Administrere oversigt over rabatter og gebyrer
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering.
Denne artikel indeholder en oversigt over opsætningen af funktionen Rabat og gebyr i Microsoft Dynamics 365 Project Operations. I visse tilfælde kan der gælde rabatter for de kontrakter, som organisationer indgår med kunder. Organisationer kan også vælge at opkræve ekstra gebyrer, f.eks. administrationsgebyrer. Med Project Operations kan du definere rabatprocenter og gebyrprocenter på niveauet for projekttilbuddet eller kontraktlinjen. Når en transaktion genereres og godkendes, anvender systemet den relevante rabat eller det relevante gebyr baseret på kontraktlinjeopsætningen. Derefter opdateres de faktiske værdier i overensstemmelse hermed. Denne funktion gælder for forretningsprocessen Tid og materiale.
Bemærk
Rabat og gebyr gælder kun for faktureringstyperne Tid og materiale. Når Rabat og gebyr-funktionen er aktiveret, kan den ikke deaktiveres, fordi transaktioner kan være blevet behandlet baseret på den anvendte rabat- eller gebyrprocent.
Forudsætninger
Hvis du vil bruge rabatter og gebyrer i Project Operations, skal du aktivere funktionen Rabat og gebyr i systemet.
Projekttilbud
Projekttilbud kan oprettes og deles med kunder, og de kan indeholde en eller flere tilbudslinjer, der er skræddersyet til forretningsbehov. I forbindelse med projekttilbudslinjer af typen Tid og materiale er felterne Rabatprocent og Gebyrprocent tilgængelige for redigering. Rabatterne og gebyrerne anvendes på alle tilbudslinjedetaljer for den valgte tilbudslinje. Det udvidede beløb på projekttilbudslinjen afspejler rabatterne og gebyrerne baseret på de angivne procentdele. Rabatbeløbet trækkes fra totalen på tilbudslinjen, mens gebyrbeløbet lægges til det.
Hvis du vil anvende rabatter og gebyrer for projekttilbud, skal du følge disse trin.
Gå til Salg>Salg>Tilbud.
Hvis du vil oprette et nyt projekttilbud, skal du vælge Ny.
Angiv felterne Navn, Kundeemne eller Kunde og Afdeling, og angiv andre obligatoriske oplysninger.
Under fanen Tilbudslinjer skal du vælge Tilføj ny tilbudslinje for at oprette en projekttilbudslinje.
Angiv feltet Navn.
I feltet Faktureringsmetode skal du vælge Tid og materiale.
Felterne Rabatprocent og Gebyrprocent vises på siden.
I feltet Tilbudt beløb kan du manuelt angive en værdi. Du kan også oprette tilbudslinjedetaljer på fanen Tilbudslinjedetaljer.
Angiv feltet Rabatprocent og/eller feltet Gebyrprocent.
Værdierne Rabatbeløb, Gebyrbeløb og Udvidet beløb beregnes ud fra den angivne rabatprocent og gebyrprocent.
Vælg Gem og luk for at gemme siden med tilbudslinjen.
Felterne Rentabilitetsanalyse og Samlet omsætning opdateres for at afspejle rabat- og gebyrbeløbene.
Få mere at vide om projekttilbud i Administrere projekttilbud.
Projektkontrakter
Projektkontrakter kan oprettes manuelt eller ved hjælp af projekttilbud baseret på aftaler med kunder. De kan indeholde en eller flere kontraktlinjer, der er skræddersyet til forretningsbehov. I forbindelse med projektkontraktlinjer af typen Tid og materiale er felterne Rabatprocent og Gebyrprocent tilgængelige for redigering. Rabatterne og gebyrerne gælder for alle kontraktlinjedetaljer for den valgte kontraktlinje. Det udvidede beløb på projektkontraktlinjen afspejler rabatterne og gebyrerne baseret på de angivne procentdele. Rabatbeløbet trækkes fra det samlede beløb på kontraktlinjen, mens gebyrbeløbet lægges til det.
Når der oprettes en projektkontrakt gennem projekttilbudsprocessen, anvendes rabat- og gebyrprocentværdierne fra projekttilbudslinjerne automatisk på projektkontraktlinjerne, hvis de er tilgængelige.
Hvis du vil anvende rabatter og gebyrer på projektkontrakter, skal du følge disse trin.
Gå til Salg>Salg>Projektkontrakter.
Hvis du vil oprette en projektkontrakt, skal du vælge Ny.
Angiv felterne Navn, Kunde og Afdeling, og angiv andre obligatoriske oplysninger.
Under fanen Kontraktlinjer skal du vælge Tilføj ny kontraktlinje for at oprette en projektkontraktlinje.
Angiv felterne Navn og Projekt.
I feltet Faktureringsmetode skal du vælge Tid og materiale.
Felterne Rabatprocent og Gebyrprocent vises på siden.
I feltet Kontraktbeløb kan du manuelt angive en værdi. Du kan også oprette kontraktlinjedetaljer under fanen Detaljer for projektkontraktlinje.
Angiv feltet Rabatprocent og/eller feltet Gebyrprocent.
Værdierne Rabatbeløb, Gebyrbeløb og Udvidet beløb beregnes ud fra den angivne rabatprocent og gebyrprocent.
Vælg Gem og luk for at gemme siden med kontraktlinjen.
Felterne Kontraktens udførelse og Samlet beløb opdateres for at afspejle rabat- og gebyrbeløbene.
Få mere at vide om projektkontrakter i Administrere projektkontrakter.
Faktiske værdier
Faktiske værdier registrerer resultaterne af alle transaktioner, der udføres eller genereres i Project Operations. De kan oprettes eller opdateres via timesedler, udgifter, materialeforbrug, kladder eller projektfakturaprocesser. Når timesedler, udgifter eller materialeforbrug godkendes, eller når kladder bekræftes for en kontrakt, der har gældende rabatter og/eller gebyrer tilknyttet, genererer systemet faktiske værdier af typen Ikke-faktureret salg. Det opdaterer også rabat- og gebyrbeløbene efter behov. Derudover justeres det udvidede beløb for at tage højde for rabatter og gebyrer. Rabatbeløbet trækkes fra udvidet beløb, mens gebyrbeløbet lægges til det.
Få mere at vide om faktiske værdier i Faktiske værdiers påvirkning i forbindelse med tids- og materialeengagement.
Projektfakturaer
Projektfakturaer bruges til at fakturere kunder, og de kan indeholde en eller flere fakturalinjer. Når du opretter en faktura for transaktioner af typen Tid- og materiale, og der er valgt ikke-fakturerede salgstransaktioner med rabatter og gebyrer, genererer systemet en faktura, hvor linjerne afspejler rabat- og gebyrbeløbene. Fakturalinjerne indeholder separate felter til rabat- og gebyrbeløbene. Hvis indstillingen Fakturalinjedetaljer bruges til at ændre antallet, justeres rabat- og gebyrbeløbene tilsvarende. Når projektlederen har bekræftet fakturaen, tilbageføres de faktiske værdier af Ikke-fakturerede salg med negative rabat- og gebyrbeløb. Nye faktiske værdier af Faktureret salg genereres derefter og afspejler den opdaterede rabat og det opdaterede gebyr.
Få mere at vide om projektfakturaer i Proforma-projektfakturaer.