Deadline for fakturaudstedelse (GBL)
I denne artikel forklares det, hvordan Microsoft Dynamics du kan konfigurere 365 Finance, så det opfylder de lovgivningsmæssige krav til faktura afgangsfristen. Lovgivningen kan f.eks. kræve, at der udstedes en faktura senest den 15. i måneden efter den måned, hvor salget finder sted.
Forudsætninger
I arbejdsområdet i Funktionsstyring skal du aktivere funktionen til tilgængelighed af deadline for fakturaudsteder . Denne funktion er tilgængelig for alle lande og områder i version 10.0.15 og senere.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer funktioner, i oversigten over funktionsstyring.
Bemærk!
Denne funktion er den samme som for andre EU-lande eller -områder. Du kan finde flere oplysninger under Frist for udstedelse af faktura.
Konfiguration
Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere funktionen for faktureringsfristen for afgang.
Gå til datointervaller >for opsætning af>Finans.
Opret et datointerval på siden Datointervaller.
Angiv felterne til de relevante værdier i felternes start - og intervalslutsafsnit i oversigtspanelet Generelt.
Bemærk!
I den foregående illustration vises et interval på 15 dage. Hvis datointervallet angives på denne måde, er fristen for udstedelse af fakturaen den 15. dag i måneden efter den måned, hvor følgesedlen udstedes. Hvis du lader felterne Til dato og Til dato - Start/Slut i feltet Intervalslutslutfelt være tomme, vil fristen for udstedelse af fakturaen være den 15. dag, efter at følgesedlen er udstedt.
Go Tax>Setup>Udenrigshandel.
På siden Udenrigshandelsparametre under fanen Egenskaber for land/region skal du vælge Ny.
Vælg et land eller en region i feltet Partland /-region på linjen for den nye post. Derefter skal du vælge lande- eller områdetypen i feltet Land/region. Vælg f.eks. . Indland.
Gå til Opsætning af DebitorOpsætning>>af beregning af faktura afgangsdato eller Opsætning>>af kreditoropsætning for faktura afgangsdato.
Opret en post på siden Konfigurer beregning af forfaldsdato for fakturaudsteder.
Angiv felter med lande-/regionstype og datointervalkode .
I følgende illustration gælder valideringen af faktura afgangsfristen for bogførte følgesedler eller produktkvittering, der har en indenlandsk adresse.
Gå til Opsætningsparametre>for>Debitor.
Vælg en af følgende værdier i feltet Fakturadatokontrol i oversigtspanelet Opdateringer under fanen Opdateringer på siden Debitorparametre:
- Ingen – Datokontrol kan ikke køres.
- Advarsel – Fakturaen bogføres, men der vises efterfølgende en advarsel.
- Fejl – Fakturaen er ikke bogført, og der vises en fejlmeddelelse.
Bemærk!
Hvis du vælger Advarsel eller Fejl, gælder valideringen for salgsfakturaer, der er bogført på baggrund af følgesedler.
På baggrund af indstillingerne angiver systemet en værdi i feltet Forfaldsdato for faktura afgang i følgeseddeljournalen og produktkvitteringskladden . Du kan få vist alle de følgesedler, der endnu ikke er faktureret, ved at gå til Salgs- og marketingsalgsordrer, som forsendelsessedlen ikke er faktureret for>.>> Du kan få vist alle de produktkvitteringerne, der endnu ikke er faktureret, ved at gå til Indkøb og forsyning indkøbsordrer, der modtager produktkvittering , som ikke er faktureret>.>>
Bemærk!
Hvis du angiver feltet Til kontrol af fakturadato på siden Debitorparametre til Ingen, lader systemet feltet Forfaldsdato for faktura afgang være tomt i følgeseddelkladden.