Modtag elektroniske dokumenter

Følg disse trin for at modtage elektroniske fakturaer i Microsoft Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management.

1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtag elektroniske dokumenter.
2. Vælg OK, og luk derefter siden.

Du kan bruge modtagelsesloggen til at få vist resultaterne af behandlingen af indgående dokumenter.

Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtagelseslog for elektronisk dokument for at åbne loggen.

Bemærk

Der er som standard angivet et filter for værdien af Afsendelsesstatus, så det kun er mislykkede kvitteringsafsendelser, der vises. Igangværende og fuldførte kvitteringsafsendelser vises ikke. Du kan dog justere filteret, så det afspejler dine forventninger.

Der er tre mulige afsendelsesstatusser:

• Planlagt - Elektronisk fakturering har modtaget afsendelsen fra Finance eller Supply Chain Management, og behandlingen af den elektroniske faktureringsfunktion er i gang.
• Fuldført - Elektronisk fakturering har behandlet den elektroniske faktureringsfunktion, som den er konfigureret til at behandle den.
• Mislykket – I elektronisk fakturering opstod en fejl, eller den blev stoppet af en undtagelse under behandlingen af funktionen til elektronisk fakturering.

Modtagelsesstatus opdateres kun, når du sender en anmodning til den elektroniske faktureringstjeneste for at modtage og behandle nye elektroniske dokumenter eller for at modtage og behandle funktioner og forespørgsler.

Modtagelsesloggen indeholder følgende yderligere kommandoer:

• Functions>Annuller afsendelser - Denne funktion aktiverer en særlig afsendelsesproces, når den elektroniske faktura skal godkendes af en ekstern webtjeneste. Den beder elektronisk fakturering om at sende webtjenesten en bestemt meddelelse, der er beregnet til at annullere statussen for en godkendt elektronisk faktura i webtjenestedatabasen.
• Funktioner>Send dokument igen – Send anmodningen igen til den elektroniske faktureringstjeneste for at køre modtagelsesprocessen. Der oprettes en ny log på siden Detaljer om afsendelse.
• Forespørgsler>Detaljer om afsendelse - Se detaljer om hovedafsendelsen. En visualisering viser hele udførelsesloggen for de handlinger, der er konfigureret i funktionen til elektronisk fakturering. Du kan hente de filer, der oprettes som et resultat af hver handling under behandlingen. Når fakturaen skal godkendes af en ekstern webtjeneste, kan du se fakturaens status.

Behandlingsdata indeholder variabler, der sendes til den elektroniske faktureringsservice eller returneres fra den. Du kan gennemse værdien af disse variabler.

Gennemse de modtagne fakturaer ved at gå til Kreditorer>Fakturaer>Ventende kreditorfakturaer.