Uddelegere arbejdselementer i en arbejdsproces
Manuel delegering af et arbejdselement
For at delegere et individuelt arbejdselement skal du vælge indstillingen Deleger i menuen Arbejdsgang og derefter indtaste den bruger, som elementet skal delegeres til, samt en bemærkning hertil. Dette vil omfordele arbejdselementet til den pågældende bruger, således at denne kan udføre opgaven.
Manuelt delegere flere arbejdselementer
Flere arbejdselementer kan delegeres sammen på siden Arbejdselementer, der er tildelt mig. Følgende arbejdsgangstyper er berettiget til massedelegering: arbejdsgang til godkendelse af købsaftaler, arbejdsgang til indkøbsordrer, gennemgang af indkøbsrekvisitioner og arbejdsgang til kreditorfakturaer. Funktionen Deleger flere arbejdselementer er som standard deaktiveret og kan aktiveres under Arbejdsområder > Funktionsstyring. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp til at aktivere denne funktion.
- Gå til Almindeligt > Almindeligt > Arbejdselementer > Arbejdselementer, der er tildelt til mig.
- Vælg de arbejdselementer, der skal delegeres.
- Klik på menuen Deler arbejdselementer.
- Vælg den bruger, der skal delegeres arbejdselementer til, i feltet Bruger.
- Skriv en kommentar i feltet Kommentar for at forklare, hvorfor du delegerer arbejdselementer.
- Klik på knappen Deleger arbejdselementer for at fuldføre delegeringen af arbejdselementet.
Automatisk delegering af arbejdselementer
Hvis du har planer om at være væk fra kontoret eller på anden vis ikke er til rådighed i en periode, kan du automatisk delegere nye arbejdselementer til andre brugere ved hjælp af siden Brugerindstillinger.
Konfigurere automatisk delegering
- Gå til Generelt > Opsætning > Brugerindstillinger.
- Klik på fanen Arbejdsgang. Kontrollér, at afsnittet Delegering er udvidet. Hvis du vil konfigurere systemet til automatisk at delegere dine workflowopgaver til andre brugere, skal du oprette delegeringsregler, som angiver, hvornår bestemte workflowopgaver skal uddelegeres. Udfør følgende trin for at oprette en delegeringsregel:
- Klik på Tilføj.
- Vælg en indstilling i feltet Omfang:
- Alle – Deleger alle workflowopgaver, der er tildelt dig.
- Modul – Deleger kun de arbejdselementer, der er relateret til en bestemt type arbejdsgang. Hvis du vælger denne indstilling, skal du også vælge arbejdsgangens type i feltet Navn.
- Arbejdsgang – Deleger kun de arbejdselementer, der er relateret til en bestemt arbejdsgang. Hvis du vælger denne indstilling, skal du vælge arbejdsgangen i feltet Navn.
- I feltet Navn:
- Vælg destinationsmodulet for området Modul.
- For området Arbejdsgang skal du vælge destinationsarbejdsgangen.
- Vælg den bruger, der skal delegeres arbejdselementer til, i feltet Deleger. Brug felterne Startdato/-tidspunkt og Slutdato/-tidspunkt til at angive, hvornår du ønsker, at arbejdselementerne skal delegeres automatisk.
- Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Startdato/-klokkeslæt.
- Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Slutdato/-klokkeslæt.
- Markér afkrydsningsfeltet Aktiveret for at aktivere delegeringsreglen.
- Skriv en kommentar i feltet Kommentar for at forklare, hvorfor du delegerer arbejdselementer.