Skjule Word-indhold i genererede rapporter

Hvis du vil oprette Microsoft Word-rapporter som dokumenter, skal du designe en skabelon til rapporterne som et Word-dokument. Denne skabelon skal indeholde Word-indholdskontrolelementer som pladsholdere for data, der udfyldes under kørslen. Hvis du vil bruge et Word-dokument som skabelon til rapporter i Word-format, kan du konfigurere en ny Elektronisk rapport (ER) som løsning. Løsningen skal omfatte en ER-konfiguration, der indeholder en ER-formatkomponent. Dette ER-format skal være konfigureret, så det bruger den designede skabelon til generering af rapporter.

I version 10.0.6 og senere af Dynamics 365 Finance kan du konfigurere formler i dit ER-format for at udelade visse Word-indholdskontrolelementer i genererede dokumenter.

I følgende fremgangsmåde forklares det, hvordan en bruger, der er tildelt rollen Systemadministrator eller Funktionel konsulent for elektronisk rapportering, kan konfigurere et ER-format, der genererer rapporter som Word-filer og deaktiverer nogle af indholdets kontrolelementer i de genererede rapporter, der er konfigureret ved hjælp af en Word-skabelon.

Disse trin kan udføres i GBSI-virksomheden.

Forudsætninger

Du skal først udføre disse trin i vejledningen for at fuldføre disse trin:

• Designe en konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format
• Genbruge Elektronisk rapporteringskonfigurationer med Excel-skabeloner til generering af rapporter i Word-format

Når du fuldfører trinnene i disse opgavevejledninger, forberedes følgende elementer:

• Et eksempel-regneark i ER-format, der er konfigureret til generering af et dokument i Word-format
• En kladdeversion af Eksempel på regnearksrapport i ER-format, der er markeret som Kørbar
• En elektronisk betalingsmåde, der er konfigureret til at bruge eksempelregnearksrapport i ER-format til behandling af kreditorbetalinger

Du skal downloade og gemme følgende skabelon lokalt for eksempelrapporten:

• Bundet Skabelon2 for betalingsrapport (SampleVendPaymDocReportBounded2.docx)

Gennemgå den downloadede Word-skabelon

1. Åbn skabelonfilen SampleVendPaymDocReportBounded2.docx, som du downloadede tidligere, i Word-skrivebordsprogrammet.

2. Kontrollér, at skabelonfilen indeholder en oversigtssektion, der viser de samlede betalingsbeløb for hver valutakode, der er opfyldt ved de behandlede betalinger.

   • Oversigtssektionen findes i en separat tabel i Word-dokumentet.
   • Den første række i denne tabel indeholder tabelkolonnerne som afsnitsoverskrift.
   • Den anden række i denne tabel indeholder den gentagende indholdskontrol som afsnitsdetaljer.
   • Dette indholdskontrolelement knyttes til feltet SummaryLines i den brugerdefinerede rapport XML-del for rapporten.
   • På baggrund af denne tilknytning er indholdskontrollen knyttet til elementet SummaryLines i det redigerbare ER-format.

   Bemærk!

   Den gentagende indholdskontrol mærkes med nøglen til SummaryLines, der svarer til feltet i den brugerdefinerede XML-del, som den er tilknyttet.

   

Vælg den eksisterende ER-rapportkonfiguration

I følgende fremgangsmåde kan du genbruge den eksisterende ER-konfiguration, som du konfigurerede, da du fuldførte trinnene i de tidligere nævnte opgavevejledninger.

1. Gå til Organisationsadministration>Arbejdsområder>Elektronisk rapportering.
2. Vælg Rapporteringskonfigurationer.
3. På siden Konfigurationer skal du i konfigurationstræet udvide Betalingsmodel og vælge Eksempel på regnearksrapport.
4. Vælg Designer for at redigere kladdeversionen af det valgte ER-format.

Erstat den aktuelle skabelon med den nye skabelon

Aktuelt bruges filen SampleVendPaymDocReportBounded.docx som en skabelon til at generere outputtet i Word-format. I følgende trin skal du udskifte denne Word-skabelon med en ny Word-skabelon SampleVendPaymDocReportBounded2.docx, som du downloadede tidligere.

1. På siden Formatdesigner skal du vælge Tilknyttede filer.
2. Vælg Slet på siden Vedhæftede filer for at fjerne den eksisterende skabelon.
3. Vælg Ja for at bekræfte sletningen.
4. Vælg Ny>Fil.
5. Vælg Gennemse, og gå derefter til og vælg den SampleVendPaymDocReportBounded2.docx-fil, du har hentet tidligere.
6. Vælg OK.
7. Luk siden Vedhæftede filer.
8. På siden Formatdesigner i feltet Skabelon skal du angive SampleVendPaymDocReportBounded2.docx-filen.

Kør formatet for at oprette Word-output

1. Gå til Kreditor>Betalinger>Betalingskladde.

2. På siden Kreditor på fanen Liste skal du vælge alle betalingerne.

3. Vælg Betalingsstatus>Ingen.

4. Vælg Opret betalinger.

5. Vælg Elektronisk i feltet Betalingsmåde.

6. Vælg GBSI OPER i feltet Bankkonto.

7. Vælg OK.

8. Vælg OK i dialogboksen Elektroniske rapportparametre, og analyser det genererede output.

   

   Outputtet vises i Word-format og indeholder oversigtsafsnittet.

