Tilføje effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruger dobbeltskrivning til at integrere med Dynamics 365 Sales. I forsyningskæde Management version 10.0.34 og senere er denne funktion blevet forbedret for at give et mere problemfrit tilbudsprocesforløb på tværs af de to systemer. Derfor giver det mulighed for færre berøringspunkter, bedre effektivitet og forbedret gennemsigtighed. Disse ændringer er kun beregnet til at blive brugt i forbindelse med tilbud-til-kontant-integration mellem Sales og forsyningskæde Management.

Salgstilbuddets oprindelse og ejerskab

Både forsyningskæde Management og Sales gemmer og viser oprindelses- og ejerskabsoplysninger for hvert tilbud.

• Oprindelse angiver, hvilket system der oprindeligt oprettede et tilbud. De mulige værdier i feltet Grundlag er forsyningskæde Administration og Dynamics 365 Salg. Værdien angives, når tilbuddet oprettes, og er skrivebeskyttet bagefter.

• Ejerskab angiver, hvilket system der i øjeblikket ejer et tilbud. Den bestemmer, hvilket system der ejer behandlingen af et tilbud gennem dets livscyklus, og hvilket system der har tilladelse til at opdatere tilbuddet gennem dets livscyklus. De mulige værdier i feltet Ejerskab er Baseret på oprindelse Dynamics 365 Salg og forsyningskæde Administration.

  • Baseret på oprindelse – Oprindelsesværdien bestemmer ejerskabet.
  • Dynamics 365 Salg – Tilbuddet behandles gennem dets livscyklus fra Sales.
  • forsyningskæde Management – Tilbuddet behandles gennem dets livscyklus fra forsyningskæde Management.

Når funktionen Integrer tilbudslivscyklus er aktiveret i forsyningskæde Management, bliver felterne Oprindelse og Ejerskab synlige for tilbud, og feltet Grundlag fungerer på følgende måde:

• Tilbud, der er oprettet i forsyningskæde Management, har værdien Origin forsyningskæde Management.
• Tilbud, der oprettes i Sales, har værdien Origin på Dynamics 365 Sales.

Få vist oplysninger om oprindelse og ejerskab i forsyningskæde Management

I forsyningskæde Management skal du følge disse trin for at få vist oprindelses- og ejerskabsoplysninger for et salgstilbud.

1. Gå til Salg og marketing > Salgstilbud > Alle tilbud.

2. Udfør ét af følgende trin:

   • Find tilbuddet i gitteret, og gennemse værdierne i kolonnerne Oprindelse og Ejerskab .
   • Åbn tilbuddet for at se detaljerne. I oversigtspanelet Salgstilbudshoved i sektionen Oprettelse af tilbud skal du gennemse værdierne i felterne Oprindelse og Ejerskab .

   

Få vist oplysninger om oprindelse og ejerskab i Salg

I Salg vises oplysninger om oprindelse og ejerskab i afsnittet Integration på siden Tilbud .

Derudover viser meddelelsesområdet på siden Tilbud oplysende meddelelser, der angiver ejerskab af forsyningskæde Management. Derfor ved brugerne, at de har begrænset kontrol over det valgte salgstilbud og ikke kan udføre visse handlinger. Der vises ingen meddelelse for tilbud, der ejes af Sales.

For tilbud, der ejes af forsyningskæde Management, vises følgende informationsmeddelelse:

Dette tilbud ejes ikke af Dynamics 365 Sales

For tilbud, der både ejes af forsyningskæde Management og er aktive, vises følgende kombinerede meddelelse:

Skrivebeskyttet Denne posts status: Aktiv
Dette tilbud ejes ikke af Dynamics 365 Sales

Scenarie 1: Der oprettes et salgstilbud, som derefter aktiveres i Salg

Følgende trin viser, hvad der sker, når du opretter et salgstilbud i Sales og aktiverer det.

1. En bruger opretter et salgstilbudshoved i Sales.

2. Salg indstiller feltet Grundlag til at Dynamics 365 Salg, feltet Ejerskab til Baseret på oprindelse og feltet Status til Kladde.

3. Systemet synkroniserer det nye salgstilbudshoved via dobbeltskrivning ved hjælp af objektet Dynamics 365 Salgstilbudshoved (citater).

   Bemærk!

   Objektet Dynamics 365 Salgstilbudsoverskrift (anførselstegn) angiver feltet Grundlag til Dynamics 365 Salg. Værdien synkroniseres ikke fra Dataverse , men angives direkte baseret på det objekt, der bruges. Da objektet Dynamics 365 Salgstilbudsoverskrift (citater) kun skal bruges i en salgsintegrationskontekst, antages alle indsættelser fra dette objekt at stamme fra Sales.

4. Når salgstilbuddet ankommer til forsyningskæde Management, tildeles det statusværdien Oprettet.

   Bemærk!

   Feltet Status i Salg bruges kun af Sales, og feltet Status i forsyningskæde Management bruges kun af forsyningskæde Management. De to statusfelter er forskellige og kan have forskellige værdier. Statusværdien fra forsyningskæde Management vises som værdien Salgstilbudsstatus i Salg (under fanen Integration i tilbuddet).

5. Mens et salgstilbud har statusværdien Kladde i Salg og Oprettet i forsyningskæde Management, kan brugere af begge systemer tilføje, slette og redigere linjer for det, og alle ændringer synkroniseres mellem systemer. Men da ejerskabet ligger hos Sales, kan brugere, der arbejder i forsyningskæde Management, ikke slette tilbudshovedet eller behandle det gennem dets livscyklus.

6. Når tilbuddet er klar til at blive sendt til kunden, aktiverer en Dynamics 365 bruger det. Aktivering gør tilbuddet skrivebeskyttet i Sales og udløser en tilbud-send-hændelse i forsyningskæde Management.

   • Hvis funktionen Behandl Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser er deaktiveret, behandles hændelsen tilbud-send straks og fuldt ud i forsyningskæde Management. Først oprettes tilbudskladden i forsyningskæde Management, og statusværdien for salgstilbuddet i forsyningskæde Management opdateres til Sendt. Derefter opdateres statusværdien for salgstilbuddet i Sales til Aktiv.
   • Hvis funktionen Behandl Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser er aktiveret og kører, behandles en del af hændelsen tilbud-afsendelse for at opdatere status med det samme, mens tilbudskladden oprettes i batchtilstand. Først opdateres statusværdien for tilbuddet i forsyningskæde Management til Sendt. Derefter opdateres statusværdien for salgstilbuddet i Sales til Aktiv, og en anmodning om at oprette tilbudskladden i forsyningskæde Management sendes til en meddelelseskø. Når anmodningen hentes af meddelelseskøprocessoren, oprettes salgstilbudskladden. Du kan finde flere oplysninger i Behandle hændelser, der er relateret til salgsintegration.

7. Når salgstilbuddet i forsyningskæde Management har statusværdien Sendt, og ejerskabet ligger hos Sales, bliver salgstilbudsdata skrivebeskyttede i forsyningskæde Management.

8. Salg behandler salgstilbuddet gennem hele dets livscyklus, og relevante hændelser udløser relevante opdateringer af det tilknyttede forsyningskæde Management-tilbuddet.

Scenarie 2: Der oprettes og sendes et salgstilbud i forsyningskæde Management

Følgende trin viser, hvad der sker, når du opretter og sender et salgstilbud i forsyningskæde Management.

1. En bruger opretter et salgstilbudshoved i forsyningskæde Management.

2. Forsyningskæde Management indstiller Feltet Grundlag til forsyningskæde Styring og feltet Ejerskab til Baseret på oprindelse.

3. Når det nye salgstilbudshoved indsættes fra Dataverse objektet Dynamics 365 Salgstilbudshoved(citater ), synkroniseres værdien Oprindelse . Som et resultat er den indstillet til forsyningskæde Management. Synkroniseringen af Origin-værdien er envejs: fra forsyningskæde Management til Dataverse kun. Når det er færdigt Dataverse, kan du få adgang til salgstilbuddet i Salg, hvor det har værdien Status årsag til værdien I gang og statusværdien Kladde.

4. Mens et salgstilbud har statusværdien Kladde i Salg og Oprettet i forsyningskæde Management, kan brugere af begge systemer tilføje, slette og redigere linjer for det. Men da ejerskabet ligger hos forsyningskæde Management, kan brugere, der arbejder i Sales, ikke slette tilbuddet eller behandle det gennem dets livscyklus. Derfor modtager brugere, der åbner salgstilbuddet fra siden Tilbud i Salg , følgende meddelelse:

   Dette tilbud ejes ikke af Dynamics 365 Sales

5. Når tilbuddet er klar til at blive sendt til kunden, aktiverer en bruger i forsyningskæde Management funktionen til generering af afsendelse af tilbud . Denne funktionalitet opretter salgstilbudskladden og opdaterer statusværdien for tilbuddet til Sendt. Den nye statusværdi synkroniseres derefter med Sales. Derfor opdateres tilbuddets statusværdi til Aktiv i Sales.

   Bemærk!

   Funktionen Behandl Dynamics 365 Salgsintegrationsrelaterede hændelser påvirker ikke dette scenarie, da salgstilbuddet blev behandlet fra forsyningskæde Management.

6. Når et salgstilbud i Salg har tilstandsværdien Aktiv, sikrer standardsalgslogikken, at tilbudsdataene vises som skrivebeskyttede i brugergrænsefladen Salg. I forbindelse med tilbud, hvor værdien Oprindelse er forsyningskæde Administration , og værdien Ejerskab er Baseret på oprindelse, kan brugere, der arbejder i Sales, ikke vælge knapperne Opret ordre, Luk, Revider eller Slet . Brugere, der åbner disse salgstilbud fra siden Tilbud i Salg , modtager følgende meddelelse:

   Skrivebeskyttet Denne posts status: Aktiv
   Dette tilbud ejes ikke af Dynamics 365 Sales

7. Forsyningskæde Management behandler salgstilbuddet gennem hele dets livscyklus, og relevante hændelser udløser relevante opdateringer til det tilknyttede salgstilbud.

Eksempel på en integreret arbejdsgang for salgstilbud

Dette afsnit indeholder et eksempel på en integreret arbejdsgang for salgstilbud i følgende scenarie:

• Funktionen Integrer livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales er aktiveret.
• Salgstilbuddet oprettes i og ejes af Sales. (Med andre ord, Oprindelsesværdien er Dynamics 365 Salg, og værdien Ejerskab er Baseret på oprindelse).

Dette eksempel ligner det første scenarie i forrige afsnit. Den indeholder dog flere oplysninger om de statusværdier og begrænsninger, der gælder for salgstilbuddet i hvert system.

Trin 1: Oprette salgstilbuddet

Processen begynder, når en bruger opretter et salgstilbud i Sales. I Sales er værdien for statusårsagen I gang, og værdien for status er Kladde. Det nye tilbud synkroniseres derefter med forsyningskæde Management, hvor statusværdien vises som Oprettet. Da ejerskabet ligger hos Sales, kan tilbuddet ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes fra forsyningskæde Management. Brugere kan dog redigere salgstilbuddet i forsyningskæde Management.

Følgende tabel opsummerer de oprindelige statusværdier for salgstilbuddet i hvert system og de begrænsninger, der gælder.

	Salg (ejer)	Supply Chain Management
Statusværdi	Udkast	Lavet
Værdi for statusårsag	I gang	Ikke anvendelig
Livscyklusbegrænsninger	Ingen	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.
Databegrænsninger	Ingen	Ingen

Bemærk!

I denne tabel (og de andre tabeller i dette afsnit) angiver "Ingen", at begrænsningerne er de samme som dem, der gælder, når funktionen Integrer salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Salg er deaktiveret.

Trin 2: Aktivér salgstilbuddet

Når tilbuddet er klar til at blive sendt til kunden, aktiverer brugeren i Salg det. I Sales opdateres værdien for statusårsagen til I gang, og værdien Status opdateres til Aktiv. Derfor bliver tilbuddet skrivebeskyttet i brugergrænsefladen Salg.

Opdateringen af tilbuddet synkroniseres med forsyningskæde Management, hvor statusværdien opdateres til Sendt. Da ejerskabet ligger hos Sales, kan tilbuddet ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes fra forsyningskæde Management. På grund af statusværdien og ejerskabet er data i salgstilbuddet nu skrivebeskyttede i forsyningskæde Management.

Følgende tabel opsummerer statusværdierne for salgstilbuddet i hvert system og de begrænsninger, der gælder.

	Salg (ejer)	Supply Chain Management
Statusværdi	Aktiv	Sendt
Værdi for statusårsag	I gang	Ikke anvendelig
Livscyklusbegrænsninger	Ingen	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.
Databegrænsninger	Ingen	Data er skrivebeskyttede.

Trin 3: Revider salgstilbuddet

Hvis der kræves ændringer, efter at et tilbud er blevet aktiveret, skal tilbuddet revideres fra det system, der ejer det. I dette tilfælde ligger ejerskabet hos Sales.

Når et tilbud revideres, opretter Sales en kopi af det. Det opdaterer det nu forældede tilbud, så det har statusværdien Lukket og statusårsagsværdien Revideret . Den nye kopi har statusværdien Kladde og statusårsagsværdien I gang.

Det nu forældede tilbud synkroniseres med forsyningskæde Management, hvor statusværdien vises som Revideret. Det nye tilbud synkroniseres også med forsyningskæde Management, hvor statusværdien vises som Oprettet. Da ejerskabet ligger hos Sales, kan tilbuddet ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes fra forsyningskæde Management.

Følgende tabel opsummerer statusværdierne for de nu forældede (reviderede) og nye salgstilbud i hvert system og de begrænsninger, der gælder.

	Revideret tilbud i Salg (ejer)	Nyt tilbud i Salg (ejer)	Revideret tilbud i forsyningskæde Management	Nyt tilbud i forsyningskæde Management
Statusværdi	Lukket	Udkast	Revideret	Lavet
Værdi for statusårsag	Revideret	I gang	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Livscyklusbegrænsninger	Ingen	Ingen	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.
Databegrænsninger	Ingen	Ingen	Data er skrivebeskyttede.	Ingen

Trin 4: Luk salgstilbuddet

Når en bruger lukker et aktiveret salgstilbud i Sales, bliver vedkommende bedt om at vælge en af følgende årsagskoder for at angive en årsag:

• Tilbuddet er revideret
• Citatet er gået tabt
• Tilbuddet annulleres

Bemærk!

Der synkroniseres ingen årsagskode mellem systemer for mistede og annullerede hændelser i forsyningskæde Management.

Følgende tabel opsummerer de statusværdier og begrænsninger, der gælder i Salg , når et salgstilbud lukkes i Salg af hver af de almindelige årsager.

Resultat	Status	Statusårsag	Livscyklusbegrænsninger	Databegrænsninger
Tilbud afsluttet	Lukket	Revideret	Ingen	Ingen
Tilbud afsluttet	Lukket	Tabt	Ingen	Ingen
Tilbud afsluttet	Lukket	Annulleret	Ingen	Ingen

Følgende tabel opsummerer de statusværdier og begrænsninger, der gælder i forsyningskæde Management , når et salgstilbud lukkes i Sales af hver af de almindelige årsager og derefter synkroniseres med forsyningskæde Management.

Resultat	Status	Livscyklusbegrænsninger	Databegrænsninger
Citat revideret	Revideret	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.	Ingen
Citat tabt	Tabt	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.	Ingen
Tilbud annulleret	Annulleret	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.	Ingen

Trin 4-variant: Oprette en salgsordre ud fra tilbuddet

Når en bruger opretter en salgsordre ud fra et aktiveret salgstilbud i Sales, udløses følgende hændelser i forsyningskæde Management.

1. Statusværdien for salgstilbuddet opdateres til Bekræftet, og tilbudskladden genereres.
2. Den salgsordre, der blev oprettet i Sales, synkroniseres og bliver tilgængelig i forsyningskæde Management.
3. Forsyningskæde Management knytter den nye salgsordre til det relaterede salgstilbud, så brugerne kan navigere mellem dem.

Følgende tabel opsummerer de statusværdier og begrænsninger, der gælder i Sales , når der oprettes en salgsordre ud fra et salgstilbud i Sales.

Resultat	Status	Statusårsag	Livscyklusbegrænsninger	Databegrænsninger
Vundet tilbud	Vandt	Vandt	Ingen	Ingen
Salgsordre oprettet	Aktiv	Ny	Ingen	Ingen

Følgende tabel opsummerer de statusværdier og begrænsninger, der gælder i forsyningskæde Management , når en salgsordre oprettes ud fra et salgstilbud i Sales og derefter synkroniseres med forsyningskæde Management.

Resultat	Status	Livscyklusbegrænsninger	Databegrænsninger
Oprettet tilbudsbekræftelseskladde	Vandt	Tilbuddet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekræftes eller slettes.	Data er skrivebeskyttede.
Salgsordre oprettet	Åben	Ingen	Ingen

Næste trin

• Aktivér og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
• Arbejd med ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales