Administrere leasingaftaler via struktur for leasingimport
Denne artikel forklarer, hvordan du kan bruge leasingimportstrukturen til at justere flere leasingaftaler i et trin. Når du bruger denne facilitet, kan du spare tid, og du kan også sikre dig mere præcise justeringer ved at reducere risikoen for menneskelige fejl. Desuden kan denne funktion oprette forbindelse Microsoft Dynamics 365 Finance til eksterne dataenheder for effektivt at overføre data.
Fra og med Dynamics 365 Finance version 10.0.40 kan importposter slettes. Denne opdatering påvirker to tabeller, der er knyttet til leasing importstrukturen, specifikt vedrørende relationen mellem tabellerne AssetLeaseLeaseImportHeader og AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Følgende dataenheder kan bruges til at integrere aktivleasing med eksterne systemer:
- Midlertidig lagring af leasing
- Midlertidig lagring af betalingskontrakt
- Midlertidig lagring af kontrakt til senere opfyldelse
Du kan bruge importprocessen til at justere en leasingaftale, opdatere ikke-økonomiske oplysninger eller tilføje nye leasingaftaler. Du kan få vist og redigere leasingdata, før du importerer dem.
Systemet kan køre følgende tre processer via leasingimportpakken.
| Procestype | Betegnelse |
|---|---|
| Tilføj post | Overførte leasingaftaler med denne procestype opretter en leasingaftale i systemet. Betalingsplanen skal bekræftes manuelt, og den oprindelige genkendelseskladdepostering skal bogføres manuelt efter overflytningen. |
| Opdater post | Overførte leasingaftaler med denne procestype for opdatering af feltværdier for en leasingaftale, der allerede findes i systemet. Kun de felter, der er blevet valgt på siden Opdater feltvalg, opdateres. Det anbefales, at du vælger ikke-økonomiske felter på siden Opdater felter til valg , da denne procestype ikke justerer leasing. |
| Reguler post | Overførte leasingaftaler med denne procestype justerer leasingaftalen. Denne justering medfører en finansiel leasingændring af leasingaftalen. Når leasingaftalen er behandlet, opretter systemet en ny betalingsplan ved hjælp af de nye data fra leasingimportpakken. Systemet bekræfter ikke betalingsplanen eller bogfører reguleringskladdeposten. |
Når oplysningerne er overført via arbejdsområdet Datastyring, skal du åbne siden Importer sidehoved (Aktivleasing > Struktur for leasingimport > Importoverskrift). På denne side vises en liste over alle import af de tre dataenheder, der blev angivet tidligere.
Hvis du vil have vist de midlertidige leasingdata, før behandlingen køres, skal du vælge Midlertidige data.
Med sammenligningsfunktionen kan du sammenligne en post, der er ved at blive importeret, med den tilsvarende post, der allerede findes i systemet. Hvis du vil sammenligne en individuel leasingpost, skal du vælge en leasingaftale og derefter vælge Sammenlign. Du skal udføre dette trin for at generere en rapport Forskelle, før du overfører leasingposterne. Sammenligningsfunktionaliteten sammenligner værdierne i de midlertidige data med de værdier for leasingaftaler, der aktuelt findes i systemet.
Bemærk!
Sammenligningsfunktionaliteten virker ikke for leasinger, der har procestypen Tilføj post, da der ikke er noget at sammenligne med den pågældende leasingaftale.
Hvis du vil sammenligne flere leasinger samtidig, skal du gå til Aktivleasing > Struktur af leasingimport > Periodisk og vælge Sammenlign.
For de enkelte objekter kan du få vist forskellene mellem det, der aktuelt findes i systemet, og hvad der er i de midlertidige tabeller. For de enkelte objekter i de midlertidige tabeller skal du vælge Se forskelle. Den dialogboks, der vises, viser den aktuelle værdi og den foreslåede midlertidige værdi.
Du kan også opdatere den midlertidige værdi ved at ændre den i kolonnen Ny værdi og derefter vælge Opdater midlertidig.
Du kan validere leasingaftaler for at sikre, at posterne kan bringes ind i systemet, uden at der indføres fejl. Før en leasingpost overføres, kører systemet flere valideringer for at sikre, at posten importeres korrekt. Hvis du vil validere en individuel leasingaftale, skal du vælge Valider.
Bemærk!
Hvis du vil validere flere leasinger samtidig, skal du gå til Aktivleasing > Struktur af leasingimport > Periodisk og vælge Valider.
Hvis du vil behandle en individuel leasing, skal du vælge Overfør leasingposter på siden Importer sidehoved. Når en leasingaftale overføres, udfører systemet den handling, der er angivet i feltet Procestype.
Bemærk!
Hvis du vil overføre flere leasinger samtidig, skal du gå til Aktivleasing > Struktur af leasingimport > Periodisk og vælge Overfør.
Når leasingaftalerne sammenlignes, kan du køre en rapport for at få vist forskellene for hver leasingaftale, der er medtaget i import-id. Hvis du vil køre rapporten for én leasingaftale, skal du vælge den pågældende leasingaftale i de midlertidige data og derefter vælge Sammenlign, og vis rapport > Rapport med forskelle.
Bemærk!
Hvis du vil sammenligne flere leasinger samtidig, skal du gå til Aktivleasing > Struktur af leasingimport > Periodisk og vælge Sammenlign.
I Dynamics 365 Finance version 10.0.41 er der foretaget forbedringer af leasing importstrukturen. De er specifikt rettet mod to tabeller: AssetLeaseLeaseImportHeader og AssetLeaseLeaseDetailsImport. Ændringerne introducerer yderligere funktionalitet, der gør det lettere at slette i leasing importposter. Brugere kan mere effektivt administrere og fjerne leasingrelaterede data, der er importeret, ved hjælp af leasing importstrukturen. Derfor forbedres den generelle fleksibilitet og kontrol over Datastyring operationer i aktiv leasing.
Konfigurer opdateringsfelter
Hvis du bruger struktur til leasingimport til at opdatere leasingaftaler, og procestypen er Opdater post, kan du vælge at opdatere bestemte felter.
- Gå til Aktivleasing > Struktur af importstruktur > Opsætning > Opdater feltvalg.
- På den side, der vises, skal du vælge de felter, der skal opdateres, og derefter vælge den grønne pil for at flytte dem til listen Valgte felter. Det er kun felter på listen Valgte felter, der kan opdateres ved hjælp af leasingimportpakken.