Administrere anmodninger om ressourcer (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Kundechefer og projektledere anmoder jævnligt om ressourcer til deres projekter. Med Project Service-funktionerne kan du finde og matche konsulenter, som har de nødvendige færdigheder og kompetencer, med disse ressourceanmodninger.
Gå til Project Service>Anmodninger om ressourcer.
Vælg en ressourceanmodning, og klik på Find ressourcer. Dette åbner en kalendervisning af alle ressourcer og deres tilgængelighed, med farvekodning, der giver en visuel oversigt over en ressources reservationsstatus.
Gør et af følgende for at optimere din søgning:
Vælg en visning eller sorteringsrækkefølge fra toppen af skærmbilledet. Du kan også vælge, om du vil vise tilgængeligheden for Dag, Uge eller Måned og bruge pilene til at få vist den forrige eller næste periode. Du kan bruge søgefeltet til at finde en bestemt ressource.
Klik på Indstillinger for at få vist noget andet. For eksempel kan du få vist en forklaring, der viser farveskemaet for de forskellige typer af reservationer, eller du kan vælge kun at få vist en bestemt type reservation (for eksempel definitiv reservation eller foreløbig reservation).
Klik på Filter for at åbne ruden Filter, hvor du kan filtrere resultaterne efter afdeling, rolle, færdighed eller andre attributter.
I kalenderen for ressourcen, du vil reservere, skal du vælge tidsperioden for at reservere ressourcen. Klik derefter på enten Reservér for at reservere ressourcen eller Foreslå reservation at foreslå reservationen og få anmoderen til at godkende den. Når du reserverer en ressource, kan du foretage en foreløbig eller definitiv reservation.