Planlægge ressourcer til et projekt (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Du kan kontrollere ressourcetilgængelighed for at få et generelt overblik over reservationer af dine ressourcer, eller du kan filtrere visningen efter færdigheder, team, placering og andre indstillinger.
Planlægningsområdet viser en liste over ressourcer og deres tilgængelighed. Vælg en visningstilstand for at få vist tilgængelighed efter timer, dag, uge eller måned.
Før du bruger planlægningsområdet, er det vigtigt at konfigurere det. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurering af planlægningsområdet (Field Service eller Project Service Automation).
Hvis du bruger en ældre version, kan du finde oplysninger om ressourcetilgængelighed under Få vist ressourcetilgængelighed.
Vigtigt
For at bruge reservationsfunktionerne for planlægningsområde, geokodnings- og placeringstjenester skal du aktivere kort.
- I hovedmenuen skal du vælge Ressourceplanlægning>Administration.
- Klik på Planlægningsparametre.
- Åbn posten, og rul ned til afsnittet Resource Scheduling Optimization.
- I feltet Opret forbindelse til kort skal du vælge Ja.
- Acceptér vilkårene, og gem posten.
- I hovedmenuen skal du vælge Project Service>Planlægningsområde. Herfra er der flere måder at planlægge et reservationskrav på manuelt. Vælg den metode, der fungerer for dig.
Find tilgængelige ressourcer
- På listen Krav til reservationer skal du højreklikke på en ikke-planlagt reservation og vælge en af følgende fremgangsmåder:
- Vælg Søg efter Tilgængelighed – Aktuelle ressourcer for at finde en tilgængelig ressource på listen i planlægningsområdet.
- Vælg Søg efter Tilgængelighed – Alle ressourcer for at finde en tilgængelig ressource blandt ressourcerne i systemet.
Bemærk
Når du gør dette, viser filtrene indstillinger for det valgte reservationskrav.
- Når du ser en tilgængelige rubrik, skal du højreklikke på tidsrubrikken i planlægningsområdet og vælge Reservér her. Eller træk og slip reservationskravet til den ledige tidsrubrik.
Reservere en ressource ved hjælp af visningen daglig og finde ud af, hvem der er underreserveret
I planlægningsområdet skal du vælge Visningstilstand, og derefter vælge Dage.
Der åbnes en gittervisning over, hvor mange timer en ressource er reserveret pr. dag, og hvilke dage ressourcen er ledig.
Klik på navnet på den ressource, du vil reservere, og vælg derefter Reservér.
I dialogboksen Ressourcereservation (opret) skal du vælge det projekt, du vil reservere ressourcen til, sammen med en reservationsmetode og start- og sluttidspunkter.
Når du er færdig, skal du vælge Reservér.
Visning til planlægningsområdet
Vælg et ikke-planlagt reservationskrav på listen nederst.
Træk reservationskravet til en tilgængelig ressource eller tidsrubrik i planlægningsområdet.
Når du er færdig, skal du vælge Reservér.