Konfigurer hyppigheden for fakturering af arbejdstid – lille installation
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering
Hver prisliste har et sæt rollepriser eller satser for arbejdskraft, der er gældende for den kontekst og ikrafttrædelsesdato, der er inkluderet i prislistens overskrift. Fakturapriser for tid i Microsoft Dynamics 365 Project Operations kan kun konfigureres i én valuta, som er valutaen i prislisteoverskriften.
Følg disse trin for at konfigurere faktureringssatser for arbejde for en salgsprisliste.
- Opret en prisliste, der er baseret på prislistens overskrift.
- På fanen Rollepriser skal du i undergitteret vælge + Ny rollepris.
- I ruden Hurtig oprettelse skal du angive kombinationen af rolle og organisationsenhed, som du vil konfigurere faktureringssatsen for.
I følgende tabel vises de felter, der vises under fanen Generelt og i ruden Hurtig oprettelse for en rolleprislinje. Husk på disse felter, når du opretter rollepriser på en salgsprisliste.
| Felt | Lokation | Beskrivelse | Downstream-virkning |
|---|---|---|---|
| Rolle | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Vælg den rolle, som du vil angive faktureringssatsen for. | Rollen på det indgående estimat eller den faktiske oplysning sammenholdes med denne linje for at angive standardfaktureringssatsen for rollen. |
| Ressourceenhed | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Vælg organisationsenheden eller divisionen for den virksomhed, som rollen stammer fra. Eksempler omfatter en udvikler fra Fabrikams Robotics-afdeling i Indien og en udvikler fra Fabrikams softwareafdeling i USA. | Ressourceenheden på det indgående estimat eller den faktiske oplysning sammenholdes med denne linje for at angive standardfaktureringssatsen for rollen. |
| Prisberegning | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Mulige værdier i felterne Prisberegning eller Prissætningsmetode er Pris pr. enhed, Til omkostningsværdi og Avance i forhold til transaktionsomkostninger. | Hvis du vælger værdien *Pris pr. enhed under prisopsætningen, låses feltet Procent på prislinjen for kategorien. Hvis du vælger Til omkostningsværdi, låses felterne Pris og Procent på salgsprislisten. Hvis du vælger Avance i forhold til transaktionsomkostninger, låses feltet Pris på salgsprislisten. På en indgående faktisk linje til udgifter resulterer prissætningsmetoden Ved transaktionsomkostning eller Avance i forhold til transaktionsomkostninger i, at den tilsvarende ikke-fakturerede salgslinje tildeles en pris, der enten er lig med prisen på den faktiske omkostning eller beregnes som en avance i forhold til kostprisen. |
| Pris | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Konfigurer faktureringssatsen for kombinationen af rollens ressourcevirksomhed og ressourceenhed. En udvikler fra Fabrikam i Indien har f.eks. en faktureringssats på 100 USD, eller en udvikler fra Fabrikam i USA har en faktureringssats på 150 USD. | Denne pris er standardfaktureringssatsen pr. enhedspris for den indgående estimatlinje eller faktiske linje for tidstransaktionsklassen. |
| Procent | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Konfigurer procentdelen over omkostning for kombinationen en transaktionskategori og en enhed. Salgssatsen for roller skal f.eks. have en avance på 10 procent over omkostningssatsen. | Denne procentdel over omkostning kan kun anvendes på en salgsprisliste, når prissætningsmetoden Avance i forhold til transaktionsomkostning er valgt. |
| Valuta | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Valutaen hentes som standard fra valutaen i overskriften til salgsprislisten. På en salgsprisliste kan valutaen ikke tilsidesættes. | Denne valutas er standardvalutaen pr. enhedspris for den indgående faktiske salgslinje for tidstransaktionsklassen. |
| Enhedsplan | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Denne enhedsplan er som standard angivet til Tid, og dette kan ikke ændres på rollens prisobjekt, da det bruges til at udtrykke satser pr. tidsenhed. | Dette felt har ingen downstream-effekt. |
| Enhed | Fanen Generelt og ruden Hurtig oprettelse | Enhedsværdien hentes fra feltet Tidsenhed i overskriften til salgsprislisten. Men værdien kan tilsidesættes. En udvikler fra Fabrikam i Indien har f.eks. en faktureringssats på 1.000 USD pr. dag i Indien. En udvikler fra Fabrikam i USA har en faktureringssats på 1.500 USD pr. dag i USA. | Når standardprisen pr. enhed angives på en indgående estimatlinje eller en faktisk linje, bruger systemet med enheds- og konverteringssystemet i basisenheder til at beregne en pris pr. enhed. Estimatet er f.eks. arbejde i 10 dage i Indien for en udvikler fra Indien, og enheden Dag i Indien er angivet til 10 timer. Når estimatlinjen prisfastsættes, beregner programmet enhedsprisen på estimatet som 1.000 USD ÷ 10 timer = 100 USD pr. time. |
Prissætningsmetoder for arbejdsroller (forhåndsversion)
Når du konfigurerer rollepriser, der er relevante i forbindelse med salgsprisfastsættelse, understøttes tre prissætningsmetoder:
- Pris pr. enhed – (standard) Salgsprisen for rollen er angivet til det beløb, der er angivet i feltet Valutabeløb.
- Ved transaktionsomkostning – Salgsprisen for rollen angives til rollens transaktionsomkostninger.
- Avance i forhold til transaktionsomkostninger (%) – Salgsprisen for rollen beregnes som en avance eller markdown-procent på basis af transaktionsprisen for den angivne rolle.
Aktivere prisfastsættelse efter omkostning plus fast avance (forhåndsversion)
Hvis du vil bruge alle prissætningsmetoder og aktivere prisfastsættelse efter omkostning plus fast avance, skal du følge disse trin.
- Gå til Indstillinger>Parametre.
- Åbn posten Parametre.
- Vælg Aktivér prisfastsættelse efter omkostning plus fast avanceunder fanen Funktionskontrol i handlingsruden.
- Vælg OK i bekræftelsesdialogboksen.
- Opdater browseren. Denne funktion er nu aktiveret og fjernet fra markeringen under fanen Funktionskontrol.
Bemærk
Når funktionen Prisfastsættelse efter omkostning plus fast avance er aktiveret, kan den ikke deaktiveres.
Pris pr. enhed
Når prissætningsmetoden Pris pr. enhed er valgt for en rolleprislinje, der er knyttet til en salgsprisliste, angives standardprisen for kombinationen af en rolle og en ressourceenhed for en faktisk udgift. Denne prissætningsmetode overføres til projektestimatlinjer, tilbudslinjedetaljer og kontraktlinjedetaljer for udgifter.
Ved transaktionsomkostning
Når prissætningsmetoden Ved transaktionsomkostning er valgt for den rolleprislinje, der er knyttet til en salgsprisliste, angives standardprisen for kombinationen af en rolle og en ressourceenhed for en faktisk udgift. Enhedsprisen er konfigureret på grundlag af de ikke-fakturerede faktiske salgsoplysninger fra enhedsprisen på de faktiske omkostningsoplysninger for den angivne rolle.
Bemærk
Standardpris for arbejdstid på baggrund af omkostninger er gyldig på projektestimer og faktiske værdier. Den er ikke effektiv i forbindelse med tilbudslinjer eller kontraktlinjedetaljer.
Avance i forhold til transaktionsomkostninger
Når prissætningsmetoden Avance i forhold til transaktionsomkostninger er valgt for den rolleprislinje, der er knyttet til en salgsprisliste, angives standardprisen for kombinationen af en rolle og en ressourceenhed for en faktisk udgift. Denne enhedspris er konfigureret på grundlag af de ikke-fakturerede faktiske salgsoplysninger og angivet som en beregnet værdi fra enhedsprisen på de faktiske omkostningsoplysninger for den pågældende udgift, når den definerede avanceprocent finder anvendelse.
En negativ procentdel bruges til at anvende en markdown af transaktionsomkostningen.
Bemærk
Standardpris for arbejdstid på baggrund af omkostninger er gyldig på projektestimer og faktiske værdier. Den er ikke effektiv i forbindelse med tilbudslinjer eller kontraktlinjedetaljer.
Prisfastsættelse af overførsel eller konfiguration af faktureringssatser for ressourcer fra andre organisationsenheder eller afdelinger
Projektbaserede virksomheder bruger ofte medarbejdere fra forskellige afdelinger i en virksomhed til at arbejde på projekter. Projekter kan udføres fra én afdeling, mens medarbejdere eller konsulenter kommer fra samme afdeling eller en anden afdeling. Projektet kan også bestå af en kombination af personer fra forskellige afdelinger. I Project Operations kaldes den virksomhed, der ejer leveringen af projektet, for Kontraktenheden. Alle de andre afdelinger, der leverer ressourcer, kaldes Ressourceenheder. På grund af forskelle i arbejdskraftomkostninger på tværs af geografiske områder og arbejdsmarkeder over hele verden, er faktureringssatserne for arbejdskraft også konfigureret forskelligt for de forskellige geografiske områder.
En udvikler fra Fabrikam i Indien, som arbejder på et projekt fra USA, faktureres f.eks. til en sats på 100 USD pr. time. En udvikler fra Fabrikam i USA, som arbejder på et projekt fra USA, faktureres 150 USD pr. time.
Eksempel: konfiguration af en faktureringssats
Du kan konfigurere en faktureringssats på følgende måde.
Opret en salgsprisliste med navnet Faktureringssatser for Fabrikam i USA, og angiv ikrafttrædelsesdatoen.
Angiv følgende satsoplysninger i salgsprislisten:
Rolle Afdeling Fakturasats Udvikler Fabrikam i Indien 100 $ Udvikler Fabrikam i Filippinerne 90 $ Udvikler Fabrikam i USA 150 $ Knyt salgsprislisten Faktureringssatser for Fabrikam i USA til projektets prisliste for projektkontrakten eller til et bestemt firma.