakturaer skal søge efter statussen for denne milepæl for at tage den i betragtning til fakturering. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Faktureringsstatus Hurtig oprettelse Når der oprettes en milepæl, angives denne status altid til Ikke klar til fakturering eller Ikke påbegyndt. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Linjebeløb Hurtig oprettelse Beløb eller værdi for den milepæl, der faktureres til kunden. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Moms Hurtig oprettelse Det momsbeløb, der anvendes på milepælen. Dette felt overføres til milepælen på projektkontraktlinjen og til fakturaen. Vælg Gem og luk.
Hvis du vil overvåge milepælsoverskriften og relaterede milepæle i Finance, skal du følge disse trin.
- Gå i Finance til Projektstyring og regnskab.
- Gå til Projekter>Projektkontrakter.
- I handlingsruden skal du på fanen Vedligehold vælge Detaljer om statusfakturering. Den side, der vises, viser milepælsoverskrifterne sammen med deres tilknyttede milepælsstatus.