Indtaste fakturadata under kreditorer ved hjælp af en godkendelseskladde

Denne artikel viser, hvordan du kan bruge indgangsbogen til at oprette fakturaer og derefter bruge godkendelseskladden til at opdatere udgiftskonti.

Oprette og bogføre fakturaen

1. Gå til Fakturaregister for kreditorfakturaer>>.

2. Vælg Ny.

3. Vælg navnet på det fakturaregister, der skal bruges.

4. Vælg Linjer for at åbne bogen og angive udgiftslinjer.

5. Vælg en kreditor. Angiv eller vælg for eksempel US-104.

6. Skriv en værdi i feltet Faktura.

7. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.

8. Angiv et tal i feltet Kredit.

9. Vælg en godkender på rullelisten i feltet Godkendt af.

   Når funktionen Kreditorfakturaregister godkendt er aktiveret, kan kreditorassistenten beslutte, om feltet Godkendt af er obligatorisk. Gå til Kreditorparametre > Faktura > Indgangsbog, og angiv feltet Godkendt af til en af følgende værdier:

   • Påkrævet – Feltet Godkendt af skal angives, før fakturaregisterkladden kan bogføres.
   • Valgfrit – Fakturaregisterkladden kan bogføres uden godkendelse.

10. Vælg Bogfør.

Godkende en faktura

1. Gå til Kreditorfakturaer>>Fakturagodkendelse.
2. Vælg Ny.
3. Vælg navnet på den kladde til fakturagodkendelse, du vil bruge.
4. Vælg Linjer for at få vist en side, hvor du kan vælge de fakturaer, du vil godkende.
5. Vælg Find bilag for at få vist alle fakturaer, der er klar til godkendelse.
6. Markér den faktura, du har oprettet, og klik derefter på Vælg. De bilag, som du har markeret ovenfor, flyttes til denne liste, når du har valgt dem.
7. Vælg OK.
8. Vælg feltet Kontonummer for at føje en udgiftskonto til fakturaen.
9. Angiv et kontonummer, og flyt markøren fra feltet. Angiv for eksempel 600120.
10. Vælg Bogfør.
11. Vælg Bilag for at få vist de poster, der blev bogført. Kontoen Faktura, der afventer godkendelse tilbageføres og erstattes med den faktiske udgiftskonto.