Del via

Integrere indkøb mellem Supply Chain Management og Field Service

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management giver robust indkøbsfunktionalitet. Dynamics 365 Field Service tilbyder lignende funktioner, der understøtter de indkøbsprocesser, der er knyttet til serviceprocessen. Funktionerne i disse to apps er integreret via dobbeltskrivning, og de deraf tværfunktionelle use cases aktiveres via tabeltilknytninger, løsningslogik, visninger og formularer.

Denne integration understøtter oprettelse af indkøbsordrer og – i de fleste tilfælde – opdateringer fra begge apps. Supply Chain Management styrer dog prisfastsættelse, adresser og produktkvitteringer. Flere effektive tværfunktionelle use cases er aktiveret for organisationer, der både bruger Field Service og Supply Chain Management. Disse use cases gør det muligt at starte og spore indkøb på tværs af begge systemer.

I følgende illustration vises tabellerne i begge systemer, og hvordan de er knyttet til hinanden. Indkøbsordrer i Field Service henviser til en kontorække, mens indkøbsordrer i Supply Chain Management henviser til en kreditorrække. Dobbeltskrivning løser integrationen ved at bruge en henvisning til at sammenkæde kreditorrækker med kontorækker. Du kan finde flere oplysninger i Integreret kreditormaster.

Tilknytninger til indkøb.

Forudsætninger

Du kan integrere Supply Chain Management med Field Service ved at installere følgende komponenter:

  • Field Service-version 8.8.31.60 eller nyere med henblik på omfattende integration af indkøbsordrer
  • Supply Chain Management version 10.0.14 eller nyere
  • Dobbeltskrivning for at køre OnePSSCM-løsningen

Installationsvejledning

Forudsætninger

Når dobbeltskrivning og Field Service er aktiveret i Microsoft Dataverse, introducerer de flere løsningslag, der udvider miljøet med nye metadata, formularer, visninger og logik. Disse løsninger kan aktiveres i vilkårlig rækkefølge, selvom installationen typisk udføres i følgende rækkefølge:

  1. Field Service Common – Field Service Common installeres, når Field Service installeres i miljøet.

  2. Field Service (anker) – Field Service (anker) installeres, når Field Service installeres i miljøet.

  3. forsyningskæde Management Extended – forsyningskæde Management Extended installeres automatisk, når dobbeltskrivning er aktiveret i et miljø.

  4. OneFSSCM-løsning - OneFSSCM installeres automatisk af den løsning (Field Service eller forsyningskæde Management), der sidst installeres.

    • Hvis Field Service allerede er installeret i miljøet, og du aktiverer dobbeltskrivning, som installerer Supply Chain Management Extended, installeres OneFSSCM.
    • Hvis Supply Chain Management Extended allerede er installeret i miljøet, og du installerer Field Service, installeres OneFSSCM.

Første synkronisering

Hvis du vil oprette nye indkøbsordrer og arbejde med eksisterende indkøbsordrer, skal du synkronisere referencedataene mellem Supply Chain Management og Dataverse. Du kan bruge den første skrivefunktion til at registrere tabelrelationer og finde de tabeller, du skal aktivere for et bestemt kort.

Du skal synkronisere følgende tabeller:

  • Produktskabeloner

    Når du kører den første skrivning, får du en komplet liste over de tabeller, der kræves. Her er nogle eksempler på disse skabeloner:

    • Alle produkter
    • Frigivne produkter V2
    • Dataverse frigav specifikke produkter

  • Steder

  • Lagersteder

  • Skabeloner til indkøbskategorier

    Her er nogle eksempler på disse skabeloner:

    • Indkøbskategorier
    • Pro
    • Hierarki for produktkategori
    • Tildelinger af produktkategori

  • Kreditorskabeloner, f.eks. Kreditor V2

  • Kontaktpersonskabeloner, f.eks. Dataverse kontakter V2

  • Arbejderskabeloner, f.eks. Arbejder

Synkronisering af tabellerne sikrer, at alle dokumenter (indkøbsordrer og produktkvitteringer) i Supply Chain Management er tilgængelige i Dataverse.

Konto- og kreditortabeller

Indkøbsordrer i Field Service er baseret på kontotabellen til sporing af kreditorer. Dataverse-tabellerne for indkøbsordrer bruger derfor konti til at spore kreditorer. For at tage højde for denne vigtige forskel skal følgende fire arbejdsgange være aktiveret, for at kontiene og kreditorerne kan synkroniseres:

  • Oprette kreditorer i tabellen Konti
  • Oprette kreditorer i tabellen Kreditorer
  • Opdatere kreditorer i tabellen Konti
  • Opdatere kreditorer i tabellen Kreditorer

Hvis OneCMSCM er installeret, da både Field Service og Supply Chain Management Extended er installeret, aktiveres disse arbejdsgange automatisk. Hvis Field Service ikke er installeret, men du vil integrere indkøbsordretabellerne med Dataverse, skal du aktivere disse arbejdsgange. Medmindre du starter fra bunden, skal du i begge tilfælde sikre dig, at alle kreditorer oprettes som konti i Dataverse, før du opretter indkøbsordrer. Ellers kan der opstå fejl.

Første synkronisering

Når alle forudsætningerne er opfyldt, og hvis du ønsker, at eksisterende indkøbsordrer og produktkvitteringer skal være tilgængelige i begge systemer, skal du foretage en første synkronisering af følgende skabeloner:

  • Indkøbsordrehoved V2
  • CDS-indkøbsordrelinje
  • Ikke-permanent sletning af CDS-indkøbsordrelinje
  • Indkøbsordrekvittering
  • Produkt på indkøbsordrekvittering

Tilknytninger med logik

Indkøbsintegrationen udvider produkttilknytningen med følgende logik for at sikre, at kolonnen Field Service-produkttype er korrekt angivet i produkttabellen i Dataverse:

  • Hvis Produkttype angives til Produkt og Varemodelgruppe, produkt på lager angives til Sand, angives Field Service-produkttype til Lager.
  • Hvis Produkttype angives til Produkt og Varemodelgruppe, produkt på lager angives til Falsk, angives Field Service-produkttype til Ikke på lager.
  • Hvis Produkttype angives til Service, angives Field Service-produkttype til Service.

Dataverse omfatter desuden logik, som knytter kreditorer til deres relaterede konti. Denne logik angiver standardfakturakreditorkontoen. Ved oprettelsen angiver plug-in-logikken på serversiden standardfakturakreditorkontoen ud fra den kreditor, der er relateret til kontoen. Kreditoren har en reference til den fakturakonto, der bruges til at angive denne værdi.

Understøttede scenarier

  • Indkøbsordrer kan oprettes og opdateres af Dataverse-brugere. Processen og dataene styres dog af Supply Chain Management. Begrænsningerne for opdateringer af indkøbsordrekolonner i Supply Chain Management gælder, når opdateringer kommer fra Field Service. Du kan f.eks. ikke opdatere en indkøbsordre, hvis den er blevet færdiggjort.

  • Hvis indkøbsordren styres af ændringsstyring i Supply Chain Management, kan en Field Service-bruger kun opdatere indkøbsordren, når godkendelsesstatussen for Supply Chain Management er Kladde.

  • Flere kolonner administreres kun af Supply Chain Management og kan ikke opdateres i Field Service. Hvis du vil vide, hvilke kolonner der ikke kan opdateres, kan du gennemse tilknytningstabellerne i produktet. For nemheds skyld er de fleste af disse kolonner angivet til skrivebeskyttet på Dataverse-sider.

    Kolonnerne for prisoplysninger administreres f.eks. af Supply Chain Management. Supply Chain Management har samhandelsaftaler, som Field Service kan få fordel af. Kolonner som f.eks. Enhedspris, Rabat og Nettobeløb kommer kun fra Supply Chain Management. Hvis du vil sikre dig, at prisen synkroniseres med Field Service, skal du bruge funktionen Synkronisering på siderne Indkøbsordre og Indkøbsordreprodukt i Dataverse, når der er angivet indkøbsordredata. Du kan finde flere oplysninger under Synkronisere med Dynamics 365 Supply Chain Management-indkøbsdata efter behov.

  • Kolonnen Totaler er kun tilgængelig i Field Service, da der ikke er nogen opdaterede totaler for indkøbsordren i Supply Chain Management. Totalerne i Supply Chain Management beregnes ud fra flere parametre, der ikke er tilgængelige i Field Service.

  • Indkøbsordrelinjer, for hvilke der kun er angivet en indkøbskategori, eller hvor det angivne produkt er en vare af produkttypen Service eller Field Service, kan kun startes i Supply Chain Management. Linjerne synkroniseres derefter til Dataverse og vises i Field Service.

  • Hvis der kun er installeret Field Service, og ikke Supply Chain Management, er kolonnen Lagersted obligatorisk på indkøbsordren. Men hvis Supply Chain Management er installeret, er dette krav lempet, da Supply Chain Management tillader indkøbsordrelinjer, når der ikke er angivet et lagersted i bestemte situationer.

  • Produktkvitteringerne (indkøbsordrekvitteringerne i Dataverse) administreres af Supply Chain Management og kan ikke oprettes fra Dataverse, hvis Supply Chain Management er installeret. Produktkvitteringerne fra Supply Chain Management synkroniseres fra Supply Chain Management til Dataverse.

  • Underlevering er tilladt i Supply Chain Management. OneFSSCM-løsningen tilføjer logik, så når produktkvitteringslinjen (eller produktet på indkøbsordrekvitteringen i Dataverse) oprettes eller opdateres, oprettes der en lagerkladderække i Dataverse for at regulere det restantal, der er bestilt, for scenarier med underlevering.

Ikke-understøttede scenarier

  • Field Service forhindrer, at der føjes linjer til en annulleret indkøbsordre i Supply Chain Management. Som en løsning kan du ændre systemstatus for indkøbsordren i Field Service og derefter tilføje den nye linje i enten Field Service eller Supply Chain Management.
  • Selvom indkøbsrækker påvirker lagerniveauer i begge systemer, sikrer denne integration ikke lagerjustering på tværs af Supply Chain Management og Field Service. Både Field Service og Supply Chain Management har andre processer til opdatering af lagerniveauer. Disse processer ligger uden for indkøbsområdet.

Statusstyring

Statusserne for indkøbsordrer i Field Service er forskellige fra statusserne i Supply Chain Management.

Statusser for indkøbsordrer og indkøbsordreprodukter i Field Service

Overskrift – systemstatus Overskrift – godkendelsesstatus Varestatus
  • Udkast
  • Sendt
  • Annulleret
  • Modtagne produkter
  • Faktureret
  • Null
  • Godkendt
  • Afvist
  • Udestående
  • Modtaget
  • Annulleret

Statusser for indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer i Supply Chain Management

Statusser for linjegodkendelse er kun aktive, når der er en linjearbejdsgang.

Overskrift – dokumentstatus Overskrift – godkendelsesstatus Linjestatus Status for linjegodkendelse
  • Åben ordre (restordre)
  • Modtaget
  • Er faktureret
  • Annulleret
  • Udkast
  • Til gennemsyn
  • Godkendt
  • Afvist
  • Til eksternt gennemsyn
  • Bekræftet
  • Færdiggjort
  • Åben ordre (restordre)
  • Modtaget
  • Er faktureret
  • Annulleret
  • Ikke sendt
  • Til gennemsyn
  • Godkendt
  • Afvist

Følgende regler anvendes på statuskolonnerne:

  • Statussen i Supply Chain Management kan ikke opdateres fra Field Service. I nogle tilfælde vil status i Field Service dog blive opdateret, når status for indkøbsordren i Supply Chain Management ændres.
  • Hvis en indkøbsordre i Supply Chain Management er under ændringsstyring, og en ændring behandles, er godkendelsesstatussen Kladde eller Til gennemsyn. I dette tilfælde angives Field Service-godkendelsesstatussen til Null.
  • Hvis godkendelsesstatussen for indkøbsordren i Supply Chain Management er angivet til Godkendt, Til eksternt gennemsyn, Bekræftet eller Afsluttet, angives godkendelsesstatussen for Field Service-indkøbsordren til Godkendt.
  • Hvis godkendelsesstatussen for indkøbsordren i Supply Chain Management er angivet til Afvist, angives godkendelsesstatussen for Field Service-indkøbsordren til Afvist.
  • Hvis dokumenthovedstatussen i Supply Chain Management ændres til Åben ordre (restordre), og status for Field Service-indkøbsordren er Kladde eller Annulleret, ændres statussen for Field Service-indkøbsordren til Sendt.
  • Hvis dokumenthovedstatussen i Supply Chain Management ændres til Annulleret, og der ikke er knyttet nogen produkter på indkøbsordrekvitteringen i Field Service til indkøbsordren (via indkøbsordreprodukter), angives Field Service-systemstatussen til Annulleret.
  • Hvis statussen for indkøbsordrelinjen i Supply Chain Management er Annulleret, angives statussen for indkøbsordreprodukter i Field Service til Annulleret. Hvis statussen for indkøbsordrelinjen i Supply Chain Management derudover ændres fra Annulleret til Restordre, angives statussen for indkøbsordreproduktet i Field Service til Afventer.

Synkronisere med Supply Chain Management-indkøbsdata efter behov

Supply Chain Management omfatter indkøbsdata, der håndterer samhandelsaftaler, rabatter og andre scenarier, der er afhængige af sekundære processer i Supply Chain Management. Indkøbsprogrammet bruger komplekse regler til at bestemme den bedste pris for en given indkøbsordre. Når du bruger dobbeltskrivning, bevares datamængden ikke altid synkront på tværs af de to miljøer, især i scenarier, hvor rækken blev oprettet eller opdateret fra Dataverse, og kan udløse opfølgningsprocesser i Supply Chain Management.

Synkronisere indkøbsdataene fra Supply Chain Management

  1. Gå til Lager > Indkøbsordre i Dataverse.
  2. Vælg Ny for at oprette en ny indkøbsordre eller vælg rækken for en eksisterende indkøbsordre.
  3. Fra indkøbsordren eller indkøbsordrelinjen.
  4. Vælg Synkronisering i handlingsruden.

Alle kolonner fra Dataverse og Field Service, som deles af Supply Chain Management, synkroniseres.

Her kan du se situationer, hvor du kan bruge funktionen Synkronisering:

  • Hvis du foretager flere efterfølgende ændringer af samme række fra Dataverse, skal du køre funktionen Synkronisering.
  • Hvis du ikke er sikker på, om en ændring er den sekundære efterfølgende ændring fra Dataverse, kan det give mening at køre funktionen Synkronisering.
  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse om opdatering af en værdi fra Supply Chain Management, skal du køre funktionen Synkronisering og derefter køre opdateringen igen i Dataverse.

Annullere bogføringsprocessen

Hvis bogføringsprocessen for produktkvitteringen annulleres under behandlingen, så kan dobbeltskrivning muligvis oprette en produktkvitteringsrække i Dataverse, men uden at oprette produktkvitteringsrække i Supply Chain Management. Denne situation opstår, fordi dobbeltskrivning ikke understøtter distribueret transaktioner.

Skabeloner

Følgende skabeloner er tilgængelige for integrationen af indkøbsrelaterede dokumenter.

Supply Chain Management Field Service Beskrivende tekst
Indkøbsordreoverskrift V2 msdyn_Purchaseorders Denne tabel indeholder de kolonner, der repræsenterer indkøbsordrehovedet.
Indkøbsordrelinjeenhed msdyn_PurchaseOrderProducts Denne tabel indeholder de rækker, der repræsenterer linjer på en indkøbsordre. Produktnummeret bruges til synkronisering. Dette identificerer produktet som en lagerenhed (SKU), herunder produktdimensioner. Du kan finde flere oplysninger om produktintegration med Dataverse i Samlet produktoplevelse.
Overskrift for produktkvittering msdyn_purchaseorderreceipts Denne tabel indeholder de produktkvitteringshoveder, der oprettes, når en produktkvittering bogføres i Supply Chain Management.
Produktkvitteringslinje msdyn_purchaseorderreceiptproducts Denne tabel indeholder de produktkvitteringslinjer, der oprettes, når en produktkvittering bogføres i Supply Chain Management.
Enhed blødt slettet for indkøbsordrelinje msdyn_purchaseorderproducts Denne tabel indeholder oplysninger om ikke-permanent slettede indkøbsordrelinjer. En indkøbsordrelinje i Supply Chain Management kan kun slettes ikke-permanent, når indkøbsordren er bekræftet eller godkendt, hvis ændringsstyring er slået til. Rækken findes i Supply Chain Management-databasen og er markeret som IsDeleted. Da begrebet for ikke-permanent sletning ikke findes i Dataverse, er det vigtigt, at disse oplysninger synkroniseres til Dataverse. På den måde kan linjer med ikke-permanent sletning i Supply Chain Management automatisk slettes fra Dataverse. I dette tilfælde findes logikken til sletning af en linje i Dataverse i Supply Chain Management Extended.