Arbejde med Project Service Automation-datamodellen

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation udvider andre app-objekter og introducerer sine egne objekter i Common Data Service-datamodellen. I denne artikel beskrives nogle af de objekter, du møder i typiske PSA-rapporteringsscenarier.

Rapportering om salgsmuligheder

Project service Automation udvider objektet Dynamics 365 Sales mulighed ved at tilføje felter, der aktiverer projektbaserede scenarier. Disse felter identificeres ved hjælp af et skemanavn, der indledes med msdyn_. Et nyt felt, der er vigtigt for at rapportere om PSA-salgsmuligheder, er Ordretype. En værdi for Arbejdsbaseret, der er baseret på dette felt, angiver, at salgsmuligheden er en PSA-mulighed. Andre felter, der er føjet til objektet, omfatter Kontraktorganisation, som registrerer den organisation, der er indehaver af salgsmuligheden, og Account Manager, som registrerer navnet på den chef, der er ansvarlig for salgsmuligheden.

Objektet Salgsmulighedslinjer indeholder også felter, der er relateret til Project Service. Faktureringsmetode angiver, om der skal faktureres for salgsmulighedslinjen på grundlag af tidspunkt og materiale, eller det skal ske på grundlag af fast pris, og Projekt registrerer navnet på det projekt, der giver grundlag for salgsmuligheden. Andre felter, hvor du kan rapportere om registreringsomkostninger og kundens budgetterede beløb for linjeelementet.

Rapportering om tilbud

PSA udvider salgsobjektet Tilbud ved at tilføje projektrelaterede felter. Ordretype adskiller PSA-tilbud fra ikke-PSA-tilbud. En værdi for Arbejdsbaseret, der er baseret på dette felt, angiver, at tilbuddet er et PSA-tilbud. Andre felter, der kan være relevante for rapportering om PSA-tilbud, omfatter beløbsfelter som f.eks. Fakturerbare omkostninger, Ikke-fakturerbare omkostninger, Bruttoavance, Estimater og Budget. Andre nyttige felter angiver, om tilbuddet er rentabelt, om det vil blive fuldført efter planen, og om det lever op til kundens budgetforventninger.

PSA udvider også salgsobjektet Ordrelinje. Et af de felter, som PSA tilføjer, er Faktureringsmetode, som angiver, hvordan tilbudslinjen bliver faktureret (tid og materialer eller fast pris). Andre felter, der er føjet til objektet, registrerer det relaterede projekt, der understøtter tilbudslinjen, fakturering, omkostninger og budget.

PSA føjer også nye tilbudsrelaterede objekter til Dynamics 365-datamodellen. Her er nogle eksempler:

• Tilbudslinjedetalje – Dette objekt indeholder detaljer om projektestimatet i tilbudslinjen. Den indeholder to poster for hver tilbudslinje. Den ene post indeholder oplysninger om omkostninger og omkostningsdetaljer i tilbudslinjen, og den anden post indeholder salgsbeløbet og salgsdetaljer i tilbudslinjen.
• Fakturaplanlægning for tilbudslinje – Dette objekt indeholder faktureringsplanen for tilbudslinjen. Denne plan genereres på baggrund af den faktureringshyppighed, der er tildelt tilbudslinjen.
• Milepæl for tilbudslinje – Dette objekt indeholder milepæle for faktureringen for tilbudslinjer med fast pris.
• Analysehierarki for tilbudslinje – Dette objekt indeholder økonomiske oplysninger om tilbudslinjen. Disse oplysninger kan være nyttige for rapportering af tilbudte salgsbeløb og anslåede omkostningsbeløb efter forskellige dimensioner.

Andre objekter, som PSA føjer til tilbud, er Projektprisliste for tilbudslinje, Ressourcekategori for tilbudslinje og Transaktionskategori for tidbudslinje.

Rapportering om projektkontrakter

PSA udvider det salgsobjektet Ordre, der bruges, når der registreres projektkontrakter. Der tilføjes et vigtigt nyt felt, Ordretype, der identificerer kontrakten som en PSA-projektkontrakt i stedet for en salgsordre. En værdi for Arbejdsbaseret, der er baseret på dette felt, angiver, at ordren er en PSA-projektkontrakt. Andre nye felter, der er føjet til objektet Ordre, registrerer oplysninger om omkostninger, PSA-kontraktstatus og den organisation, der ejer kontrakten.

PSA udvider også objektet Salgsordrelinje. Blandt de felter, der tilføjes, er felter, der registrerer faktureringsmetoden (tid og materialer eller fast pris), kundens budgetterede beløb og det underliggende projekt.

PSA tilføjer også nye objekter, der er udviklet til projektkontrakter. Her er nogle eksempler:

• Projektkontraktlinjedetalje – Dette objekt indeholder detaljer på linjeniveau, der er akkumuleret op til kontraktlinjebeløbet. Disse kan være lige så detaljerede som linjeelementer, der genereres fra en projektplan på opgaveniveau.
• Fakturaplanlægning for projektkontraktlinje – Dette objekt indeholder den faktureringsplan, der genereres på baggrund af den fakturafrekvens, der er tildelt til kontraktlinjen.
• Kontraktmilepæl – Dette objekt indeholder faktureringsmilepæle for kontraktlinjer, hvor fakturering sker ud fra faste priser.

Andre objekter, som PSA føjer til kontrakter, er Projektprisliste for projektkontaktlinje, Ressourcekategori for projektkontraktlinje og Transaktionskategori for projektkontraktlinje.

