Grundlæggende navigation i App til Outlook
Brug Dynamics 365 App for Outlook til at udnytte fordelene, mens du bruger Outlook på skrivebordet, internettet eller telefonen. Når App til Outlook installeres, kan du bruge ruden Dynamics 365 til at tilknytte og spore Outlook-mails og -aftaler til poster i din app.
Vigtigt
- Den seneste version af Dynamics 365 App for Outlook fungerer sammen med Customer Engagement (f.eks. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service, and Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9 og Microsoft Dataverse.
- Du kan finde en tidligere udgave, der fungerer sammen med tidligere versioner af Dynamics 365-apps ved at se Installer Dynamics 365 App for Outlook.
Installér
Før du installerer App til Outlook, skal du kontakte administrator og sørge for, at alle forudsætningerne opfyldes. Du kan finde flere oplysninger i Installere Dynamics 365 App for Outlook.
I de fleste tilfælde vil administrator automatisk flytte appen til dig, og den skal være tilgængelig på båndet i Outlook. Hvis du ikke kan se den, kan du selv installere den. Du kan finde flere oplysninger i Få brugere til at installere app til Outlook selv.
Få adgang til appen og logge på
Når det er installeret, er det nemt at få adgang til ruden Dynamics 365 App for Outlook, uanset om du bruger Outlook på skrivebordet eller i webappen.
Vælg Dynamics 365 i Outlook-skrivebordsklienten.
Åbn en mail i Outlook Webadgang, og vælg derefter Mere (...) >Dynamics 365.
Første gang du får adgang til Dynamics 365 App for Outlook-ruden, bliver du bedt om at logge på din Dynamics 365-konto. Vælg Tillad i bekræftelsesmeddelelsen, og følg derefter trinnene på skærmen for at logge på Dynamics 365. Når du har logget på, og du ofte bruger appen, forbliver du logget på. Hvis du ikke har brugt appen i 90 dage, bliver du bedt om at logge på igen.
Fastgør
Hvis du bruger Outlook-klienten til stationære computere eller Outlook Webadgang, kan du fastgøre app til Outlook, så den forbliver åben, når du navigerer fra én mail til en anden. Hvis du ikke kan se pin-indstillingen, er den ikke tilgængelig for den pågældende konfiguration. Du kan få flere oplysninger under Hvad understøttes.
Hvis du vil fastgøre appen, skal du vælge knappenålen. Markér knappenålen igen for at frigøre den.
Terminologi
| Begreb | Definition |
|---|---|
| Indstil angående | Spor og sammenkæd mailen eller aftalen med en eksisterende række i din Dynamics 365-app. |
| Spor | Opret en kopi af mailen eller aftalen i Dynamics 365 for Customer Engagement-app. |
| Fjern sporing | Fjern en kopi af mailen eller aftalen fra Dynamics 365-app. |
| Sporing gennemført | Din mail eller aftale kopieres korrekt til din Dynamics 365-app. |
| Spor fejl | Din mail eller aftale kunne ikke kopieres til din Dynamics 365-app. |
| Sporing afventer | Din mail eller aftale afventer status til kopiering til din Dynamics 365-app. |
Navigationslinje
Brug navigationslinjen øverst til at få adgang til oversigt over websted, søgning, hurtig oprettelse og flere kommandoer.
- Oversigt over websted: Brug oversigt over websted til at navigere til Startside, Seneste elementer, Fastgjorte elementer og Dashboards.
- Søg: Søg efter rækker på tværs af flere tabeller sorteret efter relevans.
- Opret en ny række: Opret en ny række til de tabeller, der er medtaget i App til Outlook, og som er aktiveret til hurtig oprettelse.
- Flere kommandoer: Få adgang til flere oplysninger, f.eks. brugeroplysninger, oplysninger om dit Dynamics 365-miljø, Assistent og Outlook-kontrol.
- Fastgør: Vælg fastgørelsesikonet for at fastgøre ruden Dynamics 365-app, så den forbliver åben, når du navigerer fra én mail til en anden.
Oversigt over websted
Brug oversigt over websted til at navigere til Startside, Seneste elementer, Fastgjorte elementer og Dashboards.
Menupunkter for oversigt over websted
Du kan nemt komme omkring og derefter vende tilbage til dine foretrukne eller mest anvendte rækker. I følgende illustration vises de primære navigeringselementer
Forklaring
- Startside: Fører dig til Dynamics 365 App for Outlook-hovedskærmen, der viser sporingsstatus og række med kontekstbetingede oplysninger.
- Seneste: Udvid dette element for at få vist en liste over rækker, du har brugt for nylig. Vælg en række her for at åbne den. Vælg ikonet med tegnestiften ud for en række, der er angivet her, for at føje den til dine fastgjorte rækker.
- Fastgjort: Udvid denne post for at få vist og åbne dine fastgjorte favoritrækker. Brug listen Seneste til at tilføje rækker her. Vælg symbolet til fjernelse af nålen ud for en række, der er angivet her, for at fjerne det fra listen.
Sporet række
Vælg en mail for at få vist yderligere oplysninger om det sporede element i ruden Dynamics 365.
Forklaring
- Sammenkædede rækkeoplysninger: Den Dynamics 365-række, som dette Outlook-element er sammenkædet med. I formularen til hurtig visning ses nogle af rækkens nøgleoplysninger.
- Modtagere: Liste over modtagere fra mailen eller mødedeltagerne. Du kan navigere mellem de forskellige modtagere, som kan være en kontakt, et kundeemne eller et firma, og se en hurtig visning af deres oplysninger i Dynamics 365.
- Relaterede oplysninger: Når en kontakt er valgt, er dens overordnet firma også tilgængeligt, så du kan dykke ned i firmaoplysningerne og vise flere Dynamics 365-data. Du kan også se relaterede data, f.eks. kontaktens salgsmuligheder.
Sporede oplysninger: Viser, om mailen eller mødet er knyttet til en række, og om den spores i din Dynamics 365-app.
Flere kommandoer: Vælg denne indstilling for at angive eller ændre angående information eller sporingsoplysninger eller se oplysninger om rækken i Dynamics 365
Tilføj aktivitet: Vælg denne indstilling for at oprette aktiviteter for den pågældende række eller få den vist i Dynamics 365.
4 og 5. Angiv angående: Vælg Angiv angående for rækken eller se oplysninger om rækken i Dynamics 365.