Del via

Elektroniske fakturaer til kunder i Saudi-Arabien

  • Artikel

I henhold til saudiarabiske lovkrav skal fakturaer, der udstedes til kunder, genereres i et elektronisk format. Hvis du vil generere elektroniske fakturaer, kræves følgende todelte systemkonfiguration.

Forudsætninger

  • Elektronisk fakturering servicekonfiguration skal være fuldført, og alle nødvendige dele til Saudi-Arabien skal være klar til brug.
  • Den juridiske enheds primære adresse skal være i Saudi-Arabien.
  • I arbejdsområdet Funktionsstyring skal QR-koderne (Saudi-Arabien) i funktionen Moms og Forenklede fakturaer være aktiveret. Få flere oplysninger i Oversigt over funktionsstyring.

Konfigurere registreringsnumre

Hvis Enterprise ID-registreringskategorien (COID) allerede findes og er tildelt til en registreringstype, kan du springe denne procedure over.

  1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Opret en registreringstype.
  3. Vælg SAU - Saudi-Arabien i feltet Land/område .
  4. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Opret en registreringskategori.
  6. Vælg den registreringstype, du oprettede i trin 2, i feltet Registreringstyper .
  7. Vælg Enterprise ID (COID) i feltet Registreringskategorier.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed, og tilføj derefter en gyldig primær adresse for den juridiske enhed i oversigtspanelet Adresser .
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed, og angiv derefter et gyldigt momsregistreringsnummer for den juridiske enhed i feltet Momsregistreringsnummer i oversigtspanelet Momsregistrering . Dette nummer bruges som sælgerens moms-id.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed, og vælg derefter Registrerings-id'er i handlingsruden.
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. Vælg den registreringstype, du oprettede tidligere, i feltet Registreringstype .
  5. Angiv et gyldigt registreringsnummer for den juridiske enhed i feltet Registreringsnummer . Dette nummer vil blive brugt som sælgers kommercielle registreringsidentifikator.

Konfigurere kundedata

Angiv en kundes adresse

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en debitor, og tilføj derefter en gyldig adresse for debitoren i oversigtspanelet Adresser .

Angive en kundes momsregistreringsnummer

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en debitor, og angiv derefter et gyldigt momsregistreringsnummer for debitoren i feltet SE-nummer i oversigtspanelet Faktura og levering . Dette nummer vil blive brugt som købers momsnummer.

Angiv en kundes registreringsnummer

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en debitor, og vælg derefter Registrerings-id'er i gruppen Registrering under fanen Debitor i handlingsruden .
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. Vælg den registreringstype, du oprettede tidligere, i feltet Registreringstype .
  5. Angiv et gyldigt registreringsnummer for debitoren i feltet Registreringsnummer . Dette nummer vil blive brugt som købers kommercielle registreringsidentifikator.

Konfigurere momskoder

  1. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momskoder.
  2. Vælg en momskode, og vælg derefter Eksterne koder i gruppen Momskode under fanen Momskode ihandlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte enhed. Angiv den momskode, du valgte i trin 2, i feltet Ekstern kode .
  4. I afsnittet Værdi i feltet Værdi skal du indtaste en ekstern kode, der skal bruges til den valgte momskode i henhold til den officielle kodifikation.
  5. Gå til Momsopsætning>Momsfritagelseskoder>>.
  6. Definer fritagelseskoder, der vil blive brugt i tilfælde af ikke-afgiftspligtige, afgiftsfrie eller fritagne operationer.

Bemærk!

Fritagelseskoderne skal defineres i systemet uden fast "VATEX-SA-" præfiks, hvilket er det samme for alle SE-koder i Saudi-Arabien. Indtast for eksempel kun "32" i systemet, hvis du skal definere "VATEX-SA-32" (eksport af varer). Systemet genererer automatisk den fulde "VATEX-SA-32"-kode, mens der oprettes XML-outputfiler til elektroniske fakturaer.

Konfigurere enhedskoder

  1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Enheder>Enheder.
  2. Vælg en enhed, og vælg derefter Eksterne koder i handlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte enhed.
  4. I afsnittet Værdi i feltet Værdi skal du indtaste en ekstern kode, der skal bruges til den valgte enhed i henhold til den officielle kodifikation.

Indtast produktkoder

  1. Gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
  2. Vælg et produkt, og vælg derefter GTIN-koder i gruppen Lagersted under fanen Administrer lageri handlingsruden.
  3. Angiv GTIN (Global Trade Item Number) for det valgte produkt. Dette nummer vil blive brugt som et standardprodukt-id.
  4. I handlingsruden under fanen Sælg i gruppen Relaterede oplysninger skal du vælge Beskrivelse afekstern vare.
  5. Angiv en kundespecifik kode for det valgte produkt i feltet Eksternt varenummer . Denne kode bruges som købers produkt-id.

Bemærk!

Som standard bruges interne varenumre, der er defineret i systemet, som sælgerens produkt-id'er.

Definer fakturatypen

Du kan definere en fakturatype som Momsfaktura eller Forenklet faktura.

  1. Gå til Debitor>Ordrer>Alle salgsordrer.
  2. Opret en ny salgsordre, eller vælg en åben ordre.
  3. Vælg den ønskede værdi i oversigtspanelet Generelt i gruppen Status i feltet Fakturatype i ordrehovedet.

På samme måde kan du definere fakturatypen for fritekstfakturaer.

  1. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
  2. Opret en ny fritekstfaktura, eller vælg en åben fritekstfaktura.
  3. Vælg den ønskede værdi i oversigtspanelet Generelt i gruppen Faktura i feltet Fakturatype i fakturahovedet .

Definere standardfakturatyper for debitorer

Du kan definere en fakturatype på debitorpostniveau. Denne fakturatype bruges derefter som standard til nye salgsordrer og fritekstfakturaer.

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en kunde.
  3. I oversigtspanelet Faktura og levering i gruppen Faktura i feltet Fakturatype skal du vælge den ønskede værdi.

Bemærk!

Hvis der ikke er defineret en fakturatype i en debitorpost, bruges momsfakturatypen som standard til nye salgsordrer og fritekstfakturaer.

Konfigurere udskriftsvenlige fakturalayout

Aktivere specifikke fakturalayout for Saudi-Arabien

  1. Gå til Opsætning af formularer>til>debitor>.
  2. Vælg Udskriftsstyring.
  3. Vælg rapporten Debitorfaktura , og henvis derefter til det SalesInvoice.Report_SA layout i feltet Rapportformat .
  4. Vælg rapporten Fritekstfaktura , og henvis derefter til det FreeTextInvoice.Report_SA layout i feltet Rapportformat .

Aktivere udskrivning af momsnumre på fakturaer

  1. Gå til Opsætning af formularer>til>debitor>.
  2. I afsnittet Faktura skal du aktivere indstillingen Udskriv SE-nummer på faktura .
  3. I afsnittet Fritekstfaktura skal du aktivere indstillingen Udskriv SE-nummer på faktura .
  4. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning af>formularer Opsætning af> formular.
  5. I afsnittet Faktura skal du aktivere indstillingen Udskriv SE-nummer på faktura .

Når du udskriver debitorfakturaer, der er baseret på salgsordrer eller fritekstfakturaer, afspejler titlen på en faktura typen: Momsfaktura eller Forenklet faktura. Derudover udskrives QR-koder.

Udskrift af faktura

Udstede elektroniske fakturaer

Når du har fuldført alle de nødvendige konfigurationstrin, kan du generere elektroniske fakturaer for bogførte fakturaer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du genererer elektroniske fakturaer, i Udstede elektroniske fakturaer i Finance and forsyningskæde Management.