Projektudskydelser

Abonnementsfakturering giver organisationer mulighed for at administrere indtægter og udgiftsudskydelser via faktureringsplaner. Projekter hjælper dig med at planlægge, administrere, kontrollere og udføre kundefokuseret arbejde for organisationen.

I nogle tids- og materialeprojekter kan omsætningen eller omkostningen blive udskudt og indtægten registreres over en periode. For et projekt accepterer kunden f.eks. at betale for et årligt abonnement for en tjeneste, f.eks. lagring i skyen eller en supportkontrakt. Der kan oprettes en driftsplan, der gør det muligt at registrere projektomsætning for tjenesten månedligt. Denne tilgang er med til at administrere indtægter for projektet, da det kan registreres, når det indtjenes.

Seddel

Faktureringsplaner med projekter er kun tilgængelige i Microsoft Dynamics 365 Project Operations – lagerbaserede/produktionsbaserede installationer.

Aktivere faktureringsplaner med projekter

I arbejdsområdet til funktionsstyring skal du aktivere funktionen faktureringsplaner og udskydelser med projekt i modulet Abonnementsfakturering. Når den er aktiveret, skal du opdatere browservinduet. Integrationen arbejder med modulet Projektstyring og regnskab i Dynamics 365 Finance.

Opsætte projektgruppe

en projektgruppeindstilling for Udskudt er blevet føjet til Bogfør omkostninger-indstillinger for Bogfør omkostninger - time, Bogfør omkostninger - udgifter og Bogfør omkostninger - varefelter. Derudover føjes felterne Udskudt omsætning - time, Udskudt omsætning - udgift, Udskudt omsætning - vare og Udskudt omsætning - gebyr til projektgruppen.

Seddel

Den udskudte indstilling for postering af omkostninger og de udskudte omsætningsindstillinger er kun tilgængelige for tids- og materialeprojekter.

Oprette projektposteringer med udskrivninger

Hvis du vil oprette en udskydelsesplan fra et tids- og materialeprojekt, skal du følge disse trin.

Hvis du bruger faktureringsregler:

1. På siden Alle projekter skal du vælge et projekt.

2. Vælg projektkontrakten.

3. Vælg Tilføj for at oprette en faktureringsregel, hvor feltet Linjetype er angivet til Tid og materiale.

4. Flyt projektet ProjectID til listen Valgte projekter.

5. Vælg Fakturerbare kategorier, og flyt derefter de ønskede kategorier til listen Valgte kategorier.

6. Angiv posteringer for projekttime-, udgifts-, gebyr- eller salgsordrer.

   Seddel

   Der vises en udskudt indstilling, som markeres på linjen for posteringer, der er konfigureret korrekt til udsættelser.

7. Oprette og bogføre et fakturaforslag. Når fakturaforslaget bogføres, oprettes Udskydelsesplaner.

Hvis du ikke bruger faktureringsregler:

1. På siden Alle projekter skal du vælge et projekt.

2. Angiv posteringer for projekttime-, udgifts-, gebyr- eller salgsordrer. Vælg fakturerbar for linjeegenskaben.

   Seddel

   Der vises en udskudt indstilling, som markeres på linjen for posteringer, der er konfigureret korrekt til udsættelser.

3. Oprette og bogføre et fakturaforslag. Når fakturaforslaget bogføres, oprettes Udskydelsesplaner.

Siden Alle udskydelsesplaner viser den nyeste oprettede udskydelsesplan. Som standard afspejler feltet Transaktionstype den oprindelige projektposteringstype for udskydelsen.

Få vist en udskydelsesplan fra et projekt eller en projektkontrakt

Hvis du vil have vist en udskydelse for en projektpostering, skal du følge disse trin.

1. Vælg Bogførte posteringer i projekt- eller projektkontrakten.
2. Vælg projekttransaktionen.
3. Vælg Abonnementsfakturering og Udskydelsesplaner.