Del via

Konfigurer og brug Excel-tilføjelsesprogrammet til Planlægning af virksomhedsperformance

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer og bruger Microsoft Excel-tilføjelsesprogrammet til Planlægning af virksomhedsperformance.

Processen med at konfigurere og bruge Excel-tilføjelsesprogrammet involverer følgende opgaver:

  1. Forbered Excel-filen.
  2. Opret forbindelse til Dataverse, og indlæs datamodellen i Excel-filen.
  3. Opret en pivottabel, der er baseret på datamodellen.
  4. Begynd planlægning i Excel.

Forbered Excel-filen

Benyt følgende fremgangsmåde for at forberede en Excel-fil til brug af tilføjelsesprogrammet.

  1. Bekræft, at Excel-tilføjelsesprogrammet er installeret. Du kan finde flere oplysninger under Installere Excel-tilføjelsesprogrammet til Planlægning af virksomhedsperformance.
  2. I Planlægning af virksomhedsperformance skal du gå til en kube efter eget valg.
  3. Vælg Planlæg i Excel for at hente den Excel-fil, der angiver kubens kontekst.
  4. Åbn filen, og vælg Aktivér redigering.
  5. Bemærk, at der fanen Planlægning er tilføjet på båndet i Excel.

Oprette forbindelse til Dataverse og indlæse datamodellen

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til Dataverse og indlæse en datamodel.

  1. Vælg Hent data under fanen Data på båndet i Excel.
  2. Vælg Fra database, og vælg derefter SQL-serverdatabase.
  3. Angiv serveren i feltet URL-adresse til miljø. Du kan finde disse oplysninger i sektionen Detaljer for Power Platform-miljøet.
  4. Vælg OK.
  5. Angiv de samme legitimationsoplysninger, som du bruger til at logge på appen Planlægning af virksomhedsperformance, og vælg derefter Opret forbindelse. Når der er oprettet forbindelse, vises alle Dataverse-tabellerne i miljøet i vinduet Navigator.
  6. Markér afkrydsningsfeltet Vælg flere elementer.
  7. Søg efter og vælg din kube.
  8. Vælg Vælg relaterede tabeller, så alle dimensioner vælges automatisk.
  9. Vælg Indlæs. Datamodellen indlæses, og dataene overføres fra Dataverse fra Excel-projektmappen. Det kan tage lidt tid at indlæse dataene afhængigt af mængden af data i Dataverse.
  10. Det anbefales, at du gemmer projektmappen på dette tidspunkt.

Opret en pivottabel baseret på datamodellen

Hvis du vil oprette en pivottabel, der er baseret på en datamodel, skal du følge disse trin.

  1. På båndet i Excel skal du vælge Pivottabel fra datamodellen under fanen Indsæt. Kuben og dimensionstabellerne bør vises.
  2. Konfigurer pivottabellen ved at overføre faktadata, beløb eller værdier fra kuben til sektionen Værdier.
  3. Overfør dimensioner, der beskriver faktadataene, som rækker, kolonner og filtre i pivottabellen. Som eksempler på disse dimensioner kan nævnes omkostningssteder, scenarier, områder eller år.
  4. Find relationer mellem kube- og dimensionstabeller automatisk.

En meddelelse øverst i pivottabelruden giver dig besked om, at der ikke er nogen relationer mellem tabellerne. Du bliver bedt om enten automatisk at registrere relationerne eller oprette dem manuelt. Bekræft, at relationer skal konfigureres nøjagtigt automatisk. Relationerne er generelt baseret på primærnøglen (id-feltet) i dimensionstabeller. Af og til kan du være nødt til at oprette relationerne manuelt.

Start planlægning

For at starte planlægningen med at bruge en kube skal du følge disse trin.

  1. Vælg fanen Planlægning på båndet i Excel, hvis den ikke er valgt.
  2. Hvis du er i visningstilstand, skal du skifte til redigeringstilstand. Du bliver bedt om at godkende.
  3. På baggrund af dine tilladelser og din adgang kan du redigere værdierne i pivottabellen og derefter bruge indstillingen Gem til at gemme ændringerne tilbage til Dataverse.
  4. Valgfrit: Du bør kunne redigere værdierne på øverste niveau (overordnet niveau) og/eller nederste niveau (underordnet niveau) og anvende tildelinger proportionalt.
  5. Valgfrit: Du kan gemme projektmappen lokalt og dele den med kolleger for at aktivere samarbejde om planlægning. Dine kolleger skal godkende ved hjælp af deres legitimationsoplysninger. De skal også opdatere dataene fra fanen Data på Excel-båndet.
  6. Valgfrit: Du kan føje kommentarer til de celler, du redigerer værdierne for. Disse kommentarer er projektmappespecifikke og gemmes ikke i Dataverse. De opbevares ikke, hvis en ny projektmappe hentes eller oprettes fra appen Planlægning af virksomhedsperformance.

For at starte planlægningen med at bruge dimensioner skal du følge disse trin.

  1. Vælg Rediger dimension under fanen Planlægning på båndet i Excel. Der vises en liste over alle de dimensioner, du kan få vist og redigere.
  2. Vælg en dimension for at åbne indholdet i et andet regneark.
  3. Afhængigt af dine tilladelser og din adgang kan du redigere værdierne, redigere hele rækker, tilføje nye rækker og slette rækker. Derefter kan du gemme ændringerne tilbage til Dataverse.
  4. Valgfrit: Du kan føje kommentarer til de celler, du redigerer værdierne for. Disse kommentarer er projektmappespecifikke og gemmes ikke i Dataverse. De opbevares ikke, hvis en ny projektmappe hentes eller oprettes fra appen Planlægning af virksomhedsperformance.