Brug indkøbskategorier sammen med projektkøbsordrer og afventende leverandørfakturaer

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Indkøbsmedarbejdere kan oprette og vedligeholde kataloger over varer og tjenesteydelser, der kan bruges i projektindkøbsordrer og afventende leverandørfakturaer. Indkøbskataloger gør det nemt at kategorisere køb uden at skulle konfigurere og bruge et udgivet produktkatalog. Hver indkøbskategori kan tilknyttes en projektkategori for tids-, udgifts- eller varetransaktioner. Når der er bogført en afventende leverandørfaktura, som anvender en indkøbskategori, opretter systemet faktiske værdier for tid, udgifter eller materialer på projektet, projekttransaktioner og posteringer i delkladder.

Krav til minimumsversion

Følgende versioner kræves for at bruge indkøbskategorier sammen med projektkøbsordrer til Microsoft Dynamics 365 Project Operations ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier:

• Project Operations Dataverse-løsning version 4.41.0.45 eller nyere
• finans og drift-miljø version 10.0.26 eller nyere

Kør tilknytninger med dobbelt skrivning for kategorisupport

Kontrollér, at tilknytningen for Integration af objektet msdyn_projectvendorinvoicelines for eksport af projektleverandørlinje i Project Operations bruger version 1.0.0.4 eller nyere.

Aktiver funktionsnøglen for indkøbskategorier

Følg disse trin for at aktivere funktionaliteten til brug for indkøbskategorier sammen med projektkøbsordrer.

1. Åbn arbejdsområdet Funktionsadministration i Dynamics 365 Finance.
2. I funktionslisten skal du finde funktionen Brug indkøbskategorier i Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier og derefter vælge Aktivér.

Vigtigt

Du skal som en forudsætning også aktivere funktionen Aktivér afventende leverandørfakturaer for Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier.

Tilknyt projektkategorier i indkøbskategorihierarkiet

Følg disse trin for at tilknytte projektkategorier til indkøbskategorier i hierarkiet Indkøbskategori:

1. Gå til Indkøb og forsyning > Indkøbskategorier.
2. Vælg Rediger kategorihierarki.
3. Vælg den ønskede kategorihierarkinode, og knyt derefter på fanen Tildel projektkategorier noden sammen med projektkategorien fra kategorien Tid, Udgifter eller Vareprojekt (dvs. kategorien Standardtid eller Standardudgifter).
4. Vælg Gem.
5. Luk siden.

Bemærk

Det er valgfrit, om du vil knytte en indkøbskategori til en projektkategori. Hvis der ikke er tilknyttet en indkøbskategori, bruger systemet den værdi, der er angivet i feltet Vare i afsnittet Projektkategoristandarder under fanen Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement på siden Projektstyring og regnskabsparametre.