Kontrollere feltsynkronisering mellem Dynamics 365-apps og Dynamics 365 for Outlook
Med feltsynkronisering kan administratorer angive retningen for synkronisering mellem Dynamics 365 og Microsoft Dynamics 365 for Outlook-felter. Du kan styre synkronisering, når du bruger enten Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).
En sælger ønsker f.eks. at tage personlige noter om en kontaktperson og vil ikke have, at noterne synkroniseres med data i Customer Engagement-apps, der er tilgængelige for alle brugere. Du kan angive, at feltet Personlige bemærkninger til kontakter i Outlook til ikke at synkronisere Dynamics 365 for Outlook med Customer Engagement, så sælgerens noter forbliver private.
Tip
Se følgende video: Konfigurerbarhed i forbindelse med synkronisering af data med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015
Angive feltsynkronisering mellem Dynamics 365-apps og Dynamics 365 for Outlook
Gå til Indstillinger>Mailkonfiguration i Dynamics 365-apps.
Vælg Mailkonfigurationsindstillinger.
Vælg fanen Synkronisering >Synkroniserede felter
Vælg med pilene i kolonnen synkroniseringsretning for de felter, du vil ændre synkronisering på. Hvert valg vil ændre retningen.
Tip
Hold musemarkøren over et feltnavn for at få vist de felter, der er knyttet til det.
Vælg OK>OK for at lukke de åbne dialogfelter.
Giver dine brugere besked om, at de kan se (ikke ændre) synkroniseringsindstillingerne. Flere oplysninger: Hvilke felter kan synkroniseres mellem Dynamics 365 for Customer Engagement-apps og Outlook?
Ydeevne og synkronisering.
Konfiguration af synkronisering kan påvirke, hvor længe det tager at synkronisere mellem Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement. Du bør teste din konfiguration, før du installerer for at sikre et tilfredsstillende antal synkroniseringer.
Tilladelser og synkronisering
Rollebaseret sikkerhed styrer adgangen til en bestemt objekttype, postbaseret sikkerhed styrer adgangen til de enkelte poster, og sikkerhed på feltniveau styrer adgangen til specifikke felter. Alle disse forhold kan påvirke, hvad der synkroniseres mellem Customer Engagement og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.
Den bedste fremgangsmåde er at gennemgå indstillingerne for disse sikkerhedsmetoder for at sikre, at feltsynkroniseringen forløber som ønsket. Du kan finde flere oplysninger i
Sikring af roller: Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle for at administrere adgang
Sikring af felter: Aktivere eller deaktivere sikkerhed for et felt
Flere oplysninger: Sikkerhedsbegreber