Konfigurere det format, der kan redigeres, for at udelade oversigtsafsnittet

Hvis du vil udelade oversigtssektionen i et genereret dokument på baggrund af anmodningen fra en bruger, der kører dette ER-format, skal du redigere det er-format, der kan redigeres.

1. Gå til Virksomhedsadministration>Arbejdsområder>Elektronisk rapportering, og åbn kladdeversionen af ER-formatet til redigering.

2. Vælg Rapporteringskonfigurationer.

3. På siden Konfigurationer skal du udvide Betalingsmodel>Eksempel på regnearksrapport i konfigurationstræet .

4. Vælg Designer.

5. Udvid Word på siden Formatdesigner , og vælg SummaryLines.

6. Under fanen Tilknytning kan du tilføje en ny datakilde for at bede brugeren under kørslen om, hvorvidt oversigtssektionen skal udelades:

   1. Vælg Tilføj rod.
   2. I dialogboksen Tilføj datakilde skal du vælge parameteren Generelt\Brugerinput for at åbne dialogboksen Egenskaber for brugerinputparameter for datakilder.
   3. I feltet Navn skal du angive uipSuppress.
   4. I feltet Etiket skal du angive sektionen Ignorer oversigt.
   5. Vælg eller angiv NoYes i feltet Operationsdatatype.
   6. Vælg OK.

7. Tilføj en ny datakilde til NoYes-ansøgningsfastteksttype:

   1. Vælg Tilføj rod.
   2. I dialogboksen Tilføj datakilde skal du vælge Dynamics 365 for Operations\Fasttekst for at åbne dialogboksen 'Fasttekst'-egenskaber for datakilde.
   3. Angiv enumNoYes i feltet Navn.
   4. I feltet Etiket skal du angive sektionen Ignorer indstillinger.
   5. Vælg eller angiv NoYes i feltet Operationsdatatype.
   6. Vælg OK.

8. For det valgte Element i SummaryLines-format skal du konfigurere den formel, der skal angive, hvornår det Word-indholdskontrol, der er tilknyttet det valgte formatelement, skal udelades:

   1. Under fanen Tilknytning i sektionen Fjernet skal du vælge Rediger for at åbne siden Formeldesigner.

   2. I feltet Formel skal du angive formlen uipSuppress = enumNoYes.Yes.

   3. Vælg Gem, og luk derefter siden Formeldesigner.

      Bemærk!

      Denne formel anvendes på et genereret dokument, når alle andre formatelementer er kørt. For at kunne anvende denne formel findes en Word-indholdskontrol, der er kodet som et formatelement, som formlen er konfigureret til (SummaryLines i dette tilfælde) findes i et genereret dokument. Dette indhold fjernes derefter helt sammen med den række i Word-tabellen, det indeholder. Detaljerækken i oversigtssektionen fjernes fra det oprettede dokument.

      På designtid kan du konfigurere formlen Fjernet for et formatelement, selvom der ikke er nogen indholdskontrol i den Word-skabelon, du bruger, et mærkat, der svarer til navnet på et formatelement, som egenskaben Fjernet er konfigureret til. Når du validerer formatet på designtid, modtager du en advarsel om denne uoverensstemmelse.

      Under kørslen er en undtagelse vigtigt, hvis der ikke er noget indholdskontrol i den Word-skabelon, du bruger, et mærkat, der svarer til navnet på det formatelement, som egenskaben Fjernet er konfigureret for.

   4. På fanen Tilknytning i sektionen Fjernet skal du angive indstillingen Med overordnet til Ja.

      Bemærk!

      Du skal angive denne indstilling til Ja for at fjerne hele Word-tabellen som det overordnede objekt for den række, der indeholder oplysninger om oversigtssektionen. Hvis du angiver denne indstilling til Nej, forbliver afsnitsoverskriften i det oprettede dokument.

9. Vælg Gem for at gemme ændringer til det redigerbare format.

   

Kør tilpasset format for at oprette Word-output

1. Gå til Kreditor>Betalinger>Betalingskladde.

2. Vælg den betalingskladde, du har oprettet, og vælg derefter Linjer.

3. Markér alle rækker på siden Kreditorbetalinger, og vælg derefter Betalingsstatus>Ingen.

4. Vælg Opret betalinger.

5. Vælg Elektronisk i feltet Betalingsmåde.

6. Vælg GBSI OPER i feltet Bankkonto.

7. Vælg OK.

8. I dialogboksen Parametre for elektronisk rapport skal du vælge Ja i feltet Ignorer oversigt.

9. Vælg OK, og analyser det genererede output.

   

   Bemærk, at outputtet ikke indeholder samlesektionen, fordi det er blevet undertrykt.

Yderligere ressourcer

• Designe en konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format
• Designe ny ER-konfiguration til generering af rapporter i Word-format
• Genbruge Elektronisk rapporteringskonfigurationer med Excel-skabeloner til generering af rapporter i Word-format
• Inspicere den konfigurerede ER-komponent for at undgå kørselsproblemer