Oprette fakturaplaner på en projektkontraktlinje
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering
Du kan vedhæfte en fakturaplan på en projektbaseret kontraktlinje. Fakturering er kun tilladt, når kontrakten er blevet vundet for at oprette en projektkontrakt. Ved hjælp af fakturaplaner kan der automatisk oprettes kladdefakturaer for en projektbaseret kontraktlinje. Hvis du altid vil oprette fakturaer manuelt, kan du springe over oprettelse af fakturaplaner for en projektbaseret kontraktlinje eller en kontraktlinje.
Opret en fakturaplan for tid og materialer på en projektbaseret kontraktlinje
Når en projektbaseret kontraktlinje har faktureringsmetoden tid og materialer, kan du oprette en datobaseret fakturaplan. Hvis du automatisk vil oprette en datobaseret fakturaplan, skal du udføre følgende trin.
Gå til Indstillinger>Faktureringshyppighed for at konfigurere fakturahyppighed.
Åbn projektkontrakten og angiv på fanen Oversigt den ønskede leveringsdato.
Åbn den kontraktlinje for tid og materialer, som du vil oprette en datobaseret fakturaplan for.
På fanen Fakturaplan skal du vælge en startdato for fakturering og faktureringshyppighed.
Vælg Generér fakturaplan i undergitteret.
Systemet genererer en fakturaplan med følgende feltoplysninger:
- Fakturaens kørselsdato er angivet til en dato, som er baseret på fakturahyppighed.
- Skæringsdatoen for transaktionen er angivet til dagen før Kørselsdato for faktura.
- Status for kørsel angives automatisk til Ikke kørt. Når jobbet for automatisk oprettelse af en faktura køres for en bestemt Kørselsdato for faktura, opdateres feltet til Kørsel gennemført eller Kørsel mislykket.
Opret en fakturaplan for en fast pris på en projektbaseret kontraktlinje
Når en projektbaseret kontraktlinje har en faktureringsmetode, der er angivet til fast pris, kan du oprette en fakturaplan, der er baseret på en milepæl. Fuldfør følgende trin for automatisk at oprette en milepælsbaseret fakturaplan for et fast sæt milepæle, der fordeles ligeligt for kalenderperioden. Følgende trin gælder for værdierne for Planlægningstype for faktura for Statusbaseret og Fuldførte milepæle.
Gå til Indstillinger>Faktureringshyppighed for at konfigurere fakturahyppighed.
Åbn projektkontrakten og angiv på fanen Oversigt den ønskede leveringsdato.
Åbn kontraktlinjen for den faste pris, som du vil oprette en milepælsplan for.
På fanen Fakturaplan (fakturering af milepæle) skal du vælge startdatoen for fakturering og faktureringshyppighed.
Vælg Generér periodiske milepæle i undergitteret.
Systemet genererer fakturaplanen med følgende milepælsoplysninger.
- Milepælens navn angives til den dato, der er dikteret på baggrund af fakturahyppigheden.
- Milepælens dato angives til den dato, der er dikteret på baggrund af fakturahyppigheden.
- Milepælens beløb beregnes ved at dividere kontraktbeløbet på den projektbaserede kontraktlinje med antallet af milepæle, som det er dikteret i hyppigheden, faktureringsstart og ønsket leveringsdato.
- Hvis der er angivet en værdi i feltet Estimeret momsbeløb for kontraktlinjen, fordeles dette felt også til hver milepæl ligeligt, når der genereres periodiske milepæle.
Faktureringsmilepæle skal svare til den kontraktlige værdi for den projektbaserede kontraktlinje. Hvis de ikke er overensstemmende, opstår der en fejl. Du kan rette denne fejl ved at kontrollere, at faktureringsmilepælene samlede værdi udgør linjens kontraktværdi ved enten at oprette, redigere eller slette milepæle. Opdater siden, når du har foretaget ændringerne.
Opret milepæle manuelt
Der kan oprettes milepæle med fast pris manuelt, når de ikke er periodisk opdelt. Hvis du vil oprette en milepæl manuelt, skal du benytte følgende fremgangsmåde.
- Åbn kontraktlinjen for den faste pris, som du vil oprette en milepæl for.
- På fanen Fakturaplan skal du i undergitteret vælge + Opret en ny milepæl for kontraktlinje.
- I formularen Oprettelse af milepæl skal du angive de påkrævede oplysninger, der er baseret på følgende tabel.
| Felt | Lokation | Beskrivelse | Downstream-virkning |
|---|---|---|---|
| Navn på milepæl | Hurtig oprettelse | Tekstfelt for navnet på milepælen. | Dette felt indgår i projektkontraktlinjens milepæl og fakturaen. |
| Projektopgave | Hurtig oprettelse | Hvis milepælen er knyttet til en projektopgave, skal du bruge denne reference til at tilføje brugerdefineret logik og angive statussen for milepælen på baggrund af opgavens status. | Denne reference har ingen afledende virkning for en opgave. |
| Milepælsdato | Hurtig oprettelse | Den dato, hvor processen for automatisk oprettelse af fakturaer skal søge efter statussen for denne milepæl for at tage den i betragtning i forbindelse med fakturering. | Dette felt indgår i projektkontraktlinjens milepæl og fakturaen. |
| Fakturastatus | Hurtig oprettelse | Når milepælen er oprettet, angives denne status altid til Ikke klar til fakturering eller Ikke påbegyndt. | Dette felt indgår i projektkontraktlinjens milepæl og fakturaen. |
| Linjebeløb | Hurtig oprettelse | Beløbet eller værdien af den milepæl, der vil blive faktureret kunden. | Dette felt indgår i projektkontraktlinjens milepæl og fakturaen, |
| Skat | Hurtig oprettelse | Det momsbeløb, der anvendes på milepælen. | Dette felt indgår i projektkontraktlinjens milepæl og fakturaen. |
- Vælg Gem og luk.