Rapportering om projekter

Objektet Projekter og de tilhørende objekter er eksklusive for PSA. Projekt er det objekt på øverste niveau, der bruges til at registrere arbejdet og omkostningssiden for operationer. Her er en liste over tilknyttede objekter:

• Projektgruppemedlem – Dette objekt indeholder oplysninger om de reservérbare ressourcer, der er tildelt til projektet. Disse ressourcer kan være reserverbare generiske ressourcer, eller de kan have navnet reserverbare ressourcer, der enten er angivet af projektlederen eller er genereret ud fra projektplanen.
• Projektopgave – Dette objekt indeholder de opgaver, der udgør projektplanen eller tidsplanen.
• Ressourcetildeling – Dette objekt indeholder opgavetildelingen for den reserverbare ressource.
• Ressourcekrav – Dette objekt indeholder kravene til alle generiske ressourceteammedlemmer.
• Estimat og Estimatlinje – Disse objekter har en overskrift/linjerelation og indeholder udgiftsestimater for projektet. Opgaveestimater gemmes i objektet Ressourceestimat.

Rapportering om ressourcer

Projektressourcer bruger de Reserverbare ressource-objekter fra Universal Resource Scheduling (URS), der deles med andre apps, f.eks. Microsoft Dynamics 365 Field Service. Her er en liste over de objekter, du måske skal bruge, når du rapporterer om projektressourcer:

• Reserverbar ressource – Dette objekt repræsenterer den bruger, kontaktperson, standardressource, firmagruppe eller udstyr, der bruges i projektteamet.
• Egenskaber for reserverbare ressourcer – Dette objekt omfatter færdigheder, certificeringer eller uddannelse af ressourcen. Egenskaberne kan have klassificeringsværdier, der er defineret af klassificeringsmodellen.
• Kategori af reserverbare ressourcer – Dette objekt repræsenterer rollen for den reserverbare ressource.
• Reserverbare ressourcereservationer – Dette objekt repræsenterer den tid, der er reserveret til projekterne for ressourcen. Hver reservation har både et overskriftsobjekt og linjeobjekter, og de enkelte linjer har en status, der repræsenterer statussen for reservationen.

Rapportering om faktiske transaktioner

Når du godkender en timeseddel eller udgift eller fakturerer en kontrakt i PSA, registreres forretningstransaktionen i objektet Faktisk. Dette objekt kan bruges som udgangspunkt for næsten alle finansrelaterede rapporter i PSA. Objektet Faktisk registrerer omkostnings- og salgstransaktioner for forretningshændelsen. Den registrerer også mange relevante attributter.

Når du arbejder med objektet Faktisk, er det vigtigt, at du forstår, hvilken transaktion eller hvilke transaktioner der registreres i objektet, og hvornår transaktionerne registreres. Her er det almindelige flow, når du arbejder med tidsregistreringer (flowet for udgiftsposter minder herom):

1. Når tidsregistreringen gemmes, oprettes der ingen poster i objektet Faktisk.

2. Når tidsregistreringen er sendt, oprettes der ingen poster i objektet Faktisk.

3. Når tidsregistreringen er godkendt, oprettes der en post i objektet Faktisk,, og der kan også oprettes en anden post. I den første post gemmes omkostningerne for den registrerede tid. I den anden post gemmes det ikke-fakturerede salgsbeløb for den registrerede tid. Den anden post er afhængig af projektet, der enten har en kunde, et tilbud eller en kontraktlinje tilknyttet.

   Dokumentdato	Transaktionstype	Transaktionsklasse	Kunde	Kontrakt	Ressource	Ressourcerolle	Faktureringstype	Antal	Enhedspris	Beløb
   2/3/18	Omkostning	Tidspunkt	Alpine Ski House	Alpine CRM	Anne-Marie Jespersen	Projektleder	Fakturerbar	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	Ikke-faktureret salg	Tidspunkt	Alpine Ski House	Alpine CRM	Anne-Marie Jespersen	Projektleder	Fakturerbar	8.0	100.00	800.00

   Disse to poster er separate, men relaterede poster. De er hverken debet eller kredit.

4. Hvis der er knyttet en kontrakt til projektet, oprettes der yderligere to poster i objektet Faktisk, når tidsregistreringen faktureres. For det første oprettes der et negativt beløb for den ikke-fakturerede salgspost. Denne post tilbagefører grundlæggende det ikke-fakturerede salg. Dernæst oprettes der en transaktion for det fakturerede salg. Disse poster er ligeledes separate, men relaterede poster, hverken debet eller kredit.

   Dokumentdato	Transaktionstype	Transaktionsklasse	Kunde	Kontrakt	Ressource	Ressourcerolle	Faktureringstype	Antal	Enhedspris	Beløb
   2/4/18	Ikke-faktureret salg	Tidspunkt	Alpine Ski House	Alpine CRM	Anne-Marie Jespersen	Projektleder	Fakturerbar	- 8,0	100.00	- 800,00
   2/4/18	Faktureret salg	Tidspunkt	Alpine Ski House	Alpine CRM	Anne-Marie Jespersen	Projektleder	Fakturerbar	8.0	100.00	800.00

Objektet Transaktionsoprindelse registrerer oprindelsen for posten Faktisk, og objektet Transaktionsforbindelse registrerer de relaterede poster for posten Faktisk. Derudover indeholder posten Faktisk referencer til projektet, projektkontrakten (ordren), den reserverbare ressource og kunden.