Kopiere projektbaserede kontrakter
Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
Du kan nemt oprette nye projektkontrakter ved at kopiere eksisterende kontrakter på en af to måder:
- Åbn siden med listen Projektkontrakter, vælg en projektkontrakt, og vælg derefter Kopiér.
- På siden med oplysninger for Projektkontrakten skal du vælge Kopier.
I begge tilfælde åbnes en dialogboks, hvor du kan vælge parametrene for den kopierede kontrakt. Følgende felter indgår i dialogboksen: Afhængigt af de værdier, du vælger, kan kopiprocessen blive ændret.
| Felt | Beskrivelse | Downstream-virkning |
|---|---|---|
| Emne | Angiv emnet for destinationskontrakten. Når dialogboksen åbnes, angiver systemet dette felt som navnet på kildekontrakten med ordet "kopi" tilføjet. | Dette felt har ingen afledt virkning. |
| Ejende virksomhed | Det firma, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, angiver systemet dette felt til ejerfirmaet i kildekontrakten. Du kan ændre det firma, der ejer, til et alternativt firma. | Det firma, der ejer, er den juridiske enhed, der skal udføre projektet, når handlen er lukket. Ejerfirmaets valuta skal matche valutaen for kontraktenheden. |
| Kunde | Reference til kundens firma eller firmapost. Der skal refereres en gyldig kunde på projektkontakten, som er konfigureret som en kunde i ejerselskabet. | Den kunde, der er oprettet i det firma, der ejer firmaet, kan vælges i rullemenuen. |
| Kontraktenhed | Den organisationsenhed, der er ansvarlig for leveringen af de projekter, der er knyttet til denne handel. Når dialogboksen åbnes, angiver systemet dette felt til kontraktenheden i kildekontrakten. | Kontraktenheden er afdelingen i det firma, som skal udføre projekterne, når handlen er indgået. Alle kontraherende enheder har en valuta. Denne valuta bruges til at rapportere forventede og faktiske omkostninger, der påløber under projektet. |
| Valuta | Den valuta, som aftalen handles i. Når dialogboksen åbnes, konfigurerer systemet feltet til valutaen i kildekontrakten. Valutaen kan ændres. Hvis den ændres, angives feltet Kopiér prisfastsættelse altid til Nej, da prislisterne på kildekontrakten ikke længere er relevante. | Valutaen bruges til standardprislister, til at oprette økonomiske estimater på kontrakten og til at fakturere kunden, når handlen er vundet. |
| Anmodet leveringsdato | Den leveringsdato, som kunden har anmodet om. | Datoen bruges som slutdato, når du opretter faktureringsdatoer med en bestemt hyppighed. |
| Kopiér prisfastsættelse | En værdi indikerer, om prisfastsættelsen i kontrakten skal kopieres fra kildekontrakten. | Hvis feltet er angivet til Ja, kopieres referencerne til projektprislisten og produktprislisten fra kildekontrakten til destinationskontrakten. Hvis det er Nej, bruges standardprislister på baggrund af de nyeste prislister for kontoen eller projektparametrene. Hvis destinationsvirksomheden Ejende er et andet firma, der ejer, angives prissætningen Kopiér som standard til Nej. |
Når du vælger OK i dialogboksen, opretter systemet en kopi af kontrakten baseret på de parameterværdier, du angiver. Den nye kontrakt åbnes.
Følgende oplysninger kopieres ikke fra kildekontrakten til destinationskontrakten, da de er specifikke for de enkelte kontrakter:
- Fakturaplaner
- Kontrakt- og kontraktlinjekunder
- Projektreference på de projektbaserede kontraktlinjer
- Oplysninger om kundebudget
Kontraktlinjer for projekter og produkter, estimater på kontraktlinjedetaljer og maksimale værdier på kontraktniveau kopieres. Angivelse af standardpriser og omkostningssatser afhænger af valget i feltet Kopiér prisfastsættelse i dialogboksen Kopiér parametre.