Kopiere projektsalgsmuligheder
Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering
Det er nemt at kopiere projektbaserede salgsmuligheder, så du kan oprette nye projektbaserede salgsmuligheder.
Gå til listesiden Projektbaserede salgsmuligheder, og vælg en salgsmulighed på listen. Du kan også åbne siden med detaljer for en bestemt salgsmulighed.
Vælg Kopier på en af siderne. Der vises en dialogboks, som indeholder følgende feltoplysninger. Afhængigt af de valgte værdier i denne dialog kan kopiprocessen blive ændret.
Felt Beskrivelse Downstream-virkning Emne Angiv det relevante emne på destinationssalgsmuligheden. Når dialogboksen åbnes, angiver systemet det som emne for kildesalgsmuligheden med kopi tilføjet. Dette felt har ingen afledt virkning. Ejende virksomhed Det firma, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet feltet til det ejende firma i kildesalgsmuligheden. Du kan ændre det firma, der ejer, til et alternativt firma. Det firma, der ejer, er den juridiske enhed, der skal udføre projektet, når handlen er lukket. Ejerfirmaets valuta skal matche valutaen for kontraktenheden. Firma Referencer til kundens firma eller firmapost. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet det til kontoen i kildesalgsmuligheden. Dette felt er den primære kunde i salgsmuligheden. Kontraktenhed Den organisationsenhed, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet det til kontraktenheden i kildesalgsmuligheden. Kontraktenheden er afdelingen i det firma, der udfører projekterne, når handlen er indgået. Alle kontraherende enheder har en valuta, og denne valuta bruges til at rapportere de anslåede og faktiske omkostninger, der er påløbet i løbet af projektet. Valuta Den valuta, som aftalen handles i. Når dialogsiden åbnes, konfigurerer systemet det til valutaen i kildesalgsmuligheden. Valuta bruges til en standardprisliste og til at oprette økonomiske estimater for tilbuddet. Til sidst bruges valutaen til at fakturere kunden, når handlen er indgået. Kopiér prisfastsættelse En værdi af typen ja/nej, der angiver, om prisfastsættelsen af salgsmuligheden skal kopieres fra kildesalgsmuligheden. Hvis Ja er markeret, kopieres prislister fra kilden til destinationssalgsmuligheden. Hvis Nej vælges, angives prislister som standard på baggrund af de seneste prislister, der er oprettet. Hvis destinationsvirksomheden Ejende er et andet firma, der ejer, angives prissætningen Kopiér som standard til Nej. Vælg OK. Systemet opretter en kopi af projektsalgsmuligheden på baggrund af de valgte parametre, og den nye projektsalgsmulighed åbnes.