Del via

Vigtigste fakturadata i kreditor, der bruger en kreditorfaktura

  • Artikel

Denne opgaveguide hjælper dig med at oprette en kreditorfaktura fra en indkøbsordre og få vist resultaterne af sammenholdelse af indkøbsordre, tilgang og faktura (trevejs-sammenholdelse).

Oprette en indkøbsordre

  1. Gå til Kreditor>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
  2. Klik på Ny.
  3. I feltet Kreditorkonto skal du klikke på rullelisten for at åbne opslaget.
  4. Find en kreditor, du vil vælge. Rul for eksempel ned til US-104.
  5. Vælg kreditor US-104.
  6. Klik på OK.
  7. Klik på rullelisten i feltet Varenummer for at åbne opslaget.
  8. Vælg en lagervare. Du kan for eksempel vælge varenummer 1000.
  9. Udvid oversigtspanelet Linjedetaljer.
  10. Klik på fanen Opsætning . Du kan tilsidesætte matchningspolitikken for at bruge Ingen matchning, 2-vejs matchning eller 3-vejs matchning.
  11. Klik på Køb i handlingsruden.
  12. Klik på Bekræft.

Modtage produkterne

  1. Klik på Modtag i handlingsruden.
  2. Klik på Produktkvittering.
  3. Angiv nummeret på produktkvitteringen i feltet Produktkvittering. Angiv for eksempel PR123.
  4. Klik på OK for at bogføre produktkvitteringen.
  5. Luk siden.

Oprette en kreditorfaktura

  1. Gå til Kreditor Indkøbsordrer>Indkøbsordrer, der er modtaget, men ikke faktureret>.
  2. Vælg den indkøbsordrelinje, du har oprettet.
  3. Klik på Faktura i handlingsruden.
  4. Klik på Faktura.
  5. Angiv fakturanummeret i feltet Nummer.
  6. Angiv en værdi i feltet Fakturabeskrivelse.
  7. Indtast en dato i feltet Fakturadato.
  8. Indtast "1200" i feltet Enhedspris.
  9. Klik på Tilføj linje.
  10. Klik på rullelisten i feltet Varenummer for at åbne opslaget.
  11. Find installationens gebyrvarenummer på listen. For eksempel S0001
  12. Vælg installationens gebyrvarenummer. Bemærk, at sammenholdelse ikke er blevet udført, siden du foretog ændringerne.
  13. Klik på Opdater status for match.
  14. Klik på Gennemse i handlingsruden.
  15. Klik på Detaljer om sammenholdelse. Den nye linje med tjenester behøver ikke at blive sammenholdt, så status forbliver Ikke udført.
  16. Vælg produktkvitteringen for den lagervare, du har modtaget. Linjen med produktkvitteringen blev sammenholdt, men der er en uoverensstemmelse i antallet eller prisen, så den mislykkes.
  17. Angiv et tal i feltet Enhedspris. Nu, da enhedsprisen passer, opdateres status til Fuldført. Hvis politikken tillader uoverensstemmelser, eller hvis sammenholdelse kun er en advarsel, kan du stadig bogføre fakturaen.
  18. Luk siden.
  19. Klik på Bogfør.
  20. Luk siden.

Note

Bemærk, at indkøbsordren ikke længere er angivet som modtaget, men ikke faktureret.