Konfigurere ressourceroller (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Roller er vigtige i projektplanlægningen, når ressourcekrav eller omkostninger for et projekt fastsættes. For hver rolle, som dit projekt kræver, skal du oprette en ressourcerolle og knytte færdigheder og kompetencer til denne rolle. For eksempel kan du oprette roller for udvikler, projektleder eller spiltester. Du skal også angive de færdigheder og kompetenceniveauer, der kræves til rollen.
Konfigurer ressourceroller for at sikre et effektivt projektestimat for organisationen. Kontroller også, at du faktisk har angivet faktureringstypen. Et element med en ikke-fakturerbar faktureringstype vises ikke på kontrakt- eller tilbudslinjer.
Når du har oprettet ressourceroller, kan du konfigurere kost- og salgspriser med en prisliste.
For hver rolle, du vil tilføje, skal du gøre følgende:
Gå til Project Service > Ressourceroller.
Klik på Ny.
I området Generelt skal du angive et navn for rollen i Navn og derefter udfylde de øvrige felter efter behov.
Klik på Gem for at oprette posten, så du kan fortsætte med at redigere den.
Klik på + i området Færdigheder for at tilføje en færdighed.
I ruden Kompetencekrav for rolle skal du klikke på feltet Færdigheder, klikke på knappen Søg og vælge en færdighed.
Vælg en kompetence for færdigheden, og klik derefter på Gem.
Fortsæt med at tilføje færdigheder efter behov. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
For at gøre denne ressourcerolle tilgængelig, så den kan bruges af projekter, skal du klikke på Aktivér.