Del via

Brug segmenter fra Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Insights - Data anvender kunstig intelligens til at analysere omfattende puljer af kundedata, der er indsamlet fra andre apps, f.eks. Dynamics 365 Sales, Service og Customer Insights - Journeys. Standardfunktionaliteten udgør effektive analytiske skærme for hver kontakt, hvilket gør det nemt at forstå og bruge oplysningerne. Den integrerede løsning kan:

  • Indlæse data fra Dynamics 365 Customer Insights - Journeys til Customer Insights - Data og kombinere dem med kundedata fra andre kilder.
  • Anvende datarensning, tilsætning, fuzzy matching og meget mere.
  • Brug de segmenter, der er oprette af Customer Insights - Data, til at målrette dem i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Du kan finde flere oplysninger i Customer Insights - Data-dokumentationen.

Forudsætninger

Dynamics 365 Customer Insights - Data er et andet produkt end fra Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Hvis du vil bruge de funktioner, der beskrives i dette emne, skal du allerede have en Customer Insights - Data-forekomst tilgængelig, før du kan integrere den med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Du kan bruge en prøveversion eller en produktionslicens til Customer Insights - Data, mens du prøver at foretage integrationen, men du skal købe en fuld licens, hvis du vil fortsætte med at bruge det.

Oversigt: Arbejde med Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys

Læs dette afsnit for at få en oversigt over, hvordan du arbejder med segmenter, der deles mellem Customer Insights - Data og Customer Insights - Journeys. Du kan finde detaljerede instruktioner i nedenstående afsnit i dette emne.

Oprette forbindelse mellem Customer Insights - Data og Customer Insights - Journeys for at give adgang til dine kontaktpersonposter

Customer Insights - Data har sin egen database til opbevaring af kontaktpersonposter og andre oplysninger samt dens egne værktøjer til at arbejde med disse oplysninger, herunder værktøjer til oprettelse af segmenter. Det betyder, at Customer Insights - Data kræver adgang til din Customer Insights - Journeys-database, for at de kan arbejde sammen med Marketing-kontakterne. Du konfigurerer dette ved at tilføje Customer Insights - Journeys-forekomsten som et datakilde i Customer Insights - Data.

Du kan finde en fuldstændig vejledning under Tilføj en datakilde i Customer Insights - Data-dokumentationen.

Eksportér Customer Insights - Data-segmenter for at få dem ind i Customer Insights - Journeys

Du bringer Customer Insights - Data-segmenter ind i Customer Insights - Journeys ved at eksportere dem. Systemerne kan kommunikere direkte, så når forbindelsen er oprettet, kan du eksportere segmenter med nogle få klik i Customer Insights - Data. Du konfigurerer dette ved at tilføje Customer Insights - Journeys-forekomsten som en eksportdestination i Customer Insights - Data.

Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer dette, finder du senere i dette emne.

Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys registreres og opdateres jævnligt

Du kan konfigurere hyppigheden af automatiske opdateringer for Customer Insights - Data-segmenter ved at ændre dine systemindstillinger i Customer Insights - Data. Du kan finde flere oplysninger under emnet vedrørende fanen Planlægning i Customer Insights - Data-dokumentationen. Du kan også når som helst udføre manuel eksport igen.

Hver gang et segment i Customer Insights - Journeys opdateres af Customer Insights - Data, erstatter det hele segmentet på siden Customer Insights - Journeys. Det udfører ikke en trinvis opdatering, så alle tilpasninger, du har foretaget af segmentet ved hjælp af Customer Insights - Journeys-værktøjerne, overskrives.

Selvom segmentet er direkte i Customer Insights - Journeys, kan Customer Insights - Data stadig opdatere det uden at stoppe segmentet.

Customer Insights - Data-segmenter ser ud på samme måde som statiske segmenter i Customer Insights - Journeys

Segmenter, som er eksporteret fra Customer Insights - Data til Customer Insights - Journeys, ligner statiske segmenter. I Customer Insights - Journeys vises, hvilke kontakter der er i segmentet, men ikke de logiske regler, der bruges til at oprette segmentet i Customer Insights - Data. Hvis du vil ændre forespørgselskriterierne for disse segmenter, skal du arbejde i Customer Insights - Data og derefter tillade, at systemerne synkroniseres.

Bemærk!

Statiske segmenter i Customer Insights - Journeys, er forskellige fra segmenter i Customer Insights - Data. I Customer Insights - Journeys viser fanen Designer for kladdesegmenter en liste over alle kontakter i din database, og der bruges afkrydsningsfelter til at angive, om hver kontakt er medlem af det pågældende segment. I forbindelse med dynamiske segmenter indeholder Customer Insights - Journeys også fanen Medlemmer, som kun indeholder de kontakter, der er medlemmer af segmentet. I Customer Insights - Data kan du få vist en liste over de kontakter, der er del af segmentet.

