Del via

Finance + Operations-integrationsløsning

  • Artikel

Emnet beskriver, hvordan Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises)-integrationsløsningen integreres med Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Forudsætninger

Du skal oprette Finance + Operations som en udbyder og aktivere dobbeltskrivning i Dataverse og Intelligent Order Management. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere Dynamics 365 Finance + Operations-udbyder.

Finance + Operations- integrationsløsning med Intelligent Order Management

Finance + Operations-løsningen på højt niveau til integration med Intelligent Order Management fungerer på følgende måder:

  • Intelligent Order Management bruger dobbeltskrivning til datasynkronisering mellem Finance + Operations og Intelligent Order Management.
  • E-handelsordrer, der kommer ind på Intelligent Order Management, har ikke firmakoder. Før synkroniseringen med Finance + Operations bruges en politik til tildeling af firmakoder.
  • Finance + Operations-udbyderhandlingen vil sende en ordre fra Intelligent Order Management til Finance + Operations-opfyldelse eller -fakturering, når ordren er klar til synkronisering.
  • Finance + Operations-politikken for datatildeling og udbyderhandlinger kaldes i det designede orkestreringsflow.
  • Hændelseshandleren til Finans + Operations-ordrestatus overvåger og aktiverer forretningshændelser i Intelligent Order Management, når ordrestatus opdateres i Finance + Operations.

Finance + Operations-udbyderintegrationsscenarier med Intelligent Order Management

Følgende scenarier viser processerne for integration af Finance + Operations med Intelligent Order Management.

BigCommerce (ny ordre) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (opfyldelse) > Finance + Operations (regnskab)

  1. Der oprettes en ordre i BigCommerce.
  2. Ordren trækkes fra BigCommerce til Intelligent Order Management.
  3. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  4. Et firma, websted og lagersted er tilknyttet i Intelligent Order Management.
  5. Finance + Operations-udbyderhandlingen sender ordren til Finance + Operations (Brug Handling = Send ordre til opfyldelse).
  6. Ordren plukkes i Finance + Operations.
  7. Ordrestatus i Intelligent Order Management opdateres til Opfyldelse i gang med statusårsag Plukket.
  8. Ordren pakkes og levere i Finance + Operations.
  9. En "ordre afsendt"-hændelse afsendes i Intelligent Order Management, der opdaterer ordrestatus til Opfyldelse i gang og statusårsag som Pakket
  10. Udbyderhandlingen opdaterer ordrestatus i BigCommerce.
  11. Ordren faktureres i Finance + Operations.
  12. En "ordre faktureret"-hændelse afsendes i Intelligent Order Management, der opdaterer ordrestatus til Fuldført og statusårsag til Fuldført
  13. Udbyderhandlingen opdaterer ordrestatus i BigCommerce.

BigCommerce (ny ordre) > Intelligent Order Management > Flexe (opfyldelse) > Finance + Operations (regnskab)

  1. Der oprettes en ordre i BigCommerce.
  2. Ordren trækkes fra BigCommerce til Intelligent Order Management.
  3. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  4. Handlingen for Flexe-udbyderen sender ordren til opfyldelse i Flexe.
  5. Flexe afsender ordren.
  6. Lagersteder og et firma er tilknyttet i Intelligent Order Management.
  7. Finance + Operations-udbyderhandlingen sender ordren til Finance + Operations.
  8. Ordren faktureres i Finance + Operations.
  9. Der aktiveres en "ordre faktureret"-hændelse i Intelligent Order Management.
  10. Udbyderhandlingen opdaterer ordrestatus i BigCommerce.

Finance + Operations (ny ordre) > Intelligent Order Management > Flexe (opfyldelse) > Finance + Operations (regnskab)

  1. En ordre oprettes i Finance + Operations.
  2. Dobbeltskrivning sender Finance + Operations-ordren til Intelligent Order Management.
  3. Ordren bekræftes i Finance + Operations.
  4. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  5. Handlingen for Flexe-udbyderen sender ordren til opfyldelse i Flexe.
  6. Flexe afsender ordren.
  7. Finance + Operations-udbyderhandlingen sender ordrestatus til Finance + Operations.
  8. Ordren faktureres i Finance + Operations.
  9. Der aktiveres en "ordre faktureret"-hændelse i Intelligent Order Management.

Finance + Operations (ny ordre) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (opfyldelse) > Finance + Operations (regnskab)

  1. En ordre oprettes i Finance + Operations.
  2. Dobbeltskrivning sender Finance + Operations-ordren til Intelligent Order Management.
  3. Ordren bekræftes i Finance + Operations.
  4. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  5. Ordren afsendes i Finance + Operations.
  6. Der aktiveres en "ordre afsendt"-hændelse i Intelligent Order Management.
  7. Ordren faktureres i Finance + Operations.
  8. Der modtages en "ordre faktureret"-hændelse i Intelligent Order Management.

Finance + Operations (ny ordre) > Intelligent Order Management > Flexe (opfyldelse) > SAP (regnskab)

  1. En ordre oprettes i Finance + Operations.
  2. Dobbeltskrivning sender Finance + Operations-ordren til Intelligent Order Management.
  3. Ordren bekræftes i Finance + Operations.
  4. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  5. Handlingen for Flexe-udbyderen sender ordren til opfyldelse i Flexe.
  6. Der aktiveres en "ordre afsendt"-hændelse i Intelligent Order Management.
  7. Ordren er faktureret i SAP.
  8. Der modtages en "ordre faktureret"-hændelse i Intelligent Order Management.

BigCommerce (ny ordre) > Intelligent Order Management med DOM til kildeafgørelse > Finance + Operations (opfyldelse) > Finance + Operations (regnskab)

  1. Der oprettes en ordre i BigCommerce.
  2. Ordren trækkes fra BigCommerce til Intelligent Order Management.
  3. Ordren valideres i Intelligent Order Management.
  4. Et firma og websted er tilknyttet i Intelligent Order Management.
  5. Ordren sendes via udbyderhandlingen Send til Opfyldningsoptimering.
  6. Der oprettes en opfyldningsordre for hver af de opfyldningskilder, der er bestemt for salgsordrelinjerne.
  7. Salgsordrelinjerne overføres til Finance + Operations via udbyderhandlingen Send salgsordrelinjer til fakturering. Denne handling opdaterer også salgsordrelinjerne med forsendelseslagerstedet før synkroniseringen til Finance + Operations. Bemærk, at alle salgsordrelinjer, der har et forsendelseslagersted på dem, er valgt til synkronisering.
  8. Hvis der ikke oprettes en opfyldningsordre under opfyldningsoptimering, fordi der ikke er lager, synkroniseres disse salgsordrelinjer ikke med Finance + Operations.
  9. Hvis Restordre er aktiveret i Generelle indstillinger>Ordrehåndteringspræferencer under Generelle indstillinger, angives salgsordrelinjen til en status Restordre på hold, indtil et restordrejob køres, og finder lageret og frigiver den pågældende linje til opfyldelse og derefter til Finance + Operations.
  10. Ordren plukkes i Finance + Operations.
  11. Ordrestatus i Intelligent Order Management opdateres til Opfyldelse i gang med statusårsag Plukket.
  12. Ordren pakkes og levere i Finance + Operations.
  13. En "ordre afsendt"-hændelse afsendes i Intelligent Order Management, der opdaterer ordrestatus til Opfyldelse i gang og statusårsag som Pakket
  14. Udbyderhandlingen opdaterer ordrestatus i BigCommerce.
  15. Ordren faktureres i Finance + Operations, der opdaterer ordrestatus til Afsluttet og statusårsag som Opfyldt
  16. Udbyderhandlingen opdaterer ordrestatus i BigCommerce.