Kopier projektbaserede tilbud
Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
Du kan nemt oprette nye projekttilbud ved at oprette kopier af eksisterende tilbud på en af to måder:
- Åbn siden med listen Projekttilbud, vælg et projekttilbud, og vælg derefter Kopier.
- På siden med oplysninger for Projekttilbud skal du vælge Kopier.
I begge tilfælde vises der en dialogboks, hvor du kan angive parametrene for det kopierede tilbud. Følgende felter indgår i dialogboksen: Afhængigt af de værdier, du vælger, kan kopiprocessen blive ændret.
| Felt | Beskrivelse | Downstream-virkning |
|---|---|---|
| Emne | Angiv emnet for destinationstilbuddet. Når dialogsiden åbnes, angiver systemet dette felt som navnet på kildetilbuddet med "kopi" tilføjet. | Dette felt har ingen afledt virkning. |
| Ejende virksomhed | Det firma, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet feltet til det ejende firma i kildetilbuddet. Du kan ændre det firma, der ejer, til et alternativt firma. | Det firma, der ejer, er den juridiske enhed, der skal udføre projektet, når handlen er lukket. Ejerfirmaets valuta skal matche valutaen for kontraktenheden. |
| Kunde | Reference til kundens firma eller firmapost. Der skal refereres en gyldig kunde på projekttilbuddet, som er konfigureret som en kunde i ejerselskabet. | Den kunde, der er oprettet i det firma, der ejer firmaet, kan vælges i rullemenuen. |
| Kontraktenhed | Den organisationsenhed, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet feltet til kontaktenheden i kildetilbuddet. | Kontraktenheden er afdelingen i det firma, som skal udføre projekterne, når handlen er indgået. Alle kontraherende enheder har en valuta. Denne valuta bruges til at rapportere forventede og faktiske omkostninger, der påløber under projektet. |
| Valuta | Den valuta, som aftalen handles i. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet feltet til valutaen i kildetilbuddet. Valutaen kan ændres. Hvis den ændres, angives feltet Kopier prisfastsættelse altid til Nej, da prislisterne på kildekontrakten ikke længere er relevante. | Denne valuta bruges til at standardisere en prisliste for at oprette et økonomisk estimat for tilbuddet og til sidst at fakturere kunden, når aftalen er i hus. |
| Anmodet leveringsdato | Den leveringsdato, som kunden har anmodet om. | Datoen bruges som slutdato, når du opretter faktureringsdatoer med en bestemt hyppighed. |
| Kopiér prisfastsættelse | Værdien indikerer, om prisfastsættelsen i tilbuddet skal kopieres fra kildetilbuddet. | Hvis feltet er angivet til Ja, kopieres referencerne til projektprislisten og produktprislisten fra kildetilbuddet til destinationstilbuddet. Hvis det er Nej, bruges standardprislister på baggrund af de nyeste prislister for kontoen eller projektparametrene. Hvis destinationsvirksomheden Ejende er et andet firma, der ejer, angives prissætningen Kopiér som standard til Nej. |
Når du vælger OK på dialogsiden, opretter systemet en kopi af projekttilbuddet baseret på de parameterværdier, du har angivet. Derefter åbnes det nye tilbud.
Følgende oplysninger kopieres ikke fra kildetilbuddet til destinationstilbuddet, da de er specifikke for de enkelte tilbud:
- Fakturaplaner
- Tilbud og tilbudslinjekunder
- Projektreference på de projektbaserede tilbudslinjer
- Oplysninger om kundebudget
Tilbudslinjer for projekter og produkter, estimater i tilbudslinjedetaljer og maksimale værdier på tilbudsniveau kopieres. Angivelse af standardpriser og omkostningssatser afhænger af valget i feltet Kopiér prisfastsættelse i dialogboksen Kopiér parametre.