Customer Insights - Data-segmenter opretter ikke nye kontakter i Customer Insights - Journeys

Når du eksporterer et segment til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, vil det resulterende segment kun indeholde kontakter, der allerede er i Customer Insights - Journeys, som svarer til indgående kontakt-id'er fra Customer Insights - Data-segmentet. Kontakter i Customer Insights - Data, der har id'er, som ikke findes i Customer Insights - Journeys (muligvis fordi de kommer fra en anden datakilde), ignoreres, så nye kontakter ikke oprettes i Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Data -segmenter viser detaljer under fanen Generelt i Customer Insights - Journeys

Du kan f.eks. se, om et segment i Customer Insights - Journeys bliver administreret af Customer Insights - Data, ved at åbne segmentet og gå til fanen Generelt. Følgende felter angiver, at segmentet kommer fra Customer Insights - Data og indeholder oplysninger om integrationen:

  • Ekstern kilde: Viser en værdi af "Customer Insights" for segmenter, der kommer fra Customer Insights - Data. Dette felt er tomt for segmenter, der er defineret lokalt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • URL-adresse til eksternt segment: Viser URL-adressen til den Customer Insights - Data-forekomst, hvor segmentet kommer fra. Vælg knappen med globussen i kanten af dette felt for at åbne URL-adressen. Dette felt er tomt for segmenter, der er defineret lokalt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • Beskrivelse Viser den dato og det klokkeslæt, hvor segmentet sidst blev opdateret ved at blive eksporteret eller geneksporteret fra Customer Insights - Data. Dette felt er enten tomt eller indeholder en brugerdefineret beskrivelse af segmenter, der er defineret lokalt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Et segment fra Customer Insights - Data.

Du skal tage dine Customer Insights - Data-segmenter i brug for at kunne bruge dem i Customer Insights - Journeys

Når der kommer et nyt segment ind i Customer Insights - Journeys fra Customer Insights - Data, vil det være i kladdetilstand. Hvis du vil bruge det sammen med et kundekampagneforløb, skal du være direkte på samme måde som med de segmenter, der er oprettet lokalt i Customer Insights - Journeys.

Når et segment er direkte i Customer Insights - Journeys, kan Customer Insights - Data stadig opdatere det uden at stoppe segmentet.

Rediger ikke Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys

Selvom du kan bruge de indbyggede værktøjer i Customer Insights - Journeys til at tilføje og fjerne kontakter for et segment, der eksporteres fra Customer Insights - Data, bør du ikke gøre det. Dine ændringer vil blive overskrevet næste gang, Customer Insights - Data opdaterer segmentet. Du kan i stedet arbejde direkte i Customer Insights - Data, hvis du har brug for at ændre den i eksporterede segmenter.

Overfør dine Customer Insights - Journeys-kontakter til Customer Insights - Data

Hvis du vil gøre dine Customer Insights - Journeys-kontakter tilgængelige i Customer Insights - Data, skal du angive Customer Insights - Data for at bruge din Customer Insights - Journeys -database som en datakilde. Fra Customer Insights - Data kan du bruge Microsoft Dataverse-datakildetypen til at oprette forbindelse til Customer Insights - Journeys og logge på ved hjælp af dine sædvanlige Customer Insights - Journeys-legitimationsoplysninger.

Common Data Service-connector i Customer Insights - Data.

Du kan finde en fuldstændig vejledning i Import af data fra Dataverse til Customer Insights - Data.

Når Customer Insights - Journeys-forekomsten er forbundet som et datakilde, skal du sandsynligvis også samle dataene med dine Customer Insights - Data-kunder. Du kan finde flere oplysninger om dette i emnet Datasamling i Customer Insights - Data-dokumentationen.

Når datakilde er konfigureret, vil den fortsat fungere og opdateres automatisk. Normalt skal du kun gøre det én gang.

Angiv din Customer Insights - Journeys app som en eksport destination i Customer Insights - Data

Hvis du vil gøre de segmenter, du opretter i Customer Insights - Data, tilgængelige i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, skal du konfigurere Customer Insights - Journeys-forekomsten som en eksportdestination i Customer Insights - Data. Det skal du kun gøre én gang.

Sådan konfigureres Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomsten som en eksportdestination i en Customer Insights - Data:

  1. Log på Customer Insights - Data.

  2. Gå til Data>Eksportdestinationer.

  3. Vælg Tilføj destination på kommandolinjen.

  4. Dialogboksen Rediger destination åbnes. Foretag følgende indstillinger:

    • Type: Vælg Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmenter).
    • Serveradresse: Angiv det fulde domænenavn til din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomst.
    • Serveradministratorkonto: Vælg Log på for at åbne et pop op-vindue, hvor du kan logge på din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomst. Log på ved hjælp af en konto med administratorrettigheder til Customer Insights - Journeys-forekomsten.
    • Angiv, hvilket Customer Insights - Data-felt der stemmer overens med kontakt-id'et for Dynamics 365: Markér det felt i Customer Insights - Data, hvor kontakt-id'er for kontakter gemmes i Customer Insights - Journeys. Medmindre du har tilpasset dette, skal du normalt vælge ContactId.
    • Visningsnavn: Angiv et navn til denne destination, efterhånden som den skal vises på listen over destinationer i Customer Insights - Data.

    Dialogboksen Rediger destination i Customer Insights - Data.

  5. Vælg Næste for at fortsætte til siden Vælg segmenter, der skal eksporteres. Hvis du har segmenter i Customer Insights - Data, vises de her. Markér afkrydsningsfeltet for hvert segment, som du vil eksportere til Customer Insights - Journeys med det samme. Du kan også gøre dette senere, hvis du foretrækker det, eller hvis du ikke har oprettet dine segmenter endnu.

    Dialogboksen Vælg segmenter i Customer Insights - Data.

    Bemærk!

    Segmentlisten inkluderer alle aktuelt definerede segmenter, herunder Kladde- og Inaktiv-segmenter. Du kan vælge kladder og inaktive segmenter her, men disse segmenter eksporteres ikke til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

  6. Vælg Gem for at gemme din eksportdestination.

Konfigurer et Customer Insights - Data-segment for at eksportere til Customer Insights - Journeys

Hver gang du opretter et nyt segment til eksport, eller hvis du vil begynde at eksportere et eksisterende segment, skal du føje det pågældende segment til den relevante eksportdestination for at gøre det tilgængeligt i den Customer Insights - Journeys-forekomst, som det er oprettet forbindelse til. Når du har aktiveret eksport for et segment, vil det fortsat blive opdateret regelmæssigt, indtil du fjerner det fra den pågældende eksportdestination.

Sådan eksporterer du et nyt Customer Insights - Data-segment til en Customer Insights - Journeys-forekomst:

  1. Log på Customer Insights - Data.

  2. Gå til Segmenter.

  3. Find det segment, du vil begynde at eksportere, og vælg knappen Udvid alle handlinger (som ligner de tre lodrette prikker) for at åbne handlingsmenuen. Åbn derefter menuen Føj til, og vælg den eksportdestination, som du vil føje segmentet til.

    Vælge en eksportdestination for et segment.

    Bemærk

    Der vises kun destinationer i menuen Føj til, som det aktuelle segment ikke allerede eksporteres til.

    Bemærk

    Segmentlisten inkluderer alle aktuelt definerede segmenter, herunder Kladde- og Inaktiv-segmenter. Du kan vælge kladder og inaktive segmenter til en eksportdestination, men disse segmenter eksporteres ikke til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Rediger det udvalg af Customer Insights - Data-segmenter, der eksporteres til Customer Insights - Journeys

Du kan redigere listen over Customer Insights - Data-segmenter, der eksporteres til en hvilken som helst placering, både for at tilføje eller fjerne segmenter, der eksporteres og opdateres der. Sådan gør du:

  1. Log på Customer Insights - Data.
  2. Gå til Administration>Eksportdestinationer.
  3. Find den placering, du vil redigere, og vælg knappen Handlinger, der ligner de tre lodrette prikker, for at åbne menuen Handlinger, og vælg derefter Rediger i menuen Handlinger.
  4. Dialogboksen Rediger destination åbnes, og din destinationsopsætning vises.
  5. Vælg Næste for at fortsætte til siden Vælg segmenter, der skal eksporteres. Alle de segmenter, som aktuelt er tilgængelige i Customer Insights - Data, vises her. Markér afkrydsningsfeltet for hvert segment, du vil eksportere, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for hvert segment, som du ønsker at stoppe eksporten for.
  6. Vælg Gem for at gemme dine ændringer.

Bemærk

Hvis du fjerner et segment fra eksportlisten, vil segmentet ikke længere blive opdateret af Customer Insights - Data, men de sidst eksporterede versioner forbliver tilgængelige i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Opdater integrerede segmenter manuelt

Selvom dine segmenter opdateres automatisk et par gange om dagen på baggrund af din opdateringsplan i Customer Insights - Data, kan du til enhver tid opdatere segmenterne manuelt. Sådan gør du:

  1. Log på Customer Insights - Data.
  2. Gå til Data>Eksportdestinationer.
  3. Vælg knappen Eksport øverst på listen over destinationer. Det vil udløse en eksport til alle tilgængelige destinationer.