Flere momsregistreringsnumre

Denne artikel indeholder oplysninger om brug af flere momsregistreringsnumre. Denne funktionalitet giver mulighed for at konfigurere momsregistreringsnumre for en juridisk enhed og dens kunder og leverandører i forskellige lande/områder og bogføre og afregne moms pr. registrering i landet/området.

Hvis du vil konfigurere og bruge denne funktion, skal du udføre disse hovedtrin:

• Tildel registreringstypen for moms til registreringskategorien Moms-id.
• Konfigurer den juridiske enheds, kunders og leverandørers momsregistreringsnumre i oversigtspanelet Registrerings-id på siden Administrer adresser.
• Angiv den juridiske enheds momsregistreringsnummer for momsmyndigheden, og angiv afregningsperioden. De momskoder, der knyttes til afregningsperioden, identificerer den juridiske enheds momsregistrering.

Debitor- og kreditormomsregistreringsnumre til transaktioner kan identificeres af funktionen til momsberegning. De identificerede momsregistreringsnumre er tilgængelige i momstransaktionerne.

I momsafregningsproceduren bruges lande-/områdekoden for registrerings-id'et.

Forudsætninger

Før du begynder, skal momsberegning være konfigureret. Du kan finde flere oplysninger under Momsberegning.

Aktivere funktionen

1. I arbejdsområdet Administration af funktioner kan du aktivere funktionen Understøtte flere momsregistreringsnumre.
2. Gå til Moms>Opsætning>Momskonfiguration>Momsberegningsparametre, og aktivér indstillingen Aktivér avanceret momsberegning.

Bemærk

I opdateringen 10.0.39 kan denne funktion ikke længere aktiveres via Administration af funktioner. Det styres nu af parameteren Understøt flere momsregistreringsnumre på siden Momsberegningsparametre.

Konfigurere et moms-id for en juridisk enhed, debitorer og kreditorer

Hvis du vil oprette momsregistreringsnumre for en juridisk enhed og dens kunder og leverandører, skal du bruge registrerings-id'ets struktur til at oprette disse registreringsnumre. Du kan finde flere oplysninger under Registrerings-id'er.

Konfigurere registreringstyper og kategorier

1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper og opret en momsregistreringstype som f.eks. VATID.

   

2. I oversigtspanelet Gældende lande/områder, anvendelser og valideringsregler skal du oprette en registreringstypelinje for hvert land eller område, hvor den juridiske enhed, debitorerne og kreditorerne har registreringer

   

3. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier for at tildele registreringstyperne, du lige har oprettet for registreringskategorien VAT ID.

   

Oprette momsregistreringsnumre for en juridisk enhed, debitorer og kreditorer

1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.

2. Vælg Registrerings-id'er, og tildel moms-id-registrering til hver af de adresser, hvor den juridiske enhed har momsregistreringer.

   

Bemærk

Hvis du automatisk vil identificere debitor- og kreditormomsregistreringsnumre til momstransaktioner, salgsdokumenter og indkøbsdokumenter, kan du enten oprette numrene i funktionen til momsberegning under fanerne Gyldighed af kundens momsregistreringsnummer og Gyldighed af leverandørens momsregistreringsnummer eller aktivere parameteren Opdater momsfritagelsesnummer fra kundeadresse under fanen Flere momsregistreringer på siden Momsberegningsparametre.

Konfigurere nummerserier til registreringsnumre for en juridisk enhed

Hvis du vil oprette separate nummerserier for dokumenter som følgesedler og fakturaer, skal du oprette en nummerseriegruppe. På siden Administrer adresser skal du derefter tildele nummerseriegruppen til moms-id'et for den juridiske enhed i oversigtspanelet Registrerings-id under fanen Generelt.

På siden Nummerseriegrupper skal du derefter i afsnittet Reference konfigurere de nødvendige nummerseriekoder for de understøttede referencer.

Koden for nummerseriegruppen angives derefter som standard i salgsordre- eller indkøbsordrehovedet, når den juridiske enheds momsregistrering er fastlagt. Dokumenterne nummereres i henhold til de nummerserier, der er knyttet til referencerne.

Bemærk

Standardlogikken understøtter kun salgsordrer, indkøbsordrer og fritekstfakturaer.

Oprette momsmyndigheder

1. Gå til Moms>Indirekte moms>Moms>Momsmyndigheder, og opret alle de momsmyndigheder, som den juridiske enhed skal rapportere til.
2. Angiv i oversigtspanelet Momsregistrering det rette momsregistreringsnummer.

Bemærk

Opslaget i feltet Momsregistreringsnummer i oversigtspanelet Momsregistrering indeholder kun registreringsnumrene for den juridiske enhed, der har en registreringskategori for moms-id. Listen over registrerings-id'er er tilgængelig for det tilsvarende land eller område for momsmyndigheden.

Gyldighedsdato understøttes ikke for tildelte registreringsnumre. Hvis den juridiske enheds registreringsnummer ændres eller udløber, skal du opdatere momsregistreringen manuelt i opsætningen af momsmyndighederne og momsafregningsperioden.

Konfigurere momsafregningsperiode

Opret momsafregningsperioder på siden Momsafregningsperioder. Kontrollér, at den tilsvarende juridiske enheds momsregistreringsnummer er tildelt i feltet Momsregistreringsnummer.

Konfigurere kunde- og leverandørregistreringsnumre i opsætningen af momsfunktionen

1. Åbn opsætningen af momsberegningsfunktionen.

2. Under Anvendelighedsregler skal du under fanen Gyldighed af kundens momsregistreringsnummer kontrollere, at der er defineret registrerings-id'er for kunder.

