Kontraktlinjebaseret indtægtsføring med Project Operations

Finder anvendelse for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Bemærk

Estimater er omdøbt til indtægtsføring i en nyere produktopdatering med funktionen Opdater etiketter til indtægtsføring og relaterede formularer og processer i Project Operations. Terminologien kan enten referere til estimat eller indtægtsføring/omsætningsanerkendelse, afhængigt af om funktionen er aktiveret.

Med funktionen Kontraktlinjebaseret indtægtsføring med Project Operations kan du genkende indtægten for hver kontraktlinje, der er knyttet til en kontrakt. Kontraktlinjebaseret indtægtsføring giver dig mulighed for at definere en anden metode til indtægtsføring for hver kontraktlinje. Microsoft Dynamics 365 Finance genererer og bogfører derefter beløbene for indtægtsføringen i overensstemmelse hermed.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere Kontraktlinjebaseret indtægtsføring i Parametre for projektstyring og regnskab under fanen Indtægtsføring.

Bemærk

Efter denne parameter er aktiveret, kan den ikke deaktiveres.

Funktionen Aktiver kontraktlinjebaseret indtægtsgenkendelse med Project Operations for ikke-lagerførte/ressourcebaserede scenarier er flyttet til en parameter, der tillader, at indstillingen styres på niveauet for juridiske enheder. Parameteren Kontraktlinjebaseret indtægtsføring er tilgængelig for ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier i Parametre for projektstyring og regnskab under fanen Indtægtsføring.

Når denne funktion er aktiveret, genererer Dynamics 365 Finance kun indtægtsføring for hver kontraktlinje, der bruges som en faktureringsmetode med fast pris. Alle ældre projekter eller indtægtsføringsprojekter kan administreres.

Projekt for estimering af fastprisomsætning med en kontraktlinje

Når du opretter en projektkontraktlinje, der har følgende attributter i Dynamics 365 Project Operations på Dataverse, opretter systemet automatisk et projekt for estimering af fastprisomsætning. Oplysningerne i projektet er baseret på disse attributter.

• En faktureringsmetode med fast pris
• Et tilknyttet projekt
• Mindst én milepæl, der er angivet under fanen Fakturaplan på siden Projektkontraktlinje

Når Aktivér kontraktlinjebaseret indtægtsføring med Project Operations for ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier er aktiveret, opretter Dynamics 365 Finance et projekt for estimering af fastprisomsætning for hver kontraktlinje, der bruger en faktureringsmetode med fast pris og har en defineret milepæl.

Du kan finde flere oplysninger om projektkontraktlinjer i Dataverse, og hvordan kontraktlinjer knyttes til projektopgaver, i Oversigt over projektkontraktlinjer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du knytter projekter og opgaver til en projektkontraktlinje, under Tilknytte projekter og opgaver til en projektkontraktlinje.

Gennemse projektkontrakter for kontraktlinjer

Hvis du vil gennemse projektkontraktlinjerne eller opdatere flere detaljer i Dynamics 365 Finance, skal du følge disse trin.

1. I Dynamics 365 Finance-miljøet skal du gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Projektkontrakter.
2. Vælg Vis standardregnskab i handlingsruden.
3. Vælg kontraktlinjen på rullelisten for at angive de økonomiske standarddimensioner, der gælder for kontraktlinjen.
4. Hvis tjenestekontoen Lineær indtægtsføring anvendes på indtægtsføringen for projekter for den valgte kontraktlinje, skal du angive startdatoen og slutdatoen. Startdatoen og slutdatoen bruges til at beregne det antal dage, der kræves til tjenestekontoen Lineær indtægtsføring.

Gennemse projekter med fastprisomsætningsestimater

Hvis du vil have vist estimater for omsætning i fastprisprojekter, skal du udføre følgende trin.

1. I Dynamics 365 Finance-miljøet skal du gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Omsætningsestimater på fast pris-projekter.

2. Vælg det omsætningsprojekt, du vil have vist, og dobbelttryk (eller dobbeltklik) derefter på værdien i Estimerede projekt-id for at åbne posten og gennemse detaljerne for projektet.

3. Vælg det standardprojekt, der kræves for at bogføre det anslåede indtægtsføringsbeløb, i sidehovedet. Alle nødvendige økonomiske bogføringer oprettes for det projekt, der er defineret i projektoverskriften til indtægtsføring. Dynamics 365 Finance henter de økonomiske dimensioner fra projektet og bruger dem til at bogføre de økonomiske transaktioner til indtægtsføring.

4. Vælg omkostningsskabelonen i overskriften. Skabelonen bruges til at udføre de påkrævede beregninger, f.eks. fuldført procentdel, fuldført kontrakt eller lige linje.

5. Vælg fanen Kontraktlinje. Der skal være én kontraktlinje i gitteret Valgte kontraktlinjer. Denne linje er den standardkontraktlinje, som indtægtsføringsprojektet er oprettet for.

6. Hvis du vil ændre tilknytningen, skal du vælge flere kontraktlinjer og føje dem til gitteret Valgte kontraktlinjer. Hvis der er valgt flere kontraktlinjer i dette gitter, beregnes de færdiggørelsesgraden og omsætningsestimater sammen for alle de valgte kontraktlinjer.

   Bemærk

   I forbindelse med tjenestekontoen Lineær indtægtsføring gælder der kun én kontraktlinje for hvert projekt til indtægtsføring. Så når du bruger tjenestekontoen Lineær indtægtsføring, kan du ikke tilføje flere kontraktlinjer for et enkelt projekt til indtægtsføring.

Felterne Projektomkostninger, Omsætningsprofil, Omkostningsskabelon og Periodekode kan angives manuelt. Hvis de ikke angives manuelt, angives standardværdierne under beregning af første estimat for projektet ved hjælp af de regler, der er konfigureret for projektomkostnings- og omsætningsprofiler.

Eksempelscenarie

Contoso-systemer tildeles én kontrakt om implementering af virksomhedsprogrammer for en af kunderne. I henhold til aftalen er hele implementeringen opdelt i følgende faser:

1. Licensgebyr – fast pris. Contoso Finance-teamet har besluttet, at omsætningen skal akkumuleres på basis af den lineære metode.
2. Analyse – fast pris. Contoso Finance-teamet har besluttet, at omsætningen skal akkumuleres på basis af metoden for fuldført kontrakt.
3. Implementering – fast pris. Contoso Finance-teamet har besluttet, at omsætningen skal akkumuleres på basis af metoden for fuldført procentdel.
4. Support efter go-live – fast pris. Contoso Finance-teamet har besluttet, at omsætningen skal akkumuleres på basis af den lineære metode.

I Project Operations på Dataverse oprettes der et nyt projekt og en ny projektkontrakt for kunden.

I følgende illustration vises det projekt, der er oprettet i Dataverse. Der er knyttet flere opgaver til dette projekt.

I følgende illustration vises den projektkontrakt, der er oprettet i Dataverse.

I følgende illustration vises de projektkontraktlinjer, der er oprettet i Dataverse. Der oprettes fire kontraktlinjer, én for hver fase i projektet. Alle kontraktlinjer bruger faktureringsmetoden Fast pris.

I følgende illustration vises projekterne med fastprisomsætningsestimater i Dynamics 365 Finance. For hver projektkontraktlinje, der er oprettet i Dataverse (som vist i den forrige illustration), oprettes der ét projekt med fastprisomsætningsestimater i Dynamics 365 Finance.

I følgende illustration vises siden Indtægtsprojekter for projektets implementeringsfase. Angiv felterne Standardprojekt og Projektomkostnings- og indtægtsprofil på denne side. Der kræves et standardprojekt for at bogføre de akkumulerede indtægtsbeløb, der har indvirkning på projektets hovedbog. Der kræves en projektomkostnings- og indtægtsprofil for at identificere de regnskabsregler for indtægtsføring, der gælder for indtægtsprojektet.

Anbefalet indhold

• Oversigt over projektkontraktlinjer – Denne artikel indeholder en oversigt over projektkontraktlinjer.
• Tilknytte projekter og opgaver til en projektkontraktlinje – Denne artikel indeholder en oversigt over tilknytning af projekter og opgaver til en projektkontraktlinje.
• Administrere omsætningsestimater – Denne artikel indeholder en oversigt over administration og kørsel af estimater for indtægtsføring.