Konfigurer roller for skabeloner til arbejdsopgavehierarki

Projektledere kan konfigurere skabeloner til arbejdsopgavehierarki (WBS), som de kan anvende, når de opretter et WBS for nye projekter. Projektledere kan tilføje roller, når de opretter en skabelon. Benyt følgende fremgangsmåde for at tildele en rolle til en WBS-skabelon.

1. Vælg Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projekter>Skabeloner til arbejdsopgavehierarki.
2. Vælg Detaljer for en valgt WBS-skabelon.
3. Markér en opgave på listen, og vælg derefter i feltet Rolle en rolle, der skal tildeles til opgaven.

Arbejde med et WBS

Du kan oprette et nyt WBS, eller du kan kopiere et WBS fra en eksisterende WBS-skabelon. En projektleder kan nemt administrere ressourcerne ved at tildele roller til nye opgaver i WBS. Roller kan erstattes, enten efter at en ressource er erhvervet, eller når en ressource, der er bekræftet til at skulle arbejde på opgaven, er blevet identificeret. Denne fleksibilitet gør det muligt for projektledere at udføre følgende opgaver:

• Angiv det antal ressourcer, der kræves til WBS-arbejdspakker.
• Estimer projektomkostninger.
• Fastlæg et foreløbigt budget.
• Estimer aktivitetens varighed baseret på roller og ressourcer.
• Opret nogle projektstyringsplaner baseret på tilgængelige projektoplysninger.

Der er tilføjet yderligere muligheder i WBS for at opnå en bedre anvendelse af ressourcefunktionaliteten.

Indstilling	Beskrivelse
Ressourcetildelinger	Få vist de tildelte ressourcer, datoer, antallet timer og reservationstype for opgaver i WBS.
Opret team automatisk	Tilføj automatisk planlagte ressourcer ved hjælp af de roller, der er knyttet til en opgave. Finance foreslår automatisk planlagte ressourcer ved hjælp af beslutningsanalyse med flere kriterier, der er baseret på roller. Når der er angivet roller og tidsforbrug (timer) for opgaverne i et WBS, og efter, at strukturen er blevet frigivet, skal du vælge Opret team automatisk. Det nødvendige antal planlagte ressourcer tilføjes til WBS og fanen Projekt- og teamplanlægning.
Ressource (rulleliste)	På siden Start ressourcetildeling kan du vælge at reservere ressourcer definitivt eller midlertidigt på grundlag af den angivne varighed. Du kan justere visningsindstillingerne for at få vist og angive varigheden af ressourceaktiviteter. Du kan vælge og tildele ressourcer på arbejdspakkeniveau ved hjælp af følgende indstillinger: Acceptér – Bekræft ændringer af den ressource, der er tildelt til en opgave. Annuller – Annuller ændringer af den ressource, der er tildelt til en opgave. Tildel automatisk – En tilgængelig personaleressource, der har en tilsvarende rolle, vælges automatisk og tildeles den valgte opgave.

1. På siden Alle projekter skal du vælge projektet XYZ-opgraderingsfase 2.

2. Vælg Plan>Aktiviteter>Arbejdsopgavehierarki.

3. Vælg Ny for at tilføje følgende niveau-et-aktiviteter til WBS:

   • Påbegynder
   • Planlægning
   • Udfører
   • Overvågning og kontrol
   • Luk

4. Angiv datoerne og tidsforbruget (timer) som vist i følgende illustration.

   

5. Vælg opgavelinjen Påbegynd, og du skal derefter i feltet Rolle vælge Overordnet projektleder.

6. Vælg Udgiv.

7. På den samme linje skal du i feltet Ressource vælge Daniel Goldschmidt og derefter vælge Accepter.

8. Markér opgavelinjen Planlægning, og vælge derefter i feltet RolleForretningsanalytiker.

9. Vælg Publicer, og vælg Opret team automatisk.

10. I bekræftelsesfeltet, der vises, skal du vælge Ja.

11. I feltet Ressource skal du kontrollere, at værdien er Forretningsanalytiker 1.

12. For ressourcen Forretningsanalytiker 1 skal du åbne opslaget og vælge Start ressourcetildelinger. Vælg derefter en arbejder til opgaven.

13. Vælg Reservér midlertidigt>Fuld kapacitet.

    Bemærk

    Du modtager ikke en advarsel om, at den angivne ressource nu er 2, da antallet af ressourcer stadig er 1.

14. På siden Arbejdsopgavehierarki skal du kontrollere ressourcetildelingen i WBS og derefter vælge Gem.