Berettigelsesdokumenter til budgetplanlægning

Berettigelsesdokumenter giver en fortælling for dem, der anmoder om et budget, som kan forklare, hvorfor det er nødvendigt med et specifikt budget.

En budgetplansskabelon oprettes af budgetadministratoren i Microsoft Word og knyttes til den aktuelle proces i budgetplanlægningen. Ejere af budgettet kan derefter åbne skabelonen og automatisk få udfyldt felter i Word med data baseret på deres budgetanmodning. De kan derefter tilføje yderligere tekst eller data, før deres personlige berettigelsesdokument gemmes og knyttes til deres budgetplan.

Opsætning af Microsoft Dynamics-tilføjelsesprogram til Microsoft Word

1. Åbn et nyt Microsoft Word-dokument.
2. Klik på Indsæt på båndet, og klik på Gem.
3. Søg efter Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogrammet, og klik på Tilføj.
4. I Word, i højre rude, skal du klikke på Tilføj serveroplysninger.
5. Skriv eller indsæt webadressen til serveren, og klik på OK.

Definere berettigelsesskabelonen i Microsoft Word

1. Klik på Design i Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogrammet, når du har logget.
2. Til headeroplysninger skal du bruge knappen Tilføj felter.
3. Vælg BudgetPlanJustification for enhedsdatakilden, og klik på Næste. Bemærk: Dette objekt er påkrævet for ethvert berettigelsesdokument. Andre objekter kan bruges, men overførslen tilbage til Microsoft Dynamics 365 Finance mislykkes, hvis dette objekt ikke medtages.
4. Tilføj BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter og DocumentNumber-etiketter og værdier i Word-dokumentet. Bemærk: Du kan bruge dine egne brugerdefinerede etiketter i stedet for standardetiketterne, hvis det er nødvendigt.
5. Klik på Udført for at fuldføre headersektionen.
6. Du kan angive detaljer for budgetplanbeløb på linjeniveau ved at klikke på Tilføj tabel.
7. Vælg igen BudgetPlanJustification som datakilde for enheden, og klik på Næste.
8. Tilføj felter for EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue og AccountingCurrencyExpenseAmount. Bemærk!: Hvis der kan tilføjes kommentarer inden for individuelle budgetplanlinjer, kan de føjes til tabellen her.
9. Tilføj eventuelle yderligere anvisninger til slutbrugeren, og udfør evt. formatering eller lignende ændringer i dokumentet.
10. Gem dokumentet på din lokale computer, og luk filen, før du fortsætter.

Konfigurere budgetplanlægningsprocessen til at bruge berettigelsesskabelonen

1. Gå til Budgettering>Opsætning>Budgetplanlægning>Skabeloner for berettigelsesdokumenter.
2. Klik på Ny, og gå til det nyoprettede Microsoft Word-dokument.
3. Angiv et visningsnavn og en beskrivelse til skabelonen. Klik på OK.
4. Gå til Budgettering>Opsætning>Budgetplanlægning>Budgetplanlægningsproces.
5. Vælg den proces, hvor berettigelsesskabelonen skal bruges, og klik på Rediger.
6. Vælg den relevante skabelon i feltet Skabelon for berettigelsesdokument, og Gem.

Redigere og gemme personligt tilpassede berettigelsesdokumenter

1. Opret en ny budgetplan, eller åbn en eksisterende budgetplan.
2. Vælg Opret ny berettigelse i rullemenuen Berettigelse.
3. Når du har angivet detaljerne, skal du vælge at overføre det personligt tilpassede dokument fra Berettigelse-rullemenuen.