Overføre kundeemne til kontantdata fra dataintegrator til dobbeltskrivning

Den tilgængelige løsning Kundeemne til kontanter for Dataintegrator er ikke kompatibel med dobbeltskrivning. Årsagen til dette er indekset msdynce_AccountNumber i kontotabellen, der fulgte med løsningen Kundeemne til kontanter. Hvis dette indeks findes, kan du ikke oprette samme debitorkontonummer i to forskellige juridiske enheder. Du kan enten vælge at starte forfra med dobbeltskrivning ved at overføre Kundeemne til kontanter-data fra Dataintegrator til dobbeltskrivning, eller du kan installere den sidste "dorman"-version af løsningen Kundeemne til kontanter. Denne artikel beskriver begge disse metoder.

Installer den sidste "dorman"-version af Dataintegrator-løsningen Kundeemne til kontanter

P2C Version 15.0.0.2 regnes for den sidste "dorman"-version af Dataintegrator-løsningen Kundeemne til kontanter. Du kan hente den fra FastTrack for Dynamics 365.

Du skal installere den manuelt. Efter installationen forbliver alt nøjagtigt det samme, med undtagelse af, at msdynce_AccountNumber-indekset fjernes.

Trin til at overføre kundeemne til kontantdata fra dataintegrator til dobbeltskrivning

Du kan overføre dit kundeemne til kontantdata fra dataintegrator til dobbeltskrivning ved at følge disse trin.

1. Kør jobsene for kundeemne til kontantdata fra dataintegrator for at udføre en sidste fuld synkronisering. På denne måde sikrer du, at begge systemer (program til finans og drift og kundeengagementapps) har alle dataene.

2. Du kan hjælpe med at forhindre tab af potentielle data ved at eksportere kundeemne til kontantdata fra Microsoft Dynamics 365 Sales til en Excel-fil eller en kommasepareret fil (CSV). Eksportér data fra følgende enheder:

   • Konto
   • Kontaktperson
   • Fakturaer
   • Fakturaprodukter
   • Bestilling
   • Produktbestilling
   • Produkter
   • Tilbud
   • Tilbudsprodukter

3. Fjern kundeemne til kontantløsningen fra salgsmiljøet. Dette trin fjerner kolonnerne og de tilsvarende data, som kundeemne til kontantløsningen introducerede.

4. Installér dobbeltskrivningsløsningen.

5. Opret en dobbeltskrivningsforbindelse mellem program til finans og drift og kundeengagementappen for én eller flere juridiske enheder.

6. Aktivér dobbeltskrivningstabeltilknytninger, og kør den første synkronisering for de påkrævede referencedata. (Du kan finde flere oplysninger i Overvejelser ved første synkronisering). Eksempler på påkrævede data omfatter debitorgrupper, betalingsbetingelser og betalingsplaner. Aktivér ikke dobbeltskrivningstilknytningerne for tabeller, der kræver initialisering, som f.eks. konto-, tilbuds-, tilbudslinje-, ordre- og ordrelinjetabellerne.

7. I kundeengagementappen skal du gå til Avancerede indstillinger > Systemindstillinger > Dataadministration > Regler for registrering af dubletter og deaktivere alle reglerne.

8. Initialiser de tabeller, der vises i trin 2. Yderligere oplysninger finder du i de resterende afsnit i denne artikel.

9. Åbn program til finans og drift, og aktivér tabeltilknytningerne som f.eks. konto-, tilbuds-, tilbudslinje-, ordre- og ordrelinjetabeltilknytninger. Kør derefter den første synkronisering. (Du kan finde flere oplysninger i Overvejelser ved første synkronisering). Denne proces synkroniserer flere oplysninger fra programmet til finans og drift, f.eks. behandlingsstatus, forsendelses- og faktureringsadresser, websteder og lagersteder.

Kontotabel

1. Angiv firmanavnet i kolonnen Firma, f.eks. USMF.
2. I kolonnen Relationstype skal du angive Debitor som en statisk værdi. Det kan være en god ide at klassificere hver enkelt kontopost som en debitor i din forretningslogik.
3. I kolonnen Debitorgruppe-id skal du angive debitorgruppenummeret fra program til finans og drift. Standardværdien fra kundeemne til kontantløsningen er 10.
4. Hvis du bruger kundeemne til kontantløsningen uden tilpasning af Kontonummer, skal du angive en værdi for Kontonummer i kolonnen Partnummer. Hvis der er tilpasninger, og du ikke kender partnummeret, skal du hente disse oplysninger fra program til finans og drift.

Tabellen Kontaktpersoner

1. Angiv firmanavnet i kolonnen Firma, f.eks. USMF.

2. Angiv følgende kolonner på baggrund af værdien IsActiveCustomer i CSV-filen:

   • Hvis IsActiveCustomer er angivet til Ja i CSV-filen, skal du angive kolonnen Salgbar til Ja. I kolonnen Debitorgruppe-id skal du angive debitorgruppenummeret fra program til finans og drift. Standardværdien fra kundeemne til kontantløsningen er 10.
   • Hvis IsActiveCustomer er angivet til Nej i CSV-filen, skal du angive kolonnen Salgbar til Nej og angive kolonnen Kontaktperson for til Debitor.

3. Hvis du bruger kundeemne til kontantløsningen uden tilpasning af Kontaktnummer, skal du angive følgende kolonner:

   • Migrer kontaktnummeret fra CSV-filen (msdynce‑kontaktnummer) til kontaktnummeret i tabellen Kontakt (msdyn‑kontaktnummer).
   • Brug værdier fra tabellen Kontaktnummer i kolonnen Partnummer.
   • Brug værdier fra tabellen Kontaktnummer i kolonnen Kontonummer/kontaktperson-id.

Tabellen Faktura

Da data fra tabellen Faktura er designet til at strømme én vej, fra program til finans og drift til kundeaftale-appen, er initialisering ikke nødvendig. Kør den første synkronisering for at overføre alle påkrævede data fra program til finans og drift til kundeaftale-appen. Du kan finde flere oplysninger i Overvejelser ved første synkronisering.

Ordretabel

1. Angiv firmanavnet i kolonnen Firma, f.eks. USMF.
2. Kopiér værdien fra kolonnen Ordre-id i CSV-filen til kolonnen Salgsordrenummer.
3. Kopiér værdien fra kolonnen Debitor i CSV-filen til kolonnen Fakturadebitornummer.
4. Kopiér værdien fra kolonnen Levér til land/område i CSV-filen til kolonnen Levér til land/område. Eksempler på denne værdi omfatter US og United States.
5. Angiv kolonnen Ønsket modtagelsesdato. Hvis du ikke bruger en modtagelsesdato, skal du bruge kolonnerne Ønsket leveringsdato, Dato opfyldt og Dato sendt i CSV-filen. Et eksempel på denne værdi er 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Angiv kolonnen Sprog. Et eksempel på denne værdi er da-dk.
7. Angiv kolonnen Ordretype ved hjælp af kolonnen Varebaseret.

Tabellen Bestille produkter

• Angiv firmanavnet i kolonnen Firma, f.eks. USMF.

Tabellen Produkter

Da data fra tabellen Produkter er designet til at strømme én vej, fra program til finans og drift til kundeaftale-appen, er initialisering ikke nødvendig. Kør den første synkronisering for at overføre alle påkrævede data fra program til finans og drift til kundeaftale-appen. Du kan finde flere oplysninger i Overvejelser ved første synkronisering.

Tabellerne Tilbud og Tilbudsprodukter

For tabellen Tilbud skal du følge instruktionerne i afsnittet Ordretabel tidligere i denne artikel. For tabellen Tilbudsprodukt skal du følge instruktionerne i afsnittet Tabellen Bestille produkter.