3. Under Gyldighed af leverandørens momsregistreringsnummer skal du under fanen Anvendelighedsregler kontrollere, at der er defineret registrerings-id'er for leverandører.

   

   Bemærk

   Dette trin er valgfrit, medmindre kunden eller leverandøren har flere momsregistreringsnumre, og funktionen Momsberegning skal fastlægge id'et. Som standardværdi for registreringsnummeret for kunde-/leverandørmoms bruger funktionen Momsberegning den værdi, der er angivet i feltet SE-nummer i salgs- og indkøbsdokumenters hoved. Standardværdien erstattes med den værdi, du har defineret i regler for anvendelse af kunde-/leverandørmomsregistreringsnummeret.

   Under momsberegningen og dokumentbogføringen returnerer momsfunktionen kundens eller leverandørens momsregistreringsnummer til Dynamics 365 Finance og opdaterer feltet SE-nummer på salgsordren eller indkøbsordren. Hvis den tilsvarende værdi ikke er angivet i oversigtspanelet Registrerings-id på siden Administrer adresser for kunden eller leverandøren, vil registrerings-id'et være tomt, og du modtager følgende meddelelse: "Kundemomsregistrering 'xxx' findes ikke i kundens opsætning af registrerings-id'er. Hvis du vil tilføje kundemomsregistrering til momstransaktioner og bogførte dokumenter, skal du kontrollere, at registreringen er defineret i opsætningen af registrerings-id."

Behandling af salgsordre for indkøbsordre

På siden Momsberegningsparametre skal du kontrollere, at indstillingen Aktivér avanceret momsberegning er slået til, og at Salg og Køb er valgt i feltet Forretningsproces.

Hvis momskoderne på de linjer, der oprettes for en salgsordre eller indkøbsordre, er knyttet til forskellige momsafregningsperioder og momsregistreringer, er der flere registreringsnumre til ordren. Hvis du vil styre systemfunktionsmåden i dette scenario, er indstillingen Kontrollér momsregistreringsnummer på dokumentlinjer tilføjet på siderne Debitorparametrene og Kreditorparametrene.

Inden version 10.0.41 understøttes de forskellige registreringsnumre til forskellige registreringsnumre i en salgsordre eller indkøbsordre. Under momsberegningen og dokumentbogføring modtager du en fejlmeddelelse, og processen kan ikke fortsættes. Du kan finde oplysninger om vare-id, momskoder, afregningsperioder og momsregistreringsnumre, der er identificeret til ordrelinjerne, i meddelelsesdetaljerne.

Fra og med version 10.0.41 kan der oprettes salgsordrer og salgstilbud, hvor linjer har forskellige momsregistreringsnumre. Valideringsniveauet styres stadig af indstillingen Kontroller momsregistreringsnummer i dokumentlinjer i debitorparametrene: Ingen, Advarsel eller Fejl.

Vigtigt

Det er ikke tilladt at bruge flere momsregistreringer, der er tilknyttet de enkelte salgsordredokumentlinjer. Hvis momsberegning beslutter, at den juridiske enheds forskellige momsregistreringsnumre (moms-) knyttes til en enkelt linje, vises en fejl.

Når bogføringen bogføres, opdeles salgsordrer automatisk i forskellige salgsbekræftelser, pluklister, følgesedler og fakturaer pr. moms-id'er, der er bestemt for dokumentlinjer. Gå til debitorparametre Samleopdateringssplitning>> baseret på valg af, om salgsbekræftelse og/eller plukliste skal opdeles baseret på momsregistreringsnummeret. For følgesedler og fakturabogføringer er denne indstilling obligatorisk og angives til Ja.

Midlertidig moms og bogført moms

På siden Midlertidig moms vises de identificerede momsregistreringsnumre for den juridiske enhed, kunder og leverandører. Følgende nye felter er føjet til siden:

• Momsregistreringsnummer – Den juridiske enheds momsregistreringsnummer.
• Kundens momsregistreringsnummer – Kundens momsregistreringsnummer. Dette felt kan kun vælges for salgsordrer.
• Kreditors momsregistreringsnummer – Leverandøren momsregistreringsnummer. Dette felt kan kun vælges for indkøbsordrer.

Følgende nye felter er føjet til siden Bogført moms. Du kan sortere og filtrere momstransaktioner efter disse felter.

• Momsregistreringsnummer – Den juridiske enheds momsregistreringsnummer.
• Momsregistreringsnummer for modpart – Modpartens momsregistreringsnummer.

Opdateringer til proceduren for udligning af moms

Den periodiske opgave Afregn og bogfør moms er opdateret, så den bruger lande-/områdekoden for den juridiske enheds momsregistrering.

Bemærk

Hvis momsregistreringsnummeret ikke er angivet for en momsperiode, får du følgende fejlmeddelelse: "Momsregistreringsnummer er ikke konfigureret for momsafregningsperioden xxx", og afregningsprocessen stoppes.

Der udskrives ingen rapport over momsafregning, når udligningsprocessen er fuldført. Du får i stedet følgende meddelelse: "Momsafregning og bogføring er fuldført. Bilaget 'xxxx, m/d/åååå' er bogført."

Du kan stadig køre momsafregningsrapporten manuelt ved at gå til Moms>Forespørgsler og rapporter>Momsforespørgsler>Momsafregninger.

Bemærk

Selvom funktionen ikke er aktiveret på siden Momsberegningsparametre, kopieres momsregistrerings-id'et fra de oprindelige momstransaktioner til modposteringerne